Berita

Indeks Straits Times Zona Waktu Timur 8 ditutup naik 0,2% pada 5.204,01 poin

```htmlGelonghui, 22 Juni — Samsung Electronics baru-baru ini mengadakan rapat strategi global tahunan selama tiga hari yang dipimpin oleh Wakil Ketua Samsung Electronics, Jeon Yong-Hyun, dengan fokus pada pembahasan rencana perluasan penjualan HBM (memori bandwidth tinggi). Divisi Device Solutions Samsung Electronics membahas rencana pasokan untuk HBM3E serta HBM4 dan HBM4E generasi berikutnya kepada perusahaan pelanggan, dan menyatakan bahwa tahun ini, berdasarkan tujuan merebut kembali posisi nomor satu pasar DRAM, mereka akan menerapkan strategi penjualan yang lebih agresif. Dalam rapat tersebut, Samsung Electronics juga meninjau strategi perjanjian pasokan jangka panjang dengan perusahaan teknologi besar yang telah dijalankan sejak awal tahun. Di tengah kekurangan pasokan memori yang terus berlangsung, perusahaan pelanggan utama mengajukan perjanjian pasokan jangka panjang untuk memastikan volume pasokan yang stabil, dan Samsung Electronics berharap dengan cara ini dapat meningkatkan stabilitas bisnis serta visibilitas permintaan.```

BlockBeats News, 22 Juni, JF Securities menyatakan bahwa harga chip semikonduktor global mungkin akan naik secara signifikan melebihi ekspektasi pasar. Alasannya adalah para raksasa cloud computing telah mengamankan kapasitas produksi lebih dulu, permintaan server AI terus berkembang, dan produsen chip utama masih kurang bersedia untuk meningkatkan produksi secara besar-besaran. Dalam laporan industri teknologi global yang dirilis pada 21 Juni, JF Securities mengutip para ahli industri di bidang semikonduktor, memprediksi bahwa harga penyimpanan pada kuartal ketiga 2026 dapat meningkat 40% hingga 50% secara QoQ, diikuti oleh kenaikan 30% hingga 40% lagi pada kuartal keempat. Prediksi ini jauh melebihi ekspektasi sebelumnya sebesar 15% hingga 20% oleh investor Eropa dan Amerika, dan juga melampaui umpan balik terbaru dari beberapa rantai pasok Asia. Laporan tersebut menyatakan bahwa di luar produsen Tiongkok, pasokan bit penyimpanan global diperkirakan hanya meningkat 7% hingga 8% pada 2026, terutama disebabkan oleh migrasi proses daripada kapasitas wafer baru. Gabungan kesenjangan pasokan DRAM dan NAND bisa mencapai 150.000 hingga 200.000 wafer per bulan. Dengan tidak adanya pertumbuhan kapasitas wafer yang jelas pada 2027, kekurangan pasokan dapat terus berlanjut. Permintaan AI menjadi pendorong utama siklus penyimpanan ini. Laporan tersebut menunjukkan bahwa penyedia layanan cloud telah menandatangani perjanjian pasokan jangka panjang dua tahun dengan produsen chip, membayar sekitar 40% di muka. Perjanjian jangka panjang ini saat ini mengambil sekitar 50% kapasitas industri dan bisa meningkat menjadi 70% di masa depan. Sebaliknya, produsen elektronik konsumen kesulitan mendapatkan perjanjian serupa dan mungkin menghadapi tekanan biaya dan pasokan yang lebih besar dari 2026 hingga 2027. HBM masih dalam kondisi pasokan terbatas. JF Securities mengutip estimasi para ahli bahwa kapasitas HBM industri sekitar 330.000 wafer per bulan, yang dapat meningkat menjadi 480.000 wafer pada 2027. Kapasitas tambahan akan membatasi kenaikan harga HBM dalam 12 bulan ke depan, namun kenaikan tersebut masih bisa mencapai sekitar 70%. Laporan tersebut juga menyimpulkan bahwa produsen chip Tiongkok tidak akan menjadi ancaman bagi pasar bullish ini dalam waktu dekat. Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) masih tertinggal sekitar 1,5 hingga 2 generasi di belakang produsen terkemuka global dalam teknologi DRAM. Tanpa kemampuan EUV, mereka sulit untuk meningkatkan ke DDR6 atau HBM3E dalam waktu dekat. Ekspansi produsen Tiongkok dari 2026 hingga 2027 terutama berdampak pada pasar kelas bawah. Namun, laporan itu juga menegaskan bahwa teknologi NAND Tiongkok mungkin memiliki daya saing global yang lebih kuat pada 2028. JF Securities memperingatkan bahwa 2028 bisa menjadi titik risiko siklus. Jika kapasitas wafer global tumbuh 15% hingga 20% saat itu dan permintaan AI melambat, harga penyimpanan mungkin mengalami penurunan tajam. Namun, dari 2026 hingga 2027, industri penyimpanan kemungkinan masih akan mempertahankan kekuatan penentuan harga yang kuat, terutama dengan latar belakang penyedia cloud mengamankan inventaris dan pasokan elektronik konsumen yang tertekan.