IDEXX Laboratories Inc. (IDXX) zeigt Widerstandsfähigkeit, während Analysten ihre Kursziele neu bewerten
IDEXX Laboratories Inc. (NASDAQ:IDXX) gehört zu den besten Medizintechnologie-Aktien für Investoren. Am 3. Februar senkte BTIG das Kursziel für IDEXX Laboratories Inc. (NASDAQ:IDXX) von 830 auf 800 US-Dollar und bestätigte die Kaufempfehlung. Das Unternehmen verwies auf Bedenken hinsichtlich der Prognose von IDEXX für 2026, trotz einer starken Ergebnisentwicklung im vierten Quartal 2025.
IDEXX meldete starke Ergebnisse für das vierte Quartal mit einem Umsatz von 1,09 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 14 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Analystenerwartungen von 1,072 Milliarden US-Dollar übertrifft. Der Gewinn pro Aktie stieg um 18 % auf 3,08 US-Dollar und lag damit über der Markterwartung von 2,93 US-Dollar. Das Unternehmen bleibt hochprofitabel mit einer Bruttomarge von 61,7 % und einer Eigenkapitalrendite von 65 % in den letzten 12 Monaten.
Das Geschäft mit Begleittieren, das Kerngeschäft von IDEXX, wuchs um 15 % auf 998 Millionen US-Dollar. Dies wurde durch starke Umsätze mit Instrumenten in Höhe von 58 Millionen US-Dollar, einem Anstieg von 76 % im Jahresvergleich, angetrieben. Das Wachstum wurde durch 1.940 InVueDx-Systeminstallationen sowie eine starke Nachfrage nach Catalyst- und SediVue-Produkten unterstützt. Dies setzt den langfristigen Trend von IDEXX mit etwa 10 % jährlichem Umsatzwachstum fort und entspricht der Strategie des Managements, durch Aktienrückkäufe den Wert für die Aktionäre zu steigern.
Für 2026 erwartet IDEXX einen Umsatz von 4,63–4,72 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 14,29–14,80 US-Dollar, wobei sich die operativen Margen leicht auf 32–32,5 % verbessern sollen. BTIG wies auf einen Rückgang um 200 Basispunkte aufgrund weniger Tierarztbesuche hin, insbesondere bei einkommensschwächeren Besitzern, erwartet jedoch ein weltweites Preiswachstum von 4 %. Das Unternehmen plant zudem im nächsten Jahr rund 5.500 neue InVueDx-Systeminstallationen, verglichen mit 6.400 im Jahr 2025, um diesen Gegenwind abzufedern.
IDEXX Laboratories Inc. (NASDAQ:IDXX) entwickelt, produziert und vertreibt Diagnose- und Informationstechnologieprodukte für die Veterinär-, Viehzucht-, Geflügel-, Milch- und Wassertestmärkte. Das Angebot umfasst Point-of-Care-Diagnosegeräte, Schnelltest-Kits, Dienstleistungen von veterinärmedizinischen Referenzlaboren sowie mikrobiologische Kontaminantentest-Systeme.
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