Wiadomości

BlockBeats donosi, że 5 lipca Serenity, powołując się na UDN Money, poinformował, iż instytucja badawcza SemiAnalysis wywołała kontrowersje na rynku z powodu serii działań. W czerwcu tego roku SemiAnalysis opublikowała raport analityczny, w którym z powodu niskiej wydajności technologii CPO (Chiplet-Photonics Co-Packaged Optics) oraz możliwego opóźnienia wprowadzenia produktów, negatywnie oceniła segment komunikacji optycznej, co spowodowało znaczne spadki kursów akcji w tym sektorze. Następnie instytucja ta, we współpracy z Tema ETFs, uruchomiła ETF tematyczny związany z komunikacją optyczną. Warto zwrócić uwagę, że firmy takie jak Himax Technologies oraz Lumentum Holdings, które zostały wskazane przez SemiAnalysis w raporcie „Powered Down, Lights Off” jako zagrożone w segmencie komunikacji optycznej, zostały następnie włączone do portfela tego ETF po korekcie w sektorze, co wywołało dyskusję na rynku na temat ich działań „najpierw negatywna ocena, później alokacja”.

Odaily poinformował, że Michael Saylor napisał na platformie X, iż silny konsensus stanowi system odpornościowy Bitcoin, opłaty transakcyjne służą wycenie przestrzeni bloków, węzły ustalają zasady, górnicy budują bloki, a posiadacze alokują kapitał. Zmiany w protokole muszą zostać zaakceptowane przytłaczającą większością, dlatego niepożądane pomysły upadają zanim staną się szkodliwymi zmianami protokołu.

BlockBeats News, 5 lipca, według koreańskich mediów, Bank Korei ostrzegł, że lewarowany ETF oparty na pojedynczych akcjach, powiązany z Samsung Electronics i SK Hynix, może dalej pogłębić koncentrację rynku, zwiększyć zmienność rynku oraz wzmocnić jednokierunkowe przepływy funduszy inwestycyjnych. Bank Korei w pisemnej odpowiedzi dla posła Park Sung-hoon z partii National Forces Party stwierdził: „Biorąc pod uwagę, że Samsung Electronics i SK Hynix odpowiadają za ponad połowę całkowitej kapitalizacji rynkowej i wolumenu obrotu na koreańskim rynku giełdowym, rozszerzanie skali inwestycji w lewarowane ETF-y opierające się na pojedynczych akcjach może jeszcze bardziej pogłębić koncentrację rynku”. Bank Korei wskazał, że w związku ze wzrostem przepływów funduszy powodowanym zmianami w wynikach spółek lub oczekiwaniami rynku, tego typu produkty mogą amplifikować jednokierunkowy handel. Ponadto, gdy nastąpi korekta rynku, straty detalicznych inwestorów mogą zostać znacząco powiększone, a wykupy ETF-ów lub rebalansowanie portfeli mogą również intensyfikować wahania cen powiązanych akcji. Według Yonhap News Agency, Bank Korei planuje wzmocnić monitoring wpływu lewarowanych ETF-ów opartych na pojedynczych akcjach na rynek giełdowy oraz system finansowy.