Steam22 (STK) aktualności

BUZZ-UBS obniża rekomendację dla Besi do "sprzedaj" z powodu ryzyka związanego z adopcją hybrid bonding, akcje spadają

BESI.AS, czyli BE Semiconductor Industries, odnotował spadek ceny akcji o około 9,5% po tym, jak UBS obniżył ocenę tego holenderskiego producenta sprzętu do chipów z „kupuj” do „sprzedaj” oraz znacznie obniżył cenę docelową o 57% do 159 euro. UBS wyjaśnił, że popyt na technologię „hybrid bonding” — kluczowy element inwestycyjny Besi — nie osiągnął oczekiwanych poziomów. UBS uważa, że ponieważ klienci akceleratorów AI preferują zwiększenie mocy produkcyjnej niż poprawę wydajności, wdrożenie technologii hybrid bonding w pamięci o wysokiej przepustowości będzie następować wolniej. Prognozuje się, że do 2028 roku technologia hybrid bonding będzie stanowić 10% zapotrzebowania na urządzenia, podczas gdy konsensus rynkowy zakłada udział około 50%. UBS przewiduje, że przychody Besi z hybrid bonding w latach 2027-28 będą o 50%-60% niższe od konsensusu rynkowego, a popyt ze strony urządzeń optycznych o wspólnej obudowie, akceleratorów AI i procesorów PC raczej nie zrekompensuje tej różnicy. UBS podkreśla także, że obecne moce produkcyjne TSMC 2330.TW i Intel INTC.O są wystarczające do wsparcia „znacznej liczby dostaw”, więc jeśli wskaźnik wdrożenia nie przekroczy oczekiwań, potencjał wzrostu będzie ograniczony. Akcje Besi kontynuowały spadkowy trend z wtorku, gdzie po obniżeniu ratingu przez Bank of America Global Research — również z powodu podobnych obaw — zakończyły dzień ze spadkiem o 5,4%. Na europejskim rynku półprzewodników, ceny akcji ASML ASML.AS spadły o 2,3%, ASM International ASMI.AS o 5,3%, Infineon IFXGn.DE o 5,8%, X-Fab XFAB.PA o 5,8%, Soitec SOIT.PA o 4,1%, STMicroelectronics STMPA.PA o 3,8%, Aixtron AIXGn.DE o 2,7% oraz ams-OSRAM AMS2.VI o 3,6%.

Ruch na amerykańskiej giełdzie: STMicroelectronics gwałtownie rośnie 2 października z powodu wzrostu cen pamięci Samsung, chipów AI i chipów samochodowych

Europejskie akcje półprzewodników rosną, Infineon zwyżkuje o 4,6% i przewodzi wzrostom

Europejskie giełdy rozpoczęły notowania na minusie, włoski indeks przewodzi spadkom, a akcje banków pozostają pod presją.

Prawdziwe znaczenie GPT-6 Astra: sprowadzenie „narracji o AI” z „dyskusji o potrzebach” z powrotem do „fizycznych ograniczeń”

Morgan Stanley uważa, że premiera GPT-6 Astra przesuwa narrację wokół AI z pytania „czy popyt jest nadmierny” na „czy fizyczna podaż jest w stanie nadążyć”. Skok możliwości przyniesiony przez Astra wyzwoli więcej scenariuszy generujących przychody dla AI. Jednak to właśnie niedobór płyt ABF, wąskie gardła produkcyjne HBM4E oraz deficyt mocy 38 GW stanowią prawdziwe, twarde ograniczenia dla uwolnienia zysków z rozwoju AI. Bank ustalił priorytety: najważniejsza jest moc obliczeniowa AI, następnie sieć, selektywna alokacja pamięci masowej oraz układy analogowe jako wczesne zabezpieczenie cykliczne.

Prawdziwe znaczenie GPT-6 Astra: przeniesienie „narracji AI” z „dyskusji o zapotrzebowaniu” z powrotem do „fizycznych ograniczeń”

Europejskie akcje półprzewodników rosną, takie jak STMicroelectronics zyskują od 1% do 3%.

Aktualizacja sektora: akcje konsumenckie z mieszanymi wynikami po południu

Akcje europejskich spółek półprzewodnikowych powszechnie rosły, a notowania ASMI, BESI, ASML, STMicroelectronics oraz Soitec wzrosły od 2,2% do 3,1% po ogłoszeniu wyników przez Nvidia.

Aktualizacja sektora: Spółki technologiczne spadają w notowaniach przed otwarciem giełdy w poniedziałek

STMicroelectronics, National University of Singapore uruchamiają laboratorium badawcze Edge AI

Większość europejskich giełd wzrosła w poniedziałek, po tym jak w zeszłym tygodniu większość głównych indeksów zakończyła spadkami, z wyjątkiem niemieckiego DAX, który osiągnął rekordowy poziom. Indeks Stoxx Europe 600 wzrósł o 0,2%, a na czele wzrostów znalazły się spółki technologiczne i farmaceutyczne. Dostawca SpaceX, STMicroelectronics, zyskał 3%, natomiast ASML i jego mniejszy rywal ASM International wzrosły odpowiednio o 2,35% i 2,7%. Holenderska firma farmaceutyczna Argenx przewodziła w

STMicroelectronics wprowadza na rynek pierwszy na świecie po-kwantowy mobilny układ bezpieczeństwa kryptograficznego ST54M