Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More
Arawang Pangkabuhayan ng Korea: Kapag Nilamon ng AI CPU ang DRAM — Magtatagal ng Isa Pang Taon ang “Kakulangan” sa Memorya!

Arawang Pangkabuhayan ng Korea: Kapag Nilamon ng AI CPU ang DRAM — Magtatagal ng Isa Pang Taon ang “Kakulangan” sa Memorya!

美股ipo美股ipo2026/05/02 11:47
Ipakita ang orihinal
By:美股ipo

Ang industriya ng memory ay nakapagtala ng record-breaking na kita dahil sa mahigit 100% na pagtaas ng presyo ng commodity DRAM, at sa paggamit ng mga central processing unit (CPU) na partikular na dinisenyo para sa AI, tinatayang ang kakulangan sa supply ay magtatagal ng isa pang taon.

Arawang Pangkabuhayan ng Korea: Kapag Nilamon ng AI CPU ang DRAM — Magtatagal ng Isa Pang Taon ang “Kakulangan” sa Memorya! image 0

Ang bagong inilabas ng Intel na “AI CPU” ay inaasahang magdadala ng hanggang apat na beses na mas maraming DRAM kumpara sa mga naunang henerasyon. Dahil sa tumataas na pangangailangan ng GPU sa high-capacity DRAM, inaasahan ng mga tagapagmamasid na hindi matutugunan ng Samsung Electronics at SK Hynix ang paparating na demand.Ayon sa mga industriyang sanggunian ngayong ika-2 ng buwan,ang mga gumagawa ng CPU ay naglalayong isama ang 300–400GB DRAM sa AI CPU. Ito ay apat na beses na mas malaki kaysa sa karaniwang laki ng CPU products (96–256GB), na kamangha-mangha.CPU, Lumilitaw bilang “AI Coordinator”Ang mabilis na paglaki ng pangangailangan para sa high-capacity DRAM mula sa AI CPU ay may malapit na kaugnayan sa paglipat ng AI industry sa inference-centered na istruktura. Kung dati ang AI inference ay nakalimitahan lamang sa simpleng question-and-answer, ngayon ito ay naging “coordinator” ng maraming ahenteng AI.Ang pangunahing bahagi ng prosesong ito ay ang “context memory.” Para makapag-coordinate ng workflow sa pamamagitan ng pagrerepaso ng output mula sa bawat ahenteng AI, kailangang matandaan ng CPU ang mga nilalaman. Ito ang dahilan kung bakit kritikal ang pagpapalawak ng memory—o storage space.Hanggang ngayon, ang mga AI data center ay bumuo ng kanilang computing infrastructure na nakasentro sa GPU na may kasamang high bandwidth memory (HBM). Sinamantala ang abilidad ng GPU na mag-train ng AI habang sabay-sabay na pinoproseso ang malaking volume ng data, at nakatuon sa “AI training”. Dahil dito, ang server configuration ay sumunod sa 8 GPU sa 1 CPU model. Ngunit habang ang bigat ng industriya ay lumilipat sa inference, umiiral na ngayon ang mga server configuration kung saan mas malaki ang proporsyon ng CPU.Sa pinakahuling quarterly earnings call, ipinaliwanag ng mga executive ng Intel: “Sa AI inference infrastructure, ang compute structure ay lumilipat na mula sa CPU sa GPU na 1:4 ratio, at ang trend ay papalapit na sa 1:1.”Matapos ang GPU, CPU Nakiisa sa Memory War— Demand, Parang Snowball ang PaglakiAng labanan sa memory capacity ay lumawak mula GPU tungo sa CPU, at mabilis ang pagpapalaki ng demand. Ang susunod na henerasyon ng AI chips ng NVIDIA na “Vera Rubin” ay may dalang 288GB gamit ang 8 HBM stacks, habang ang susunod na GPU MI400 ng AMD ay may mas malaking 432GB na kapasidad.Ang custom chip na inilunsad kamakailan ng Google—ika-walong henerasyon ngTensor Processing Unit (TPU 8i)—ay planong lagyan din ng 288GB na HBM. Dagdag pa riyan, ang AI CPU ng Intel na “Xeon” at ng AMD na “EPYC” ay nagsisimula na ring gumamit ng DDR5 na may hanggang 400GB na high capacity, kaya inaasahan na ang kakulangan sa memory ay tatagal pa.Ang tindi ng demand ay makikita na sa spot prices. Ayon sa datos mula Kiwoom Securities, noong Abril, kahit bumaba ng 16% ang presyo ng lumang DDR4 (16GB standard) sa loob ng isang buwan, ang spot price ng DDR5 (16GB standard) na ginagamit sa AI CPU ay tumaas ng 2.8% sa parehong panahon, ipinagpapatuloy ang price premium nito.Ayon sa isang source mula sa industriya:“Sa ngayon, pinaniniwalaang mas mababa ng humigit-kumulang 10 percentage points ang supply ng DRAM kaysa sa demand. Dahil sa pagtaas ng pangangailangan sa commodity DRAM bukod pa sa HBM, malaki ang tiyansa na ma-extend ang supercycle hanggang 2027 mula sa dating inaasahan na 2026.”


