Tesla, Meta hanggang Anthropic, ang backlog ng chip foundry orders ng Samsung Electronics ay umabot na sa 50 trilyong won
Ang Samsung Electronics ay mabilis na nagtatatag ng sentral na posisyon sa AI semiconductor market sa pamamagitan ng kanilang foundry business.
Noong Hulyo 3, ayon sa ulat ng media sa Korea, ang backlog ng medium-to-long term na mga order ng Samsung Foundry ay umabot na sa halos 50 trilyong won. Matapos makuha ang order ng Tesla AI chip noong nakaraang taon, ang dalawang global na tech giants, Meta at Anthropic, ay sunod-sunod na inilipat ang kanilang ASIC production demand sa Samsung.
Ipinahayag ng isang taong mula sa industriya:
Simula noong nakuha ng Samsung Foundry ang Tesla AI chip order noong nakaraang taon, ang mga semiconductor foundry order para sa AI servers ay pumasok na sa mabilis na phase ng pagdami.
Dahil dito, inaasahan ng merkado na ang foundry business ng Samsung ay posibleng makamit ang break-even o kita sa ikaapat na quarter ngayong taon. Ang pinakaimportanteng dahilan sa likod ng paglawak ng mga order ay ang pinaka-advanced na 2-nanometer process technology ng Samsung.
Ang ikatlong henerasyon ng AI accelerator chip na MTIA 3 ng Meta at ang custom na ASIC ng Anthropic ay parehong planong gamitin ang teknolohiyang ito sa produksyon. Dahil dito, tumaas nang malaki ang demand para sa 2-nanometer process ng Samsung, lalo pang pinatitibay ang posisyon ng kumpanya sa kompetisyon sa merkado ng advanced foundry process.
Inilipat ng Meta ang mga order sa Samsung, tumutok sa mass production ng 2-nanometer
Ayon sa ulat na galing sa mga taong may kaalaman sa industriya, kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang Meta sa Samsung Foundry division para sa isang susunod na henerasyong ASIC design at production cooperation na may halagang tumatagos sa 10 trilyong won.
Ang unang dalawang henerasyon ng in-house AI accelerator ng Meta na MTIA ay ginawa ng Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC); gayunpaman, simula sa inilabas na ikatlong henerasyon ngayong taon, pinili ng Meta ang Samsung bilang pangunahing production partner.
Ayon sa ulat, MTIA 3 ay gagamit ng pinaka-advanced na 2-nanometer process ng Samsung Foundry, at ang production volume ay aabot sa daan-daang libong wafers. Ayon sa Samsung Electronics, "Wala pang pinal na desisyon."
Ang paglipat ng Meta sa Samsung ay sanhi ng pangangailangang magtatag ng malakihang internal AI infrastructure.
Ang Meta ay kasalukuyang nagsasaliksik ukol sa pag-upa ng AI computing power bilang isang cloud service sa iba pang kumpanya, at ang MTIA ang magiging core chip para sa serbisyong ito.
Kasabay nito, itinakda ng Meta na bago sumapit ang 2030, makukumpleto nila ang total na 5 gigawatt na data center, na nangangahulugang hindi sapat na umasa lamang sila sa panlabas na supply ng chips.
Kaya, pinaigting ng Meta ang mabilis na pag-develop ng chips kung saan bawat anim na buwan ay may bagong henerasyon, at target na makumpleto ang pag-release ng ikatlong hanggang ikalimang henerasyon sa susunod na taon.
Upang makasabay sa napakabilis na development cycle na ito, nagtatag ang Meta at System LSI Division ng Samsung ng isang joint design mechanism. Ayon sa ulat, nagsimula ang kooperasyon ng dalawang panig mula pa lang sa simula ng chip architecture design, upang matugunan ang kakulangan sa production capacity ng engineering team ng Meta sa ganitong compressed na panahon.
