Gli analisti vedono Circle come la migliore opportunità tra le stablecoin, affermando che USDC "sostituirà le valute fiat" nel mercato dei pagamenti transfrontalieri da 20 trilioni di dollari.
USDC di Circle potrebbe diventare un'infrastruttura chiave per i pagamenti globali, con gli analisti di William Blair che mettono in evidenza prodotti imminenti come Arc e il Circle Payments Network come motori di ricavi a lungo termine. Questa visione è in linea con la previsione di Bernstein secondo cui le stablecoin regolamentate domineranno il prossimo ciclo di crescita, con l'offerta di USDC che dovrebbe quasi triplicare fino a raggiungere i 220 billions di dollari entro il 2027.
Gli analisti di William Blair scommettono che le stablecoin stanno entrando nella loro era commerciale, avviando la copertura di Circle Internet Group (ticker CRCL) con un rating di "outperform". Stanno posizionando l’emittente di USDC in prima linea in un “cambiamento sismico” nella finanza globale, mentre le stablecoin passano dal trading crypto ai pagamenti mainstream e ai flussi di tesoreria aziendale.
Nella sua relazione iniziale, la società ha descritto Circle come “il partecipante più importante in un ecosistema di stablecoin pronto a trasformare la finanza transfrontaliera.” Gli analisti di Blair hanno affermato che USDC è posizionata per “sostituire la valuta fiat nel commercio transfrontaliero” man mano che la chiarezza normativa e le nuove infrastrutture sbloccano la domanda di regolamenti digitali istantanei e a basso costo.
Il rapporto ha stimato il mercato indirizzabile per i pagamenti aziendali transfrontalieri a circa 20 trilioni di dollari e ha evidenziato l’opportunità di Circle di collegare la finanza tradizionale e le infrastrutture monetarie basate su blockchain.
Oggi, i ricavi di Circle dipendono principalmente dagli interessi delle riserve di USDC, ma la società ha affermato che i prossimi prodotti come Arc — una blockchain creata appositamente per la finanza delle stablecoin — e il Circle Payments Network potrebbero generare decine di miliardi di ricavi da transazioni man mano che l’adozione cresce.
La tesi di Blair è in linea con una nuova nota di Bernstein, che prevede che l’offerta di USDC quasi triplicherà entro la fine del 2027, raggiungendo circa 220 miliardi di dollari, catturando circa un terzo del mercato globale delle stablecoin. Bernstein ha affermato che la conformità normativa di Circle, il vantaggio di liquidità e le integrazioni con Coinbase, Binance e processori di pagamento tradizionali come Fiserv e Corpay guideranno una crescita sostenuta sotto il nuovo regime statunitense delle stablecoin.
Un whitepaper di Blair ha stimato che le stablecoin potrebbero ridurre i costi delle transazioni internazionali fino al 90%, definendo il settore “il più grande sblocco di valore delle crypto”. Entrambe le società vedono le stablecoin evolversi nell’infrastruttura di contante digitale di internet, con Circle posizionata come il principale emittente regolamentato negli Stati Uniti.
Circle, che è diventata pubblica a giugno, ha chiuso le contrattazioni martedì a 134,36 dollari, secondo i dati sui prezzi di The Block. Il titolo ha raggiunto un massimo poco sotto i 300 dollari quel mese, poco dopo l’approvazione del GENIUS Act, la storica legislazione statunitense che istituisce un quadro federale per le stablecoin di pagamento.
Questa visione rialzista rispecchia l’outlook di Blair su Coinbase (COIN), che la società valuta anch’essa come outperform. In un rapporto separato pubblicato martedì, Blair ha affermato che l’evoluzione di USDC in uno standard di pagamento commerciale potrebbe essere un "vento strutturale favorevole" per Coinbase, indipendentemente dai tassi di interesse.
Gli analisti hanno affermato che Coinbase, che guadagna su ogni dollaro di USDC in circolazione, rimane “la scelta di maggiore qualità e la più ampia per la crescita a lungo termine dell’ecosistema crypto.” Hanno osservato che molti investitori “sottovalutano il beneficio della potenziale crescita del commercio USDC e il ruolo leader di Base nella DeFi,” descrivendo entrambi come motori di profitto durevoli per l’exchange.
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