0
0

Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.

PoolX: Naka-lock para sa mga bagong token.
Hanggang 12%. Palaging naka-on, laging may airdrop.
Mag Locked na ngayon!

Baka magustuhan mo rin

Ang pangangailangan ng AI ay nagtutulak sa TSMC na pabilisin ang pagpapalawak ng produksyon, ang buwanang kapasidad ng 2-nanometer ay magtatangkang umabot sa 120,000 wafers sa katapusan ng taon

Ayon sa ulat, ang mga higante tulad ng Apple, Nvidia, at AMD ay sama-samang nagdagdag ng orders ng 10% hanggang 20%, na direktang nagtulak sa buwanang produksyon ng TSMC ng 2nm na umabot sa 120,000 wafers sa pagtatapos ng taon, lampas ng mahigit 20% kumpara sa orihinal na pagtatantya, at naabot nang mas maaga ng dalawang taon ang target para sa 2027. Limang pabrika ang sabay-sabay na magpapalawak ng produksyon, na kauna-unahan sa kasaysayan, at mula 2026 hanggang 2028, tinatayang aabot sa 70% ang taunang compound growth rate ng kapasidad.

华尔街见闻•2026/09/28 04:26

Ang patuloy na pagbebenta ng long-term na mga government bonds ay nagaganap pa rin! Ang 10-taong US Treasury yield ay muling lumampas sa 5.2%, ang naratibo ng “pagputok ng mga AI agent VS pagtaas ng gastos sa financing” ay lalo pang sumusidhi

Noong Lunes, dahil sa pagtanggi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos sa pinakabagong alok ng Iran na muling buksan ang Strait of Hormuz, tumindi ang pag-aalala tungkol sa implasyon, tumaas ang presyo ng langis, at muling ibinenta ang US Treasury bonds.

智通财经•2026/09/28 03:16

Kumikita ang mga bangko sa nakatiwangwang na pondo sa loob ng maraming taon, babaguhin ba ito ng AI intelligent agents?

Sa loob ng maraming taon, kumikita ang mga bangko mula sa hindi nagagalaw na pondo ng kanilang mga kliyente, ngunit maaaring baguhin ito ng mga AI agent.

智通财经•2026/09/28 03:11

Goldman Sachs: Ang US stock market ay nagpapakita ng "malakas na index, mahina ang kumpiyansa" na pattern, maaaring maging pangunahing tema ng susunod na yugto ang catch-up rally

Ayon sa Goldman Sachs, ang kasalukuyang kalakaran sa stock market ng Estados Unidos ay nagpapakita ng kakaibang sitwasyon—malakas ang performance ng mga index ngunit mahina ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan. Ibig sabihin, may potensyal pa ang merkado para sa karagdagang pagtaas, at may posibilidad na makahabol sa pag-angat ang mga stock na naiwan ng mga nangungunang kompanya ng AI kamakailan.

智通财经•2026/09/28 03:06
Goldman Sachs: Ang US stock market ay nagpapakita ng "malakas na index, mahina ang kumpiyansa" na pattern, maaaring maging pangunahing tema ng susunod na yugto ang catch-up rally