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BlockBeats News, 25 de junio - Micron reveló en la llamada de resultados de hoy temprano que sus acuerdos estratégicos con clientes han aumentado de 1 en el trimestre anterior a 16, cubriendo aproximadamente el 20% del volumen de envíos de DRAM y cerca de 1/3 del volumen de envíos de NAND; de los cuales 14 acuerdos están fijados al precio mínimo por contrato, y el periodo restante generará ingresos acumulados de aproximadamente 100 mil millones de dólares. El CEO Sanjay Mehrotra afirmó que estos acuerdos "cambiarán fundamentalmente" el modelo de negocio. El punto clave de esta noticia es que el mercado reposicionará a Micron de ser una acción altamente cíclica de memoria a un proveedor de infraestructura de IA con mayor visibilidad de ingresos. En la llamada de resultados, Micron reveló que espera que la situación de escasez en la industria continúe más allá de 2027, y aunque el suministro mejore gradualmente hacia 2028, aún no está claro cuándo la oferta podrá igualar a la demanda. La gerencia atribuyó esto a la magnitud, complejidad y el tiempo que requiere la construcción de nuevas fábricas. El CFO Mark Murphy mencionó que los ingresos por DRAM aumentaron un 343% interanual llegando a 31,3 mil millones de dólares, mientras que los ingresos por NAND subieron un 361% interanual alcanzando 9,9 mil millones de dólares; los precios de DRAM subieron en el rango bajo del 60%, y los precios de NAND en el rango medio del 80%. Explicó que la significativa superación de ganancias en el informe financiero de este trimestre se debió principalmente al poder de fijar precios y al desequilibrio entre oferta y demanda, más allá del mero volumen de envíos. La empresa espera inversiones de capital de aproximadamente 10 mil millones de dólares este trimestre, cerca de 27 mil millones de dólares para el año fiscal 2026; la inversión de capital en el año fiscal 2027 será mayor que en el cuarto trimestre fiscal, y más de la mitad se destinará a la construcción de salas limpias. Sin embargo, el CFO también indicó que el flujo de caja libre para este trimestre se prevé que continúe aumentando significativamente. En general, el contenido de esta llamada de resultados transmitió al mercado la señal de "escasez continua de memoria + disposición de los clientes a firmar acuerdos a largo plazo + los precios aún tienen margen para subir". Esto llevó a MU a dispararse casi un 16% en operaciones después del cierre, alcanzando un nuevo máximo histórico de 121,3 dólares, impulsando todo el sector de almacenamiento.

格隆汇 25 de junio｜Según informó The Korea Economic Daily citando a fuentes del sector que solicitaron el anonimato, SK Hynix planea construir una nueva fábrica de memorias NAND en Cheongju, Corea del Sur. Se espera que el plan general de inversión en la zona se anuncie públicamente el 29 de junio durante una reunión relevante en la presidencia. El núcleo de este proyecto de SK Hynix es ampliar la inversión en la planta de memorias NAND en Cheongju, donde en 2018 la empresa ya levantó la fábrica M15. Además, Samsung Electronics actualmente produce chips avanzados como HBM en sus instalaciones de encapsulado ubicadas en Cheonan y Onyang, Corea del Sur.

BlockBeats informó que el 25 de junio, durante la conferencia de resultados de Micron en la madrugada de hoy, la empresa reveló que sus acuerdos estratégicos con clientes aumentaron de 1 a 16 respecto al trimestre anterior, cubriendo aproximadamente el 20% del volumen de envíos de DRAM y alrededor de un tercio del volumen de envíos de NAND. De estos, 14 acuerdos se calculan al precio mínimo contractual, y los ingresos acumulados por el tiempo restante ascienden a unos 100 mil millones de dólares. El CEO Sanjay Mehrotra afirmó que estos acuerdos van a “cambiar fundamentalmente” el modelo de negocio. El dato principal es que el mercado está reposicionando a Micron, pasando de ser una acción de memoria altamente cíclica a un proveedor de infraestructura de IA con mayor visibilidad de ingresos. Micron reveló en la llamada que se espera que la tensión en el sector continúe después de 2027; incluso si la oferta mejora gradualmente en 2028, aún no se ve cuándo podrá igualar la demanda. La gerencia atribuyó esto al gran tamaño, complejidad y tiempo que implica construir nuevas fábricas de obleas. El CFO Mark Murphy mencionó que los ingresos de DRAM aumentaron un 343% interanual, llegando a 31.3 mil millones de dólares, y los ingresos de NAND crecieron un 361% interanual, alcanzando 9.9 mil millones de dólares. Los precios de DRAM aumentaron en el rango alto del 60%, y los de NAND en el rango medio del 80%. Esto explica que los resultados trimestrales superaron ampliamente las expectativas del mercado, apoyados más en el poder de fijación de precios y el desajuste entre oferta y demanda, que en el volumen de envíos. La empresa estima que el gasto de capital en este trimestre será de unos 10 mil millones de dólares, y durante todo el año fiscal 2026 rondará los 27 mil millones de dólares. En el año fiscal 2027, el gasto de capital por trimestre estará por encima del nivel de FYQ4, destinando más de la mitad a la construcción de salas limpias. Sin embargo, el CFO también indicó que se espera que el flujo de caja libre continúe aumentando considerablemente en este trimestre.