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Secondo quanto riportato da BlockBeats il 16 giugno, in base ai dati di mercato di Bitget, la lista di titoli statunitensi raccomandati da "Serenity", noto come il "Warren Buffett dai capelli bianchi", ha registrato un significativo aumento nella chiusura di questa mattina, tra cui: NEBIUS (NBIS) è aumentato dell'11,93%; Navitas Semiconductor (NVTS) è salito dell'1,45%; Applied Optoelectronics (AAOI) ha segnato un rialzo del 13,31%; Aehr Test Systems (AEHR) è salito del 6,83%; AXT Inc (AXTI) ha registrato un aumento del 13,95%.

Un accordo proposto volto a porre fine alle ostilità tra Stati Uniti e Iran ha offerto sollievo ai trader di azioni e obbligazioni lunedì, ma ha anche presentato nuove sfide per i mercati di previsione. Su Polymarket, una delle maggiori piattaforme mondiali di trading di previsioni su eventi, il volume di scambi sulla questione se e quando Stati Uniti e Iran firmeranno un accordo di pace ha superato i 345 milioni di dollari. Dopo l'annuncio di un accordo da parte di entrambi i Paesi durante il fine settimana, alcuni trader hanno ritenuto di poter ricevere un pagamento. Tuttavia, non è ancora chiaro se l'annuncio soddisfi le condizioni stabilite dal contratto Polymarket, lasciando queste scommesse in sospeso. Una proposta avanzata nella notte di domenica per determinare il contratto come 'sì'—indicando che un accordo di pace è stato effettivamente raggiunto—è stata rapidamente contestata dai titolari di UMA. UMA è la cryptovaluta utilizzata da Polymarket per gestire le controversie di mercato. Alcuni tra coloro che hanno contestato l'esito hanno sostenuto che i termini del contratto non sono stati rispettati, poiché nessun documento è stato firmato da nessuna delle parti ed è ancora incerto se l'accordo rappresenti una fine 'definitiva' del conflitto. Questa è la disputa più recente e tra le più importanti affrontate da Polymarket, mettendo in evidenza le difficoltà riscontrate dai mercati di previsione nell'affrontare decisioni 'sì o no' relative a eventi reali complessi. (Sina Finance)

```html(1) L'analisi di Moody's mostra che l'elevato tasso d'interesse, la volatilità dei mercati e le sfide di rifinanziamento stanno aumentando nuovamente il rischio di default per le aziende che avevano evitato il fallimento tramite scambi di debito difficoltosi (DE) o operazioni di gestione del debito complesse (LME). Dal 2022, i DE hanno rappresentato oltre il 70% dei casi di default negli Stati Uniti.(2) Queste operazioni generalmente permettono solo di guadagnare tempo e non risolvono i difetti strutturali del capitale sottostante. L'intervallo di tempo tra il primo default e il successivo si è ridotto dalla media storica di 3,5 anni a soli 18 mesi, e i nuovi debiti presentano di solito tassi d'interesse più elevati.(3) Rispetto ai DE (il tasso di recupero medio dei prestiti con primo privilegio è circa 69%), il recupero dalla ristrutturazione in caso di fallimento è inferiore (circa 55%). Moody's prevede che i conflitti geopolitici continueranno a far aumentare i prezzi dell'energia e l'inflazione, complicando il taglio dei tassi della Federal Reserve e mantenendo un'alta percentuale di default, spingendo sempre più società di private equity fortemente indebitate a cercare ristrutturazioni del debito.```