Новини

Golden Ten Data, 25 червня: Незважаючи на те, що Японія намагається стримати падіння ієни до найнижчого рівня за 40 років, слабка валюта цього року може принести автомобільним компаніям країни щедрі несподівані прибутки. За оцінками компаній, якщо ієна залишатиметься на поточному рівні, загальний потенціал прибутку японських автоконцернів становитиме близько 934 мільярдів ієн (приблизно 5,8 мільярда доларів США). У своєму прогнозі, опублікованому на початку травня, Toyota Motor Corporation взяла курс 1 долар США до 150 ієн, а нинішній рівень становить приблизно 161 ієну. Toyota підрахувала, що кожне знецінення ієни на 1 ієну збільшує її операційний прибуток на 50 мільярдів ієн, що означає суттєву вигоду від тривалого падіння ієни. Інші автомобільні компанії також застосували відносно обережні валютні припущення: Honda - 1 долар США до 145 ієн, Nissan - 150 ієн, Subaru та Mazda - 155 ієн. Тим часом, зниження вартості сировини та енергоносіїв може перевершити очікування. Після мирної угоди між США та Іраном ціни на нафту в ієнах впали більш ніж на 30% у порівнянні з піком наприкінці квітня. Старший аналітик Tatsuo Yoshida зазначив, що для таких компаній, як Toyota та Honda, які врахували ситуацію на Близькому Сході у своїх річних прогнозах, останні події можуть стати "значним позитивним чинником", а зниження цін на бензин також може покращити споживчу довіру і підтримати продажі автомобілів.

BlockBeats повідомляє, що 25 червня Serenity у дописі зазначив: на основі його особистого досвіду ринок зазвичай враховує цінування певної теми орієнтовно за 8 місяців наперед, якщо тільки йдеться не про космос, робототехніку або квантові технології. За словами Serenity, якщо керуватися цим правилом, його розміщення в деяких активах, пов’язаних із CPO Scale Up, могло бути завчасним приблизно на 4 місяці. У напрямку фотоніки можливості нового покоління знімних оптичних модулів (1.6T), таких як LITE, COHR, Innolight тощо, припадають приблизно на поточний етап; проєкти AAOI, JBL з 1.6T LRO та інші фінальні великі випуски, ймовірно, відбудуться у першій половині 2027 року. Можливості, пов’язані з CPO Scale Out, прогнозуються на другу половину 2026 року, а NPO може стати проміжною архітектурою у другій половині 2026 — 2027 році, тоді як CPO Scale Up ймовірно з’явиться у другій половині 2027-го. Serenity наголошує, що зберігання даних досі є значним вузьким місцем: HBM3e зараз активно масштабується, що охоплює такі компанії, як Micron, Samsung, SK hynix тощо; HBM4 перебуває на етапі підготовки до масового виробництва, а поява HBF можлива у 2027 році. На його думку, компанії, які займаються зберіганням, перебувають у середині вузького місця і можуть продовжити динамічно зростати. Щодо скляних підкладок, очікується, що SKC Absolics розпочне перший підйом у другій половині 2026 року, а справжні можливості з’являться у другій половині 2027-го — 2028-му. Ланцюг постачання гуманоїдних роботів перебуває на вкрай ранній стадії, однак оптимістичні очікування Ілона Маска щодо Tesla Optimus, а також поява на ринку китайських компаній із гуманоїдної робототехніки, таких як Unitree Robotics, AGI Bot тощо, свідчить, що ринок, ймовірно, не чекатиме надто довго для формування цін. У секторі Neoclouds зараз можливо період активного розвитку багатьох компаній, частина лідерів, як правило, досягне переломного моменту у квартальних звітах за 4 квартал 2026 року. Serenity зазначає, що надалі може переформувати портфель навколо зберігання, Neoclouds, фотоніки та робототехніки, а також приділити більше уваги активам, від яких до цінового вікна близько 8 місяців, або які здатні охопити кілька тем одночасно.

За повідомленням Golden Ten Data, індекс Nikkei 225 за день виріс на 4% і наразі становить 71,986.36 пункту.