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```htmlGolden Ten Data, 25 giugno – Nonostante il Giappone stia cercando di contenere lo yen, che è sceso al livello più basso degli ultimi 40 anni, la valuta debole potrebbe portare quest’anno grandi profitti inattesi alle case automobilistiche giapponesi. Secondo le previsioni delle aziende, supponendo che lo yen rimanga vicino al livello attuale, il potenziale incremento totale dei profitti per le case automobilistiche giapponesi sarebbe pari a circa 934 miliardi di yen (circa 5,8 miliardi di dollari). Nella guida sui risultati pubblicata da Toyota all’inizio di maggio, è stato ipotizzato un tasso di cambio pari a 1 dollaro per 150 yen, mentre il livello attuale è di circa 161 yen. Toyota ha calcolato che ogni deprezzamento di 1 yen aumenterebbe il suo utile operativo di 50 miliardi di yen, il che significa che la società beneficerebbe notevolmente dalla persistente debolezza dello yen. Anche altre case automobilistiche hanno utilizzato stime relativamente prudenti per il tasso di cambio: Honda 1 dollaro per 145 yen, Nissan 150 yen, Subaru e Mazda 155 yen. Nel frattempo, la diminuzione dei costi delle materie prime e dell’energia potrebbe superare le aspettative. Dopo il raggiungimento di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, il prezzo del petrolio, calcolato in yen, è sceso di oltre il 30% rispetto al picco di fine aprile. Tatsuo Yoshida, senior analyst, ha affermato che per le case automobilistiche come Toyota e Honda, che hanno già preso in considerazione la situazione in Medio Oriente nelle previsioni annuali, gli ultimi eventi potrebbero rappresentare un “importante fattore positivo”, mentre la diminuzione del prezzo della benzina potrebbe migliorare la fiducia dei consumatori e sostenere le vendite di automobili.```

BlockBeats ha riportato che il 25 giugno Serenity ha dichiarato che, secondo la propria esperienza personale, il mercato di solito prezza un tema circa 8 mesi in anticipo, tranne quando si tratta di spazio, robotica o quantistica. Ha affermato che, seguendo questa regola, il suo posizionamento su alcuni titoli legati a CPO Scale Up potrebbe essere anticipato di circa 4 mesi. Nel campo della fotonica, le opportunità per i moduli ottici pluggabili di nuova generazione (1.6T) si trovano grossomodo nella fase attuale, per esempio LITE, COHR, Innolight, ecc.; i 1.6T LRO di AAOI, JBL e altri titoli che avranno una crescita tardiva potrebbero arrivare nella prima metà del 2027. Le opportunità legate a CPO Scale Out sono previste per la seconda metà del 2026, mentre NPO potrebbe fungere da architettura ponte tra la seconda metà del 2026 e il 2027, e CPO Scale Up potrebbe essere nella seconda metà del 2027. Serenity ha affermato che lo storage rimane un grande collo di bottiglia, con HBM3e attualmente in fase di aumento della produzione e coinvolgendo aziende come Micron, Samsung, SK Hynix, ecc.; anche HBM4 è vicino alla fase di produzione su larga scala, mentre HBF potrebbe comparire nel 2027. Secondo Serenity, le aziende legate allo storage sono ancora nel mezzo del collo di bottiglia e potrebbero quindi continuare a crescere in modo composto. Per quanto riguarda i substrati in vetro, si prevede che SKC Absolics inizierà la fase di ramp-up iniziale nella seconda metà del 2026, mentre le vere opportunità potrebbero emergere nella seconda metà del 2027 fino al 2028. La supply chain per i robot umanoidi è ancora in una fase molto precoce, ma grazie all’ottimismo di Musk verso Tesla Optimus e al fatto che aziende cinesi di robot umanoidi come Unitree Robotics e AGI Bot stanno incrementando la produzione, il mercato potrebbe non attendere troppo a lungo prima di iniziare a prezzare questo settore. Nel campo delle Neoclouds, attualmente molte aziende sono in fase di sviluppo, e alcuni leader di settore potrebbero vedere un punto di svolta nel quarto trimestre del 2026 nei risultati finanziari. Serenity ha dichiarato che, in seguito, potrebbe riequilibrare il portafoglio concentrandosi su storage, Neoclouds, fotonica e robotica, dando maggiore importanza a titoli con una finestra di prezzamento di circa 8 mesi o che coprono più temi contemporaneamente.

Secondo quanto riportato da Golden Ten Data, il Nikkei 225 è salito del 4% nella giornata, attualmente quotato a 71.986,36 punti.