Anthropic inihahanda ang AI infrastructure, posibleng Samsung ang pinakamalaking makikinabang
Ang Amerikanong kumpanyang AI na Anthropic ay iniulat ding kasalukuyang nagsusuri ng paggamit ng 2-nanometer process ng Samsung Foundry para sa development ng custom na ASIC, bilang bahagi ng kanilang estratehiya para mabawasan ang pagdepende sa Nvidia GPUs at Google TPUs, at isulong ang "AI infrastructure independence."
Sa laki ng investment, pangmatagalang plano ng Anthropic ang magtayo ng sariling AI data center na may kapasidad na humigit-kumulang 1 gigawatt, kung saan ang kabuuang investment ay tinatantyang nasa $50 bilyon (humigit-kumulang 77 trilyong won).
Ayon sa pagsusuri ng industriya, kalahati ng investment na ito ay mapupunta sa AI semiconductor purchase, kabilang ang ASIC, DRAM at NAND flash, at tinatayang aabot sa $25 bilyon (humigit-kumulang 39 trilyong won) ang halaga ng semiconductor investment.
Ang Samsung Electronics, na may kakayahan sa storage, foundry at advanced packaging, ay itinuturing na pinakamalaking potensyal na makikinabang sa kasalukuyang plano ng Anthropic na bumili ng AI chips.
Noong Mayo ngayong taon, nakilahok ang Samsung sa $6.5 bilyon (humigit-kumulang 100 trilyong won) na round H financing ng Anthropic, kung saan naitatag ang kanilang stratehikong kooperasyon.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Ang kasikatan ng AI ay muling binabago ang industriya ng wafer foundry! Sabi ng UBS: Ang pagsabog ng demand ay nagpapabilis ng pagpapalawak ng advanced na proseso, habang ang mature na proseso ay pumapasok sa cycle ng pag-angat
Sa ulat ng UBS na inilabas kamakailan, binanggit na sa merkado ng wafer foundry, ang N2 (2-nanometer) node ay may mas malaking market scale (TAM) kaysa inaasahan, habang ang A14 (1.4-nanometer) ay bumibilis ang pagpapalawak ng produksyon, at nagsimula na ang pataas na cycle para sa mga matured na proseso.
Ang iPhone na may folding screen na nagkakahalaga ng $1999 ay handa nang ilunsad, ngunit ang Apple (AAPL.US) ay nahatulan na magbayad ng higit sa $5.7 bilyong dolyar dahil sa paglabag sa patent.
Habang ang Apple ay nagpapalawak sa negosyo ng foldable screen at AI, nahaharap ito sa isang hatol na higit sa $5.7 bilyong bayad-pinsala para sa patent ng teknolohiya ng pandamdam. Noong Setyembre 25, itinakda ng federal jury ng California na ang Taptic Engine na ginagamit sa ilang iPhone at Apple Watch ay lumabag sa dalawang patent ng Taction Technology.
Lumala ang hinaharap ng pagbubukas ng Hormuz, napapailalim sa presyon ang mga Asianong bond: 2Y Japanese bond yield malapit na sa 2%, 3Y South Korean bond yield umabot sa pinakamataas mula 2022
Ang mataas na presyo ng langis ay nagdulot ng pagtaas sa mga yield ng short-term bonds sa Korea at Japan.
5% na presyon ng US Treasury sa mga pandaigdigang asset, ang Australian Treasury ay nagbukas ng window para sa pag-layout? Malaking kompanya ng fixed income na Pimco ay nagsasabing masyadong agresibo ang inaasahang pagtaas ng interes
Ang Pacific Investment Management Company (Pimco) ay may positibong pananaw sa mga Australian bonds, dahil naniniwala itong masyadong mataas ang inaasahang pagtaas ng interest rate sa merkado. Ayon sa Pimco, ang cycle ng pagtaas ng interest rate sa Australia ay "lubos nang naipresyo," at nagsisimula nang lumitaw ang mga senyales ng kahinaan sa ekonomiya. Dahil dito, nagiging kaakit-akit ang mga Australian bonds, lalo na sa 5 hanggang 10 taong bahagi ng yield curve.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
