La domanda per il pieghevole iPhone Duo di Apple supera l'offerta, con un aumento degli ordini del 30% che stimola la catena di fornitura tra cui Hon Hai e TSMC.

Il primo smartphone pieghevole di Apple, l’iPhone Duo, è andato subito a ruba al momento del lancio, con una domanda di mercato ben superiore alle aspettative. Apple ha già richiesto alla catena di fornitura di accelerare la produzione e ha aumentato gli ordini del 30%. Fornitori chiave come Hon Hai, TSMC e XINRIXING potrebbero registrare un notevole aumento delle performance.

iPhone Duo è stato ufficialmente messo in vendita il 23 ottobre e tutte le versioni sono andate esaurite nello stesso giorno. La seconda ondata di spedizioni è prevista per il 22 gennaio 2027. Nel mercato secondario, il prezzo dei rivenditori raggiungeva fino a 3.068 dollari, con un sovrapprezzo di circa il 33% rispetto al prezzo minimo di ingresso di 2.300 dollari, a testimonianza della forza della domanda di mercato.

Di conseguenza, i principali istituti di ricerca di mercato hanno rivisto al rialzo le previsioni di spedizione per iPhone Duo: il volume di scorte di quest’anno è passato da 6 milioni di unità previsti a 8-10 milioni, mentre per il 2027 si mira a 33 milioni di unità. Secondo l’industria, iPhone Duo potrebbe conquistare circa il 40% della quota di mercato globale degli smartphone pieghevoli il prossimo anno e potrebbe sostituire Samsung come nuovo leader del settore.

Esaurito al lancio, la domanda supera di gran lunga le aspettative di Apple

Il primo giorno di vendita di iPhone Duo ha registrato il sold out di tutte le versioni; per la seconda ondata di spedizioni bisognerà aspettare l’inizio del prossimo anno, con una carenza di offerta che ha sorpreso il mercato. Secondo gli analisti del settore, la quantità di scorte della prima ondata è stata gravemente insufficiente sia per i limiti di rendimento della produzione sia per una domanda dei consumatori ben più alta delle previsioni iniziali di Apple.

Secondo gli operatori del settore, i prodotti di consumo hanno un ciclo di vita definito e "più si ritarda, meno si favorisce la conquista di quote di mercato". Apple ha ordinato in questo momento alla supply chain di accelerare la produzione e aumentare gli ordini del 30%, scelta che riveste una chiara logica strategica. Il maggiore ostacolo attuale per Apple è come aumentare rapidamente la produttività in un breve periodo.

Collo di bottiglia nella supply chain: capacità produttiva dei cuscinetti e rendimento dell’assemblaggio sono la chiave

Nella divisione della supply chain, l’assemblaggio completo di iPhone Duo è affidato esclusivamente a Hon Hai, i chip dei processori principali sono prodotti da TSMC, mentre le componenti fondamentali dei cuscinetti per le cerniere provengono da una joint venture tra Hon Hai e XINRIXING; il secondo fornitore è l’americana Amphenol.

Il settore ritiene che, attualmente, il principale collo di bottiglia della produttività sia il limite nella capacità dei cuscinetti, aggravato dall’elevata difficoltà dell’assemblaggio completo. Se il rendimento produttivo verrà presto migliorato, la carenza d’offerta potrà essere risolta in modo efficace, riducendo i tempi di attesa dei consumatori e portando notevoli benefici ai risultati di Hon Hai, TSMC, XINRIXING e degli altri fornitori.

Il mercato degli smartphone pieghevoli potrebbe essere ridisegnato

Da una prospettiva più ampia, il successo di iPhone Duo non è solo un traguardo importante per Apple, ma potrebbe anche ridefinire la concorrenza nel mercato degli smartphone pieghevoli. Le agenzie di ricerca di mercato prevedono che, grazie agli obiettivi di spedizione rivisti, Apple potrebbe ottenere circa il 40% della quota di mercato globale degli smartphone pieghevoli entro il 2027, sfidando direttamente la leadership di Samsung.

Inoltre, l’entrata di Apple, che aumenta l’entusiasmo del settore, dovrebbe spingere anche gli altri produttori non Apple a rafforzare la presenza nella fascia dei dispositivi pieghevoli, accelerando così la penetrazione del segmento nel mercato complessivo degli smartphone e aiutando l’industria ad uscire gradualmente dalla crisi. Per la supply chain, ciò significa una maggiore visibilità sugli ordini anche nel medio-lungo termine.