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```htmlGolden Ten Dataによると、6月25日、日本が40年ぶりの低水準にまで円安を食い止めようとしているにもかかわらず、今年の弱い通貨は日本の自動車メーカーに予期せぬ多額の利益をもたらす可能性がある。各社の予測によれば、円が現在の水準付近で推移すると仮定すると、日本の自動車メーカー全体の利益上昇余地は約9340億円（約58億ドル）となる。Toyotaは5月初旬に発表した業績ガイダンスで、為替レートを1ドル＝150円と仮定しているが、現在の水準は約161円とされている。Toyotaは、円が1円下落するごとに営業利益が500億円増加すると見積もっており、これは同社が継続的な円安から大きな恩恵を受けることを意味している。他の自動車メーカーも比較的保守的な為替レートを仮定しており、Hondaは1ドル＝145円、Nissanは150円、SubaruとMazdaは155円としている。一方で、原材料やエネルギーのコストが予想を超えて下落する可能性もある。米国とイランが和平合意に達した後、円換算の原油価格は4月下旬のピークから30%以上下落した。シニアアナリストのTatsuo Yoshidaは、ToyotaやHondaなど中東の情勢を通年予測に織り込んでいる自動車メーカーにとって、直近の動向が「大きな好材料」になる可能性があると述べ、またガソリン価格の下落が消費者の信頼感を高め、自動車販売を支える可能性もあると指摘した。```

BlockBeatsの報道によると、6月25日、Serenityは自身の経験に基づき、市場は通常、特定のテーマについて約8か月前に織り込むと述べました。ただし、関連テーマが宇宙、ロボット、または量子でない限りです。このルールで計算すると、一部のCPO Scale Up関連銘柄のポジションは約4か月ほど早かった可能性があるとしています。 光子学分野では、次世代プラガブル光モジュール（1.6T）のチャンスはおおよそ現在の段階にあり、LITE、COHR、Innolightなどが例として挙げられます。AAOIやJBLの1.6T LROおよびその他の遅れて拡大する銘柄は、2027年前半になる可能性があります。CPO Scale Out関連のチャンスは2026年下半期、NPOは2026年下半期から2027年にかけてブリッジアーキテクチャとして登場する見込みであり、CPO Scale Upは2027年下半期になると予想されています。 Serenityは、ストレージは依然として大きなボトルネックであり、HBM3eは現在増産段階にあります。これはMicron、Samsung、SK hynixなどが関与しています。HBM4もほぼ量産段階にあり、HBFは2027年に登場する可能性があります。ストレージ関連企業は現在ボトルネックの中盤にあるため、引き続き複利的な成長が見込まれると考えています。 ガラス基板分野では、SKC Absolicsが2026年下半期に早期量産立ち上げを始め、真のチャンスは2027年下半期から2028年にかけて訪れると予想されています。ヒューマノイドロボットのサプライチェーンは依然として非常に初期段階ですが、Elon MuskによるTesla Optimusへの楽観的期待や、Unitree Robotics、AGI Botなど中国のヒューマノイドロボット企業が増産を始めている背景から、市場はそれほど長く織り込みを待たない可能性があります。 Neoclouds分野では、現在は多くの企業にとって建設期であり、一部のリーディングカンパニーは2026年第4四半期の決算で転換点を迎えることが多いです。今後はストレージ、Neoclouds、光子学、ロボットを中心にポジションを再構築し、定価化ウィンドウまで約8か月、あるいは複数テーマを同時にカバーできる銘柄をより重視すると述べています。

ChainCatcherの報道によると、Golden Ten Dataによれば、日経225指数は本日4%急騰し、現在71,986.36ポイントとなっている。