Bacon Protocol (BAC) Neuigkeiten

Deutsche Bank schätzt Auswirkungen steigender Zinsen ein: Das Kapital großer US-Banken gerät unter Druck, Aktienrückkäufe könnten gemeinsam gebremst werden.

Die Deutsche Bank hat kürzlich einen Branchenbericht veröffentlicht, der sich auf den erheblichen Anstieg der Zinssätze im dritten Quartal 2026 konzentriert und den dadurch entstehenden Kapitaldruck für große US-Banken beleuchtet.

Die US-Zwischenwahlen treten in den Endspurt ein: KI-Regulierung, medizinische Subventionen und Verteidigungsbudget werden zu den drei wichtigsten Handelssträngen an der Wall Street – welche Sektoren sind am gefährlichsten?

Da der US-Mittwahlkampf in die heiße Phase des letzten Monats eintritt, stehen die Regulierung von künstlicher Intelligenz (KI) sowie staatliche Ausgaben im Gesundheits- und Verteidigungsbereich im Mittelpunkt des Interesses der Aktieninvestoren.

US-Aktien bewegen sich: Europäische Bankaktien fallen überwiegend, Deutsche Bank (DB.US) fällt um 5%.

Laut der Odaily fielen die europäischen Bankaktien am Mittwoch überwiegend. Deutsche Bank (DB.US) sank um 5 %, HSBC Holdings (HSBC.US) verlor 4 % und Banco Santander (SAN.US) fiel um mehr als 3 %. Auch die großen US-Bankaktien gaben nach: Goldman Sachs (GS.US) verlor fast 3 %, Citigroup (C.US) mehr als 2 %, während JPMorgan (JPM.US), Wells Fargo (WFC.US), Morgan Stanley (MS.US) und Bank of America (BAC.US) jeweils mehr als 1 % verloren.

BUZZ - UBS stuft Besi aufgrund von Risiken bei der Einführung hybrider Bonding-Technologien auf „Verkaufen“ herab, Aktienkurs fällt daraufhin

Aktienkurs-Update: Der Aktienkurs von BE Semiconductor Industries (BESI.AS) fiel um etwa 9,5 %, nachdem UBS die Bewertung des niederländischen Chipherstellungsunternehmens von „Kaufen” auf „Verkaufen” herabgestuft und das Kursziel drastisch um 57 % auf 159 Euro gesenkt hat. UBS erklärte, dass die erwartete Nachfrage nach der Chipverpackungstechnologie „Hybrid Bonding“ – die den Kern der Investitionslogik für Besi darstellt – „nicht wie erwartet eingetreten“ sei. UBS ist der Ansicht, dass die Einführung der Hybrid Bonding-Technologie im Bereich der High Bandwidth Memory langsamer verlaufen wird, da die Kunden von AI-Beschleunigern die Kapazitätserweiterung stärker als die Leistungssteigerung priorisieren. UBS prognostiziert, dass Hybrid Bonding bis 2028 etwa 10 % der Gerätanfrage ausmachen wird, während die Marktmeinung bei etwa 50 % liegt. Das Institut erwartet, dass die Hybrid Bonding-Erlöse (HB) von Besi in den Jahren 2027-28 um 50–60 % unter dem Marktkonsens liegen werden und der Bedarf aus co-package optical devices, AI-Beschleunigern und PC-Prozessoren diese Lücke kaum schließen kann. UBS meint, dass die bestehende Kapazität von TSMC (2330.TW) und Intel (INTC.O) bereits „beträchtliche Liefermengen“ unterstützt und bei einer weniger als erwarteten Durchdringung nur begrenztes Aufwärtspotenzial besteht. Besi-Aktien setzten ihren Abwärtstrend vom Dienstag fort, nachdem Bank of America Global Research ebenfalls aufgrund ähnlicher Bedenken die Bewertung herabgestuft hatte; die Aktie hatte am Dienstag mit einem Minus von 5,4 % geschlossen. Aktienkursentwicklung europäischer Peers: Im europäischen Halbleitersektor fiel ASML (ASML.AS) um 2,3 %, ASM International (ASMI.AS) um 5,3 %, Infineon (IFXGn.DE) um 5,8 %, X-Fab (XFAB.PA) um 5,8 %, Soitec (SOIT.PA) um 4,1 %, STMicroelectronics (STMPA.PA) um 3,8 %, Aixtron (AIXGn.DE) um 2,7 % und ams-OSRAM (AMS2.VI) um 3,6 %.

