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```htmlGolden Ten Data noticiou em 25 de junho que, apesar do Japão estar tentando conter o iene atingindo o nível mais baixo em 40 anos, a moeda enfraquecida pode proporcionar lucros inesperados substanciais para as montadoras do país este ano. Segundo previsões das empresas, caso o iene permaneça próximo ao nível atual, o potencial de crescimento de lucros das montadoras japonesas chega a cerca de 934 bilhões de ienes (aproximadamente 5,8 bilhões de dólares). A Toyota Motor Corporation assumiu uma taxa de câmbio de 1 dólar por 150 ienes em sua orientação de resultados divulgada no início de maio, enquanto o nível atual está em cerca de 161 ienes. A Toyota estima que, para cada desvalorização de 1 iene, seu lucro operacional aumenta em 50 bilhões de ienes, o que significa que a empresa será grandemente beneficiada pela persistência da fraqueza do iene. Outras montadoras também adotaram hipóteses cambiais relativamente conservadoras: Honda utiliza 1 dólar por 145 ienes, Nissan por 150 ienes, Subaru e Mazda por 155 ienes. Paralelamente, a queda nos custos de matérias-primas e energia pode superar as expectativas. Após o acordo de paz entre EUA e Irã, o preço do petróleo calculado em ienes caiu mais de 30% desde o pico no fim de abril. O analista sênior Tatsuo Yoshida afirma que, para montadoras como Toyota e Honda, que já consideraram o cenário do Oriente Médio nas projeções anuais, os recentes acontecimentos podem constituir um “grande fator positivo”. Além disso, a redução dos preços da gasolina pode melhorar a confiança dos consumidores e impulsionar as vendas de automóveis.```

De acordo com a publicação da Serenity em 25 de junho via BlockBeats, com base em sua experiência pessoal, o mercado geralmente precifica determinado tema com cerca de 8 meses de antecedência, a menos que o tema esteja relacionado a espaço, robótica ou tecnologia quântica. Segundo Serenity, aplicando essa regra, seu posicionamento em alguns ativos ligados ao CPO Scale Up pode ter ocorrido cerca de 4 meses antes do ideal. No campo da fotônica, as oportunidades para a próxima geração de módulos ópticos plugáveis (1.6T) situam-se aproximadamente no estágio atual, como LITE, COHR, Innolight, entre outros; para AAOI, JBL, o módulo 1.6T LRO e outros projetos com maior atraso de produção devem surgir no primeiro semestre de 2027. As oportunidades relacionadas ao CPO Scale Out são esperadas para o segundo semestre de 2026, enquanto o NPO pode funcionar como arquitetura de transição entre o segundo semestre de 2026 e 2027, e o CPO Scale Up possivelmente no segundo semestre de 2027. Serenity ressalta que o armazenamento continua sendo um grande gargalo, com o HBM3e atualmente aumentando a produção, envolvendo empresas como Micron, Samsung, SK hynix e outras; o HBM4 já está próximo da fase de produção em massa, e o HBF pode surgir em 2027. Serenity acredita que as empresas do setor de armazenamento ainda estão no meio do ciclo de gargalo, o que pode resultar em crescimento contínuo dos lucros compostos. Em relação ao substrato de vidro, a expectativa é que a SKC Absolics comece a ganhar tração no segundo semestre de 2026, com as oportunidades reais possivelmente aparecendo entre o segundo semestre de 2027 e 2028. A cadeia de suprimentos de robôs humanoides ainda está em estágio muito inicial, mas com a expectativa otimista de Musk para o Tesla Optimus, e empresas chinesas de robôs humanoides como UBTECH e AGI Bot iniciando produção em larga escala, o mercado pode não demorar tanto para começar a precificar o segmento. No setor de Neoclouds, o momento atual pode ser uma fase de construção para muitas empresas, e algumas líderes devem observar um ponto de inflexão nos resultados do quarto trimestre de 2026. Serenity afirma que, daqui para frente, pode readequar posição focando em armazenamento, Neoclouds, fotônica e robótica, dando mais atenção a ativos cujo momento de precificação esteja a cerca de 8 meses, ou que possam abranger múltiplos temas simultaneamente.

Segundo a Golden Ten Data, conforme noticiado pela ChainCatcher, o índice Nikkei 225 teve uma alta diária de 4%, sendo atualmente cotado a 71.986,36 pontos.