Inanunsyo ng Skyline Builders Group Holding Ltd. ang Pagsasara ng $31.59 Milyong Pribadong Paglalagak ng Puhunan

Hong Kong, Peb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ang Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) (ang “Kompanya”), isang tagapagbigay ng serbisyo sa civil engineering sa Hong Kong, ay inianunsyo ngayong Pebrero 13, 2026 (ang “Petsa ng Pagsasara”) na natapos na nito ang dati nang inihayag na magkakasabay na pribadong placement (ang “Pribadong Placement”) ng kanyang Series B Preferred Shares, na may par value na $0.00001 bawat share, (ang “Preferred Shares”). Naglabas ang Kompanya ng kabuuang 6,322 Preferred Shares para sa kabuuang gross proceeds na humigit-kumulang $31.59 milyon, bago ibawas ang placement agent fees at iba pang gastusin sa alokasyon na babayaran ng Kompanya. Humigit-kumulang $26.59 milyon ng Preferred Shares ay inilabas sa ilalim ng Regulation D offering sa mga “accredited” investors at humigit-kumulang $5 milyon ng Preferred Shares ay inilabas sa ilalim ng Regulation S offering sa labas ng Estados Unidos para sa mga non-US investors.

Kaugnay ng Pribadong Placement, naglabas ang Kompanya sa Dominari Securities LLC at Ocean Wall Limited (ang “Placement Agents”) ng Class A ordinary share purchase warrants upang bumili ng Class A ordinary shares na katumbas ng anim na porsyento (6%) ng Class A ordinary shares na nakapailalim sa Preferred Shares sa petsa ng pagsasara (ang “Placement Agent Warrants”).

Ang bawat Preferred Share ay maaaring i-convert sa Class A ordinary shares (ang “Conversion Shares”) na may conversion price na $2.40 bawat share, na sasailalim sa ilang anti-dilution adjustments, ngunit hindi bababa sa $1.50 bawat share at iba pang karaniwang adjustments para sa share splits, recapitalizations, reorganizations at mga kauri nitong transaksyon. Ang bawat Placement Agent Warrant ay agad na maaaring gamitin at nagbibigay karapatan sa may hawak na makakuha ng isang Class A ordinary share sa exercise price na $2.40 bawat share.

Nilalayon ng Kompanya na gamitin ang netong kita mula sa pribadong placement para sa pangkalahatang working capital at iba pang pangkalahatang layunin ng korporasyon.

Ang mga securities na inilabas at ibinenta ng Kompanya sa pribadong placement ay hindi pa nairehistro sa ilalim ng Securities Act of 1933, bilang binago (ang “Securities Act”), o mga batas ng estado ukol sa securities at hindi maaaring ialok o ibenta sa Estados Unidos kung walang registration sa ilalim ng Securities Act of 1933, bilang binago (ang “Securities Act”) o isang angkop na exemption mula sa mga kinakailangan sa pagpaparehistro. Sumang-ayon ang Kompanya na magsumite ng registration statement sa Securities and Exchange Commission tungkol sa muling pagbebenta ng Conversion Shares at Class A ordinary shares na nakapailalim sa Placement Agent Warrants na ibinigay sa placement agents sa pagsasara. Anumang muling pagbebenta ng mga shares ng Kompanya sa ilalim ng nasabing resale registration statement ay gagawin lamang sa pamamagitan ng isang prospectus o alinsunod sa exemption mula sa Securities Act.

Ang Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) ay kumikilos bilang isang Approved Public Works Contractor na isinasagawa ang mga kalsada at drainage para sa mga kliyente nito sa Hong Kong. Pangunahing kinabibilangan ng mga aktibidad sa konstruksiyon nito ang mga pampublikong civil engineering works, gaya ng road at drainage works, sa Hong Kong. Kadalasan itong gumaganap bilang subcontractor sa civil engineering works, ngunit ganap din itong kwalipikado upang magsagawa ng ganitong mga trabaho bilang pangunahing kontratista. Ang mga pampublikong proyekto ng Kompanya ay pangunahing kinabibilangan ng mga infrastructure developments habang ang mga pribadong proyekto ay kinabibilangan ng mga residential at commercial developments.

Ang press release na ito ay naglalaman ng mga pahayag na tumutukoy sa hinaharap na sumasailalim sa iba't ibang panganib at kawalang-katiyakan. Kasama sa mga pahayag na tumutukoy sa hinaharap ang mga pahayag na maaaring sinamahan ng mga salitang “nilalayon,” “maaaring,” “magiging,” “plano,” “inaasahan,” “inaantabayanan,” “proyekto,” “hinuhulaan,” “tinatantiya,” “layunin,” “naniniwala,” “umaasa,” “potensyal,” o iba pang kahalintulad na ekspresyon. Ang Kompanya ay walang obligasyon na i-update ang anumang pahayag na tumutukoy sa hinaharap upang ipakita ang mga sumusunod na pangyayari o pagbabago sa mga inaasahan nito, maliban kung kinakailangan ng batas. Bagaman naniniwala ang Kompanya na ang mga inaasahan na ipinahayag sa mga pahayag na tumutukoy sa hinaharap ay makatwiran, hindi nito matitiyak na ang mga inaasahang ito ay magiging tama, at pinaaalalahanan ng Kompanya ang mga mamumuhunan na ang aktuwal na resulta ay maaaring lubhang magkaiba mula sa inaasahang resulta at hinihikayat ang mga mamumuhunan na suriin ang iba pang mga salik na maaaring makaapekto sa hinaharap na resulta ng Kompanya sa registration statement nito at sa iba pang filings nito sa SEC.

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa:

Skyline Builders Group Holding Limited