BUZZ – Die Bank of America vergibt für Diodes ein „Kaufen“-Rating, woraufhin der Aktienkurs ansteigt

Am 6. Oktober stieg der Aktienkurs des Halbleiterherstellers Diodes (DIOD.O) im vorbörslichen Handel um 3,38 % auf 107,64 US-Dollar. Die Bank of America (BofA) nahm DIOD erstmals in ihre Bewertung auf, vergab ein „Kaufen“-Rating und setzte das Kursziel auf 135 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von ca. 30 % gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht. Im Bericht wird hervorgehoben, dass DIOD im Bereich Halbleiter für Automobil-, Industrie- und AI-Rechenzentren gut positioniert ist und sein Marktanteil ausbauen kann. Der wachsende Halbleiterbedarf im Automobilsektor sowie die steigende Nachfrage nach KI-Infrastruktur bieten dem Unternehmen langfristige Wachstumschancen. Die Analysten erwarten, dass der Umsatz aus dem Geschäft mit AI-Rechenzentren, der derzeit etwa 12 % des Gesamtumsatzes ausmacht, bis 2030 auf das Dreifache wachsen könnte. Seit dem letzten Handelsschluss hat sich der Aktienkurs im laufenden Jahr bereits mehr als verdoppelt.

Datenüberblick – Prognosen großer Brokerhäuser zum S&P 500 Index im Jahr 2026

Stifel und Jefferies haben ihre Prognosen aktualisiert. Reuters, 6. Oktober – Globale Brokerhäuser erwarten, dass der Leitindex S&P 500 .SPX seine Aufwärtsbewegung bis 2026 fortsetzt, gestützt vom Schwung der künstlichen Intelligenz und starken Unternehmensgewinnen, während der Krieg im Iran (link) weiterhin die Anlegerstimmung belastet. Strategen gehen davon aus, dass starke, von künstlicher Intelligenz getriebene Gewinne die kurzfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen des Nahostkonflikts ausgleichen werden, obwohl weiterhin Bedenken wegen steigender Inflation und Unterbrechungen der weltweiten Energieversorgung bestehen. Zu den führenden Brokerhäusern wie Goldman Sachs und Citigroup, die erwarten, dass der Leitindex bis Jahresende 8.000 Punkte oder mehr erreichen wird, gesellen sich andere wie BofA Global Research und Wells Fargo, die mit ihren Prognosen (link) vorsichtiger bleiben und unter dem allgemeinen Konsens liegen. Nachfolgend einige Prognosen für die diesjährige Entwicklung des Index: Brokerhaus – S&P 500-Ziel für 2026: BofA Global Research: 7.400 Concord Financial: 7.500 BNP Paribas: 7.500 Wells Fargo: 7.700 Evercore ISI: 7.750 Seaport Research Partners: 7.800 RBC Capital Markets: 7.900 Stifel: 7.900 Barclays: 7.950 Jefferies: 8.000 JPMorgan: 8.000 Deutsche Bank: 8.000 Société Générale: 8.000 Goldman Sachs: 8.000 Morgan Stanley: 8.000 UBS Global Research: 8.100 Oppenheimer Asset Management: 8.100 Citigroup: 8.100 UBS Global Wealth Management: 8.100 HSBC: 8.100 Wells Fargo Investment Institute: 7.800-8.000 * UBS Global Research und UBS Global Wealth Management sind zwei unabhängige Geschäftsbereiche der UBS Group. * Das Wells Fargo Investment Institute ist eine Tochtergesellschaft von Wells Fargo. (Hinweis: Reuters bietet diese automatisierte Übersetzung für Nicht-Englischsprachige, übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit der maschinellen Übersetzung und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch die Nutzung der Funktion entstehen.)

Der Markt wartet auf neue Hinweise zur politischen Richtung! Das Protokoll der Fed-Sitzung im September ist diese Woche die entscheidende Bewährungsprobe. Pepsi und Delta Airlines präsentieren als erste ihre Quartalsberichte.

In der kommenden Woche bleibt der politische Kurs der Federal Reserve das zentrale Thema für die Marktteilnehmer. Das am Mittwoch veröffentlichte Sitzungsprotokoll des FOMC für September wird den Investoren weitere Hinweise darauf liefern, ob die Federal Reserve im Oktober erneut die Zinsen anheben wird.

Die hohen US-Anleiherenditen üben Druck aus, Bankaktienindizes befinden sich im Korrekturbereich, Citi fällt im Tagesverlauf um fast 5%.

Am Donnerstag erreichte der KBW-Bankenindex während des Handels ein Viermonatstief und fiel um 14% gegenüber seinem Höchststand Mitte August. Analysten stellten fest, dass das Finanzsegment im September im Vergleich zu anderen Branchen die schlechteste Performance seit 1990 verzeichnete. Weitere Analysten wiesen darauf hin, dass die Marktängste bezüglich der Bedrohung durch KI-Agenten, der möglichen Auswirkungen der US-Midterm-Elections sowie der steigenden Zinssätze übertrieben seien. Am 13. Oktober beginnt die Berichtssaison der Großbanken, wobei die Gewinnentwicklung als entscheidender Prüfstein gilt.

