Di fronte ai giganti del software aziendale: OpenAI mira alla “disruption”, Anthropic sceglie la “coesistenza”

OpenAI e Anthropic stanno adottando strategie diametralmente opposte nel mercato del software aziendale: una proclama ad alta voce l’intenzione di sconvolgere il settore, l’altra sottolinea deliberatamente le partnership. Secondo gli analisti, questa divergenza sta rimodellando le aspettative del mercato riguardo all’impatto dell’AI sull’industria tradizionale del software.

Il 24 febbraio, Anthropic ha annunciato i dettagli delle nuove funzionalità del suo software Claude Cowork AI, mostrando come le aziende possano accedere e richiamare dati archiviati in applicazioni aziendali come DocuSign, LegalZoom e Salesforce tramite questo strumento.

Dopo la notizia, le azioni delle società di software aziendale, precedentemente sotto pressione per le aspettative di disruption AI, sono generalmente rimbalzate: Figma è salita del 10%, ServiceNow è aumentata dell’1,4% e Salesforce del 4%. La reazione positiva del mercato indica che il posizionamento effettivo di Anthropic non è così aggressivo come temevano alcuni investitori.

Allo stesso tempo, la scorsa settimana OpenAI ha dichiarato chiaramente in una riunione con gli investitori che i suoi agenti AI e i futuri prodotti avranno la capacità di sostituire software di aziende tecnologiche come Salesforce, Workday, Adobe e Atlassian, mostrando ai suoi investitori i dati sui ricavi di queste società di software aziendale confrontandoli con le previsioni di ricavi di OpenAI per il 2030.

Secondo gli analisti, questa posizione privata contrasta nettamente con l’atteggiamento pubblico di Anthropic, alimentando una maggiore attenzione difensiva nel settore del software aziendale.

Anthropic punta a "sostituire la forza lavoro" invece che il "software"

Secondo la testata tecnologica The Information, durante il lancio delle nuove funzionalità di Claude Cowork, Anthropic ha deliberatamente spostato la narrazione sulla sostituzione della forza lavoro piuttosto che degli strumenti software. La logica è la seguente:

I nuovi strumenti AI continueranno a richiamare il software aziendale esistente, quindi le aziende dovranno comunque pagare per questi software e le fonti di reddito per i fornitori di software non scompariranno.

Durante l’evento di lancio, Anthropic ha invitato il suo Chief Economist, Peter McCrory. McCrory ha affermato che l’impatto dell’AI sul mercato del lavoro sarà "estremamente diseguale": i dipendenti altamente qualificati useranno l’AI per aumentare la produttività, mentre coloro che svolgono compiti di inserimento dati di base saranno a rischio di sostituzione.

L’analista di PitchBook Data, Derek Hernandez, ha aggiunto che le funzioni Claude di Anthropic rivolte ai servizi finanziari potrebbero mettere sotto pressione i posti di lavoro nel settore, "colpendo le posizioni nelle banche d’investimento, nella ricerca azionaria, in particolare i ruoli di base tra i colletti bianchi".

Secondo il report, è degno di nota che i dipendenti interni di Anthropic utilizzino ancora una varietà di software aziendali tradizionali. Questo dettaglio, sebbene non elimini completamente le preoccupazioni dei fornitori di software—dato che il loro modello di business dipende da una vasta base di utenti aziendali—trasmette comunque un segnale di mercato molto diverso rispetto a OpenAI.

OpenAI mostra agli investitori la "carta della disruption"

Al contrario, le ambizioni di OpenAI per il mercato del software aziendale sono molto più esplicite.

Secondo quanto riportato, OpenAI ha identificato chiaramente Salesforce, Workday, Adobe, Atlassian e altri giganti del software aziendale come potenziali bersagli da sostituire durante l’incontro con gli investitori della scorsa settimana, mostrando le dimensioni dei ricavi di queste aziende rispetto alle previsioni di OpenAI per il 2030, al fine di trasmettere agli investitori l’immaginazione dello spazio di mercato.

OpenAI ha condiviso anche una stima con gli investitori:

Un normale dipendente che usa ChatGPT risparmia in media circa 50 minuti di lavoro al giorno, equivalenti a circa 50 dollari risparmiati per persona al giorno. Un abbonamento ChatGPT per aziende parte da appena 25 dollari al mese per dipendente; secondo OpenAI, ciò significa che attualmente sta catturando solo una piccola parte del valore creato. Questa stima si basa in parte sui dati di Ark Invest, azionista di OpenAI.

Secondo il report, queste dichiarazioni private confermano l’interpretazione generale data al lancio del nuovo prodotto AI "Frontier" da parte di OpenAI il mese scorso: OpenAI sta tentando di posizionare la propria tecnologia come punto d’accesso superiore per le applicazioni aziendali, influenzando progressivamente le decisioni di acquisto di software e AI attraverso il controllo delle modalità di accesso ai dati aziendali.

I fornitori di software tradizionali costruiscono difese, i comportamenti dei clienti stanno cambiando silenziosamente

Di fronte all’avanzata degli AI Lab, i fornitori tradizionali di software aziendale stanno costruendo attivamente delle difese.

Aziende come ServiceNow e Microsoft sottolineano ai clienti che il loro software offre maggiore affidabilità e conformità rispetto ai prodotti sperimentali degli AI Lab. HubSpot sta valutando di addebitare un costo aggiuntivo ai clienti che desiderano utilizzare agenti AI per accedere ai dati dei loro sistemi.

Tuttavia, resta da vedere se i fornitori di software tradizionali riusciranno davvero a fermare la penetrazione degli agenti AI. Il principio di progettazione fondamentale degli agenti AI è infatti quello di prendere il controllo del computer dell’utente e operare manualmente varie applicazioni.

Secondo gli analisti, il principale vantaggio competitivo dei fornitori di software aziendale tradizionale risiede nella loro esperienza nella conformità globale dei dati e nella regolamentazione della privacy, un’abilità che i prodotti AI sperimentali difficilmente potranno replicare nel breve termine.

Sebbene la maggior parte dei clienti aziendali non abbia ancora provato a sostituire il software esistente con l’AI, gli agenti AI stanno cambiando il modo in cui i dipendenti interagiscono con il software e, in alcuni casi, stanno già producendo effetti sostitutivi sostanziali sui costi.

Secondo quanto riportato, un dirigente della cybersecurity ha dichiarato di aver risparmiato oltre 100.000 dollari all’anno in abbonamenti a CrowdStrike grazie all’integrazione di agenti AI. Il prodotto CrowdStrike veniva originariamente utilizzato per automatizzare la gestione degli account dei dipendenti, inclusa la segnalazione di accessi sospetti e l’identificazione e il blocco degli account inattivi di ex dipendenti.

Il dirigente ha invece adottato un agente AI offerto dalla startup Torq—guidato da modelli OpenAI e Anthropic—che si collega direttamente ai dati di login grezzi raccolti dall’azienda tramite software Microsoft, ottenendo le stesse funzionalità a un costo inferiore.

Secondo il report, questo esempio rivela la potenziale traiettoria di impatto dell’AI sul mercato del software aziendale: anche se le aziende non abbandoneranno immediatamente il software esistente, gli agenti AI potrebbero rendere alcuni prodotti software "superflui" agli occhi dei dipendenti e gradualmente stabilire l’AI stessa come strumento centrale per il lavoro. CrowdStrike ha dichiarato di aver già consentito l’integrazione di agenti AI con il proprio software affinché i clienti possano utilizzarli insieme.