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```htmlGolden Ten Data informó el 25 de junio que, a pesar de que Japón está intentando contener el yen cayendo a su nivel más bajo en 40 años, la moneda débil podría generar este año ganancias inesperadas significativas para las automotrices del país. Según las previsiones de las compañías, si el yen se mantiene cerca de su nivel actual, el potencial de aumento en las ganancias totales de las automotrices japonesas sería de aproximadamente 934 mil millones de yenes (unos 5.8 mil millones de dólares). En la guía de resultados publicada a principios de mayo, Toyota Motor Corporation asumió un tipo de cambio de 1 dólar = 150 yenes, mientras que el nivel actual ronda los 161 yenes. Toyota estima que por cada depreciación de 1 yen, su beneficio operativo aumenta en 50 mil millones de yenes, lo que significa que la compañía se beneficiará considerablemente de la prolongada debilidad del yen. Otras automotrices también adoptaron supuestos relativamente conservadores sobre el tipo de cambio: Honda optó por 1 dólar = 145 yenes, Nissan por 150 yenes, Subaru y Mazda por 155 yenes. Al mismo tiempo, la caída de los costes de materias primas y energía podría superar las expectativas. Después de que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz, el precio del petróleo en yenes cayó más del 30% respecto al pico de finales de abril. El analista senior Tatsuo Yoshida afirmó que, para automotrices como Toyota y Honda, que ya habían incluido el escenario de Oriente Medio en sus previsiones anuales, los recientes acontecimientos podrían ser "un factor sumamente positivo", y la disminución del precio de la gasolina también podría mejorar la confianza del consumidor y respaldar las ventas de autos.```

Según informó BlockBeats el 25 de junio, Serenity publicó que, con base en su experiencia personal, el mercado suele anticipar los precios de un tema determinado unos 8 meses antes, salvo que se trate de sectores como el espacial, robótica o cuántica. Afirmó que, de acuerdo a esta regla, su posicionamiento en algunos valores relacionados con CPO Scale Up podría haberse adelantado unos 4 meses. En el área de fotónica, la oportunidad para los módulos ópticos enchufables de próxima generación (1.6T) sería en esta etapa actual, como es el caso de LITE, COHR, Innolight, entre otros; los 1.6T LRO de AAOI, JBL y otros valores con adopción más tardía posiblemente se liberen en la primera mitad de 2027. Las oportunidades vinculadas a CPO Scale Out se esperan para la segunda mitad de 2026, NPO podría funcionar como arquitectura puente entre la segunda mitad de 2026 y 2027, y CPO Scale Up para la segunda mitad de 2027. Serenity señaló que el almacenamiento sigue siendo un gran cuello de botella; actualmente HBM3e está aumentando la producción, involucrando a Micron, Samsung, SK hynix y otras empresas. HBM4 también está cerca de la fase de producción en masa y el HBF podría aparecer en 2027. En su opinión, las compañías asociadas al almacenamiento están en la fase intermedia del cuello de botella, por lo que podrían seguir creciendo de manera compuesta. En cuanto a los sustratos de vidrio, se espera que SKC Absolics inicie la etapa de ascenso temprano en la segunda mitad de 2026, mientras que la verdadera oportunidad podría surgir entre la segunda mitad de 2027 y 2028. La cadena de suministro de robots humanoides aún está en una etapa muy inicial, pero gracias al optimismo de Musk sobre el Tesla Optimus y la expansión de empresas chinas de robots humanoides como Unitree Robotics y AGI Bot, el mercado podría no tardar mucho en comenzar a valorar estos activos. Respecto a Neoclouds, actualmente muchas empresas están en período de construcción, y algunos líderes podrían ver un punto de inflexión en los balances del cuarto trimestre de 2026. Serenity mencionó que próximamente podría reconfigurar sus posiciones en torno a almacenamiento, Neoclouds, fotónica y robótica, poniendo mayor atención en aquellos valores que estén cerca de la ventana de pricing de unos 8 meses, o que abarquen múltiples temas a la vez.

Según Golden Ten Data, el índice Nikkei 225 registró un fuerte aumento del 4% en la jornada, cotizando actualmente en 71,986.36 puntos.