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BlockBeats News, 15 de junio: el "Dios de las Acciones de Pelo Blanco", Serenity, revisó en redes sociales su cartera principal de inversiones a largo plazo en el mercado europeo, enfocándose en la dirección de la fotónica, materiales semiconductores, obleas de epitaxia, dispositivos de potencia y hardware de IA en el borde, y analizó retrospectivamente la posición en la industria y la lógica de valuación de múltiples objetivos. Las posiciones principales mencionadas incluyen: Sivers Semiconductors, LPKF Laser & Electronics, Soitec, Raspberry Pi Holdings, IQE plc, Riber y X-FAB Silicon Foundries. En su análisis: · Sivers Semiconductors es considerada una pieza clave en la cadena de fotónica de próxima generación, beneficiándose por la actualización del módulo óptico 1.6T y la arquitectura CPO (Co-Packaged Optics). Ya ha sido integrada en los sistemas de cadena de suministro de múltiples supercomputadoras y se considera que tiene elasticidad de volumen a mediano plazo. · LPKF Laser & Electronics es definida como una empresa casi monopólica en el campo de equipos para procesamiento de sustratos de núcleo de vidrio. Su tecnología LIDE ha sido validada por la mayoría de los principales fabricantes en el envasado avanzado y el procesamiento de sustratos de alta gama, convirtiéndose en un proveedor clave de equipamiento en el ciclo de expansión de capacidad. · Soitec se destaca como proveedor central en el ámbito de Silicon-On-Insulator (SOI), con un fuerte poder de fijación de precios en la cadena industrial. Se beneficia del espacio de revalorización estructural luego de la mitigación de las cargas del negocio tradicional. · Raspberry Pi Holdings es considerada beneficiaria de la descentralización de la potencia de cómputo de IA en el borde, cuya lógica radica en la mayor penetración de placas de computación de bajo costo en escenarios de inferencia de IA y despliegue local. Está expandiéndose gradualmente desde los mercados educativos y de entusiastas hacia aplicaciones industriales y de IA embebida. · IQE plc se posiciona como un proveedor clave de obleas de epitaxia, brindando soporte de materiales upstream a fabricantes de optoelectrónica como MACOM Technology Solutions y Lumentum Holdings. Se cree que su capacidad ociosa tiene potencial de ser aprovechada. · Riber es descrita como un proveedor altamente concentrado en el área de equipos de Epitaxia por Haz Molecular (MBE), beneficiándose de la expansión de la computación cuántica, puntos cuánticos y la investigación y desarrollo en optoelectrónica. Ya recibió validación de adquisición de equipamiento por parte de algunas instituciones de supercomputación e investigación. · X-FAB Silicon Foundries es considerada una de las pocas plataformas de fundición en Europa con capacidad de fabricar semiconductores de potencia y fotónica de silicio. Con el apoyo de la UE y la ley CHIPS de EE. UU., se considera que tiene un potencial de revalorización en la expansión de líneas de producción de fotónica de silicio. En resumen, la cartera gira en torno a tres temas principales: "Infraestructura de Fotónica + Materiales/Equipos Semiconductores + Hardware de IA en el Borde", y apuesta al despliegue de demanda estructural durante los próximos 2–3 años en la interconexión óptica de alta velocidad, implementación de IA en el borde y el ciclo de semiconductores de potencia.

BlockBeats News, 15 de junio, la wallet asociada al cofundador de F2Pool, Chun Wang, realizó recientemente tres intentos separados de comprar la caída en ETH, de la siguiente manera: · Aumentó sus tenencias en 9.719 ETH el 5 de junio; · Aumentó sus tenencias en 17.560 ETH el 6 de junio; · Aumentó sus tenencias en 15.740 ETH el 12 de junio; Si calculamos el costo de compra en la caída en base al precio promedio del día de cada compra, y considerando que el precio de ETH rebotó hasta los 1.810 dólares, se estima que las tres operaciones de compra en la caída de Chun Wang han resultado en una ganancia no realizada de aproximadamente 8,64 millones de dólares.

Golden Ten Data informó el 15 de junio que el hexafluoruro de tungsteno es un material clave de depósito en la fabricación de chips de memoria y chips lógicos avanzados, y también es uno de los productos más demandados en este ciclo de crecimiento del mercado de gases electrónicos especiales. Debido a la salida de parte de la capacidad productiva en el extranjero y la continua ampliación de la producción de chips de memoria en la cadena de valor, el déficit entre oferta y demanda se ha ampliado, lo que ha impulsado directamente el aumento de los precios de estos productos. Analistas señalaron: “Tomando como ejemplo el hexafluoruro de tungsteno, que ha mostrado un incremento notable en los precios de mercado, se espera que el precio promedio mensual de junio para el grado 5N alcance los 1.760 yuanes por kilogramo, lo que representa un aumento interanual del 236%. La creciente demanda de chips de memoria es el principal factor de soporte para estos precios”. Un responsable de una empresa productora de gases especiales en Shanghái señaló que, recientemente, la demanda de helio ha aumentado significativamente, y que incluso trabajando en turnos dobles de producción en la fábrica, la oferta sigue siendo insuficiente. “La industria de semiconductores tiene una demanda muy elevada de helio. Muchos clientes están consultando, y ahora el precio cambia todos los días. Es posible que el precio de hoy ya no esté disponible mañana”, agregó el representante.