Pedidos de comunicação óptica estão totalmente reservados por um ano e meio, materiais upstream estão restringindo entregas de curto prazo.

Pedidos de comunicação óptica estão agendados para um ano e meio, mas materiais a montante limitam entregas de curto prazoImpulsionados pela demanda por redes de inteligência artificial, a capacidade de produção dos fabricantes de dispositivos ópticos e sistemas para os próximos 12 a 18 meses já está praticamente esgotada. No entanto, a explosão de pedidos não significa que as remessas possam aumentar imediatamente: a capacidade de substratos de fosforeto de índio (InP), fornecidos por AXTI e Sumitomo, está extremamente apertada, o que limita diretamente a entrega de módulos laser de absorção modulada e lasers de onda contínua. Embora Cisco e Nokia tenham reservado parte dos recursos estratégicos, e a Ciena tenha conseguido manter a maior parte de sua participação em sistemas de linha, até que haja expansão na produção de substratos e melhoria nos rendimentos dos chips laser, o limite de receita de curto prazo de todo o setor está rigidamente controlado pelos materiais a montante.A fim de superar as limitações das conexões tradicionais, o setor prevê amplamente que a óptica near-package (NPO) começará a ser testada em redes de expansão de inteligência artificial em 2028. A organização do padrão Open CPX está estabelecendo parâmetros unificados para os motores ópticos, eliminando a preocupação das grandes empresas de nuvem com a dependência de tecnologias de fornecedores únicos. A comercialização está sendo impulsionada por meio de acordos de longo prazo: a Coherent planeja aumentar a produção da sua solução PhotonLink em 2027 e a Lumentum também espera assinar contratos nos próximos meses. Como a arquitetura de primeira geração ainda depende de lasers de alta potência externos, tanto a Coherent quanto a Lumentum serão diretamente beneficiadas pelo aumento da demanda por chips laser.Em comparação com a NPO, que está se tornando padronizada gradualmente, a implementação da Optical Circuit Switching (OCS) entre os provedores de nuvem ainda apresenta grande divergência de ritmo. Atualmente, apenas o Google concluiu a maior implementação prática em escala, planejando entregar a produção em larga escala para a Lumentum nos próximos anos, enquanto outros provedores ainda testam em pequena escala. Houve até mesmo clientes potenciais de nuvem que cancelaram a implantação após a solução ter sido completamente validada, o que demonstra que ainda há resistência ao OCS como solução substitutiva. Embora a OCS possa aumentar a margem bruta dos fornecedores, até que mais provedores de nuvem sigam o exemplo, os ganhos de curto prazo relacionados ainda dependem fortemente do ritmo de compras do Google como único cliente.