Wiadomości

Odaily poinformował, że około miesiąc po debiucie pierwszych spotowych HYPE ETF, wczesne dane dotyczące obrotów są bardzo dobre, co pokazuje, że inwestorzy instytucjonalni wykazują zapotrzebowanie na ekspozycję związaną z Hyperliquid. Obecnie trzech emitentów oferuje produkty inwestycyjne HYPE poprzez regulowane kanały maklerskie, w tym THYP od 21Shares, BHYP od Bitwise oraz HYPG od Grayscale. Od momentu wprowadzenia trzy produkty osiągnęły łącznie niemal 900 milionów dolarów obrotu, a wartość netto napływów wyniosła 153 miliony dolarów. Aktywność handlowa poszczególnych produktów jest jednak nierównomierna — BHYP i THYP generują większość obrotów, podczas gdy HYPG, który pojawił się później, nadal znajduje się w fazie wzrostu wolumenu. HYPE, w przeciwieństwie do niektórych tokenów opierających się głównie na spekulacyjnych potrzebach, ma logicznie powiązaną wartość z aktywnością tradingową na Hyperliquid. Około 97% opłat transakcyjnych Hyperliquid trafia do Assistance Fund, a dzięki automatycznemu mechanizmowi buyback tworzy się zależność między wolumenem handlowym a popytem na token.

Warto zauważyć, że Nvidia nie zorganizowała przed emisją, jak inni emitenci, tradycyjnej telekonferencji inwestorskiej prowadzonej przez instytucje bankowe.

Dane Golden Ten Data z 16 czerwca: Barclays uważa, że wyprzedaż złota wywołana konfliktem na Bliskim Wschodzie nie jest odwróceniem trendu, lecz jedynie resetem rynku. Bank wskazuje na trzy bezpośrednie przyczyny: znaczne umocnienie dolara, przyciąganie kapitału ryzyka przez rynki akcji kosztem aktywów defensywnych oraz nadmierne skoncentrowanie pozycji, co przyspieszyło spadki. Barclays szacuje, że łączny wpływ umocnienia dolara oraz wzrostu indeksu S&P 500 o 10% spowodował spadek cen złota o około 10%, a pozostała część spadków wynikała z zamykania pozycji. Bank przyznaje jednak, że na podstawie wartości godziwej prognozy te w krótkim terminie wiążą się z pewnym ryzykiem spadkowym. Strukturalne czynniki wspierające długoterminowy trend wzrostowy obejmują utrzymującą się inflację, niepewność polityczną oraz stałą dywersyfikację rezerw walutowych prowadzoną przez banki centralne. Czynniki te są postrzegane jako zmienne, których wpływ narasta powoli, dlatego nie zapewniły wyraźnego wsparcia w ostrych fazach kryzysu. Z wyliczeń banku wynika, że ponowne potwierdzenie osłabienia dolara amerykańskiego oraz wznowienie trwałych zakupów przez banki centralne to dwa kluczowe warunki odbicia cen złota.