BUZZ - Le azioni della società di raffinazione Delek si stabilizzano dopo l’emissione di obbligazioni convertibili per 400 milioni di dollari

25 settembre - ** Le azioni della raffineria Delek US Holdings DK.N sono scese dello 0,6% nel pre-mercato di venerdì, attestandosi a 66,50 dollari, dopo che l'azienda ha completato con successo un finanziamento.

** Giovedì sera (link) l'azienda ha annunciato di aver fissato il prezzo per un'emissione privata di obbligazioni convertibili da 400 milioni di dollari, con tasso cedolare dello 0% e scadenza 1 novembre 2031.

** Il prezzo di conversione è stato fissato a 85,31 dollari, superiore del 27,5% rispetto al prezzo di chiusura di giovedì di 66,91 dollari.

** Giovedì, le azioni DK sono scese per il quinto giorno consecutivo, chiudendo in calo del 7,4%, dopo che l’azienda (link) ha rivelato che i proventi dell'emissione saranno utilizzati per scopi generali, compreso il rimborso parziale di prestiti a termine.

** L’azienda intende utilizzare parte dei fondi raccolti per effettuare operazioni di capped call; il prezzo limite di 117,09 dollari rappresenta un premio di circa il 75% rispetto al più recente prezzo di chiusura delle azioni.

** Fino a giovedì, le azioni hanno registrato un guadagno annuale di quasi il 126%. In confronto, l'indice S&P 600 Oil, Gas & Consumable Fuels .SPSMCOIG è salito del 34%, mentre l'indice S&P 1500 Oil, Gas Refining & Marketing .SPCOMENRM è aumentato del 123%.

** Secondo i dati di London Stock Exchange Group (LSEG), il rating medio di 13 analisti è “buy”; il target price mediano è di 72 dollari, in aumento rispetto ai 50 dollari del 25 giugno.

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