Nvidia spada, AMD rośnie, a winowajcą może być Arista Networks?
W piątek kursy akcji Nvidia i AMD wykazały rozbieżność po tym, jak dyrektor generalna Arista Networks podczas telekonferencji wynikowej stwierdziła, że firma obserwuje częściowe przechodzenie wdrożeń na AMD.
Kurs akcji Nvidia w piątek w trakcie sesji spadł prawie o 3%, podczas gdy AMD wzrosło o prawie 1%.
Podczas czwartkowej wieczornej telekonferencji wynikowej, gdy analityk zapytał o współpracę firmy z AMD, dyrektor generalna Arista, Ullal, powiedziała: „Rok temu praktycznie 99% to była Nvidia, prawda? Dziś, gdy patrzymy na wdrożenia, około 20%, a nawet nieco więcej, bo około 20% do 25% projektów, AMD staje się preferowanym akceleratorem.”
Analitycy podkreślają, że choć wahania kursów Nvidia i AMD nie były duże, komentarze Ullal mają duże znaczenie. Od ponad trzech lat, odkąd OpenAI wprowadziło ChatGPT, a branża sztucznej inteligencji nabrała tempa, Nvidia dominuje na rynku GPU do AI.
Obecnie udział Nvidia w rynku chipów AI wynosi około 90%. Potencjalnymi konkurentami są AMD oraz Google. TPU Google również zdobywa coraz większą popularność. Nvidia jest obecnie firmą o najwyższej kapitalizacji rynkowej w USA — ponad 4,5 biliona dolarów. Kapitalizacja AMD wynosi około 335 miliardów dolarów.
Rola Arista w fali infrastruktury AI polega na dostarczaniu technologii przełączników Ethernet do łączenia wysokowydajnych chipów. Pod koniec ubiegłego roku AMD ogłosiło współpracę z Arista nad budową dostosowanych do potrzeb klastrów AI do trenowania i inferencji.
Dla Arista dywersyfikacja wdrożeń jest w dużej mierze koniecznością.
Nvidia, budując własną technologię sieciową do łączenia swoich potężnych GPU, zmniejszyła zapotrzebowanie na rozwiązania Arista. W październiku ubiegłego roku Nvidia ogłosiła, że Meta i Oracle zastosują jej technologię sieciową w swoim ekosystemie. Ta informacja spowodowała, że akcje Arista spadły w ciągu dwóch dni o 10%. Jeden z analityków skomentował: „To nie jest koniec świata, ale oczywiście korzystniej byłoby, gdyby Nvidia uwzględniła ich w swoim projekcie, a teraz są w pewnym stopniu wykluczani z projektów, nawet jeśli nie są całkowicie eliminowani.”
Nvidia w 2023 roku wprowadziła swoją platformę Ethernet Spectrum-X. W ciągu następnego roku kapitalizacja Arista spadła o ponad połowę. W ubiegłym roku akcje firmy odbiły, rosnąc o 19%, a od 2026 roku wzrosły o 6%.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Nebius (NBIS.US) przejmuje izraelski startup Inferize, zwiększając działania w zakresie AI inferencji; wartość transakcji może sięgnąć nawet 150 mln dolarów.
Dostawca usług infrastruktury chmurowej AI, Nebius, ogłosił przejęcie izraelskiego startupu zajmującego się sztuczną inteligencją, Inferize, wzmacniając tym samym swoje możliwości w zakresie infrastruktury do wnioskowania AI.
Raport finansowy Micron zaskoczył, ale cena akcji pozostała „bez reakcji”! Wall Street nadal pozytywnie nastawiona, najwyższa docelowa cena wynosi 1625 dolarów
Wyniki i prognozy Micron są silne, jednak kurs akcji wzrósł w tym roku już o 237%, co sprawia, że reakcja na rynku przed otwarciem jest stonowana. Giganci z Wall Street, tacy jak Deutsche Bank, Bank of America, Goldman Sachs czy JP Morgan, nadal pozostają optymistyczni — 26 długoterminowych umów strategicznych z kluczowymi klientami zapewnia widoczność zysków, a UBS podniósł cenę docelową do rekordowych 1625 dolarów, podkreślając ponadcykliczną rentowność firmy oraz solidny potencjał dalszego wzrostu.
Prognoza giełdy amerykańskiej | Wszystkie trzy główne indeksy giełdowe rosną, rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA osiąga najwyższy poziom od 2002 roku, Micron (MU.US) wpada w turbulencje po publikacji wyników.
1 października (czwartek) przed otwarciem rynku amerykańskiego, wszystkie trzy główne indeksy futures giełdy amerykańskiej rosną.
Doniesienia o TSMC (TSM.US) planującym nowy kompleks w Teksasie: kilka fabryk waferów, całkowita inwestycja może sięgnąć kilkudziesięciu miliardów dolarów.
TSMC rozważa zainwestowanie kilku miliardów dolarów w budowę kolejnych parków chipów AI w Teksasie.
Ceny krypto
Więcej
