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UBS ritiene che gli investimenti tradizionali negli Stati Uniti siano rimasti a lungo in condizioni di stagnazione e attualmente si trovino su livelli bassi, con uno spazio limitato per ulteriori aumenti dei tassi di interesse. Nel frattempo, il flusso di cassa operativo delle aziende è cresciuto del 25%, le risorse interne sono abbondanti e l’impatto dei tassi di interesse sulle Capex potrebbe attenuarsi. Con la propensione agli investimenti che rimbalza dai minimi storici, si osservano segnali di stabilizzazione anche negli investimenti non-AI. Gli investimenti delle aziende americane potrebbero quindi entrare in una fase di recupero.

Il nuovo protagonista britannico nel settore della potenza computazionale AI, Nscale, ha presentato ufficialmente il prospetto S1 venerdì scorso. Questo documento, atteso da tempo dal mercato, offre un nuovo riferimento per l'analisi di Bernstein sul modello di business, le barriere competitive e i potenziali rischi della nuova generazione nel campo del cloud di potenza computazionale.

Jeff Clarke, Chief Operating Officer di Dell Technologies, ha dichiarato che l’AI agent, assumendo un numero crescente di compiti lavorativi, sta aumentando costantemente la domanda di potenza di calcolo e di archiviazione, distinguendo questo ciclo delle infrastrutture AI dai tradizionali cicli di aggiornamento hardware. Entro il 2030, si prevede che la capacità di calcolo dei data center aumenterà di 200 gigawatt, mentre la quantità di Token generati dall’inferenza crescerà di 87 volte, portando a una continua espansione della domanda di infrastrutture.

Morgan Stanley mantiene il rating "overweight" su Meta, con un target price di 775 dollari, continuando a considerarla la sua azione preferita.