Serenity analisa a atuação dos gigantes de tecnologia em IA: aposta no caminho de crescimento da Amazon, enquanto Microsoft e Meta precisam demonstrar a necessidade dos investimentos de capital

Odaily informou que “Serenity, o ‘guru das ações de cabelo branco’”, publicou na plataforma X que o mercado não deve interpretar os gastos de capital das grandes empresas de tecnologia com IA como “retirada de fundos”. Esses investimentos são mais precisamente destinados a impulsionar o aumento de receitas em larga escala ou melhorar as margens de lucro no futuro. Serenity destacou que sua maior aposta atualmente é na Amazon, considerando-a um dos casos mais claros de transformação em IA entre as gigantes de serviços em nuvem. No futuro, a empresa pode usar modelos de linguagem avançados para implementar entrega autônoma, robôs de armazenamento, automação logística e de transporte, reduzindo os custos operacionais. Além disso, a Amazon está impulsionando o crescimento de receitas ao expandir a capacidade computacional da AWS e possivelmente entrando no mercado de chips de IA com seu chip próprio, o Trainium.

Serenity acredita que o Google ocupa o segundo lugar entre as gigantes de tecnologia em termos de estratégias de IA; seus investimentos em IA visam proteger a principal atividade de busca, enquanto o Google Cloud, graças à vantagem computacional dos TPUs, tem potencial de comercialização de chips similar às GPUs da Nvidia. Sobre Microsoft e Meta, Serenity diz que ambas ainda precisam provar ao mercado a necessidade dos grandes investimentos em IA. A Microsoft, recentemente, viu o progresso de seu chip de IA Maia ficar atrás do cronograma, e a colaboração com a OpenAI impactou o ritmo de desenvolvimento de IA, resultando em um sentimento de mercado mais fraco.