Metaplanet prepara 531 milioni di dollari in "potenza aggiuntiva" per il piano di 210.000 BTC, afferma il CEO Gerovich
Il CEO di Metaplanet, Simon Gerovich, ha dichiarato lunedì che l'investment firm quotata a Tokyo ha ottenuto circa 255 milioni di dollari da investitori istituzionali globali tramite una collocazione di azioni a un premio del 2%, parte di un pacchetto di finanziamento che potrebbe fornire fino a 531 milioni di dollari in “firepower aggiuntiva” per finanziare l'obiettivo dell'azienda di raggiungere 210.000 bitcoin.
Il finanziamento combina 107,4 milioni di nuove azioni ordinarie a 380 yen (2,39 dollari) ciascuna con 1,07 milioni di warrant esercitabili a 410 yen (2,57 dollari) per azione — un premio del 10% rispetto al prezzo di collocamento — che potrebbero generare ulteriori 276 milioni di dollari se esercitati completamente prima della scadenza di marzo 2028, secondo un avviso approvato dal consiglio di Metaplanet il 16 marzo.
L'azienda ha inoltre autorizzato l'emissione di 100 milioni di nuovi "MS Warrants", con condizioni di esercizio legate al suo metric mNAV, una misura del valore aziendale relativo alle riserve in bitcoin.
Metaplanet prevede di allocare 56,9 miliardi di yen (357 milioni di dollari) del ricavato netto a ulteriori acquisti di bitcoin tra aprile 2026 e marzo 2028, come mostra il documento. L'azienda deteneva 35.102 BTC al 31 dicembre 2025, circa 19 volte in più rispetto ai 1.762 BTC detenuti all'inizio di quell'anno, e ha stabilito obiettivi di gestione per accumulare 100.000 BTC entro la fine del 2026 e 210.000 BTC entro la fine del 2027.
Allocazione di capitale aggiuntivo e posizione finanziaria
Oltre alle acquisizioni di bitcoin, Metaplanet destinerà 21,1 miliardi di yen (132 milioni di dollari) al rimborso di prestiti nell'ambito della sua linea di credito e 6,3 miliardi di yen (39,5 milioni di dollari) alla sua attività di generazione di reddito da bitcoin come collaterale di margine per l'underwriting di opzioni, secondo il documento. L'azienda mantiene una linea di credito da 500 milioni di dollari garantita da bitcoin, con circa 280 milioni di dollari utilizzati al 11 marzo.
Il rimborso arriva dopo che il rapporto tra i prestiti dell'azienda e il valore netto delle attività a valore di mercato delle sue riserve in bitcoin è aumentato a circa l'11% al 11 marzo, rispetto al 9% di fine 2025, a seguito del recente aggiustamento dei prezzi di bitcoin. Metaplanet mira a mantenere i prestiti al di sotto del 10% di BTCNAV per preservare la flessibilità finanziaria, ha dichiarato l'azienda.
Metaplanet ha riportato una perdita da impairment non operativa di 104,6 miliardi di yen, ovvero circa 680 milioni di dollari, per l'esercizio 2025 collegata alla volatilità dei prezzi di bitcoin. Allo stesso tempo, l'azienda ha rivisto al rialzo le previsioni di ricavi per l'anno a 8,58 miliardi di yen rispetto alla precedente previsione di 6,8 miliardi di yen, citando una performance superiore alle attese nella sua attività di generazione di reddito da bitcoin (BTC).
Le azioni di Metaplanet (MTPLF) sono salite di quasi il 5% a 391 yen lunedì. Le azioni quotate negli Stati Uniti sul OTC Markets Group hanno chiuso in rialzo di circa il 6% venerdì a 2,33 dollari.
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