Datenschnellbericht – Führende Broker erwarten die nächste Zinserhöhung der Fed im Dezember

Datenüberblick - HSBC senkt Goldpreisprognose für das Jahr 2026 auf durchschnittlich 4.490 US-Dollar pro Unze

Unter dem Druck von Haushalts- und Wahlsorgen in Frankreich verzeichnete der Euro seine schlechteste Monatsentwicklung seit über einem Jahr, Hedgefonds erhöhen entsprechend ihre Short-Positionen.

Mit den zunehmenden politischen und finanziellen Risiken in Frankreich kaufen Hedgefonds in großem Stil Optionen und setzen auf einen Rückgang des Euro gegenüber dem US-Dollar, um Gewinne zu erzielen.

Die 110-Milliarden-Dollar-Finanzierung für die Übernahme von Paramount (PSKY.US) verzögert sich: Anleiheemission um drei Monate verschoben, jährlich könnten zusätzliche 500 Millionen Dollar Zinsen anfallen

Paramount hat monatelang weiterhin Investoren für Finanzanleihen geworben, die zur Übernahme von Warner Bros. Discovery (WBD.US) verwendet werden sollen. Allerdings wurden die Verhandlungszeiten unfreiwillig verlängert und gleichzeitig sind die Finanzierungskosten gestiegen.

Hohe Zinssätze belasten europäische Immobilienaktien – Strategen: Übermäßiger Pessimismus könnte eine dramatische Wende auslösen

Die Stimmung gegenüber europäischen Immobilienaktien wird immer pessimistischer. Einige Strategen sind der Meinung, dass dies die Voraussetzungen für eine dramatische Trendwende bei Immobilienaktien schafft.

Die Reserve Bank of Australia erhöht den Leitzins auf 4,6%: Vier Zinserhöhungen in diesem Jahr, weitere Erhöhung nicht ausgeschlossen

Die australische Zentralbank hat den Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,6% erhöht und damit den höchsten Stand seit 15 Jahren erreicht. Im laufenden Jahr wurde der Zinssatz um insgesamt 100 Basispunkte angehoben, um die durch den Nahostkonflikt verursachte Inflation einzudämmen.

In dieser Woche werden die Non-Farm Payrolls und der PCE veröffentlicht – Die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft könnte die Zinserwartungen erneut anheben

Die wichtigen US-Daten dieser Woche dürften als weitere Argumente für eine Zinserhöhung im Oktober dienen.

BUZZ – Bank of America wird bärisch, sagt „Risiken nehmen zu“, Nike-Aktie fällt

Bank of America hebt das Kursziel von AMD auf 720 US-Dollar an.

Aktualisierte Version 1 – Da steigende Energiepreise die Inflationssorgen verstärken, prognostiziert Bank of America, dass die Bank of England die Zinsen zweimal anheben wird.

Agent „reformiert“ die Dienstleistungsbranche! Muse entfacht erneut „Panik“, Finanzaktien geraten „unter Beschuss“

Am Dienstag fiel der US-Finanzsektor um etwa 2 % innerhalb eines Tages. Institutionen wie JP Morgan, Wells Fargo und Charles Schwab verzeichneten jeweils den stärksten Rückgang seit Monaten. Auch Versicherer Allstate und die Reisebuchungsplattform Booking Holdings blieben nicht verschont. Analysten weisen darauf hin, dass KI-Agenten Preisvergleiche und Rechnungsverwaltung automatisch übernehmen können und dadurch Geschäftsmodelle zerstören, die auf der "Konsumententrägheit" basieren.

US-Aktienmarkt in Bewegung | Große Bankaktien fallen, JPMorgan (JPM.US) verliert 3,7%

Die Aktien großer US-Banken verzeichnen zunehmend stärkere Kursverluste.

US-Aktienbewegungen | Große Bankaktien fallen, JPMorgan (JPM.US) verliert 3,7 %

US-Großbanken verzeichnen kollektiven Rückgang

Die Bank of America hat ihre Brent-Ölpreisprognose für die zweite Jahreshälfte 2026 auf 95 US-Dollar pro Barrel angehoben.

Bank of America hebt aufgrund der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten seine Prognose für den Brent-Rohölpreis an.

Die stärksten Bullen der Wall Street warnen: Wenn sich die Ölpreise und der Anleihemarkt weiter verschlechtern, könnte der S&P 500 zunächst auf 7100 Punkte fallen.

Morgan Stanley Strategen warnen vor Risiken im Energie- und Anleihenmarkt und prognostizieren, dass der S&P 500 um 7% auf 7100 Punkte fallen könnte, bleiben jedoch zuversichtlich hinsichtlich einer von den Gewinnen getriebenen Jahresendrallye.

Es könnte mehr als ein- oder zweimal passieren! Die Falkenstimmen der Fed werden lauter – die Wall Street bereitet sich auf weitere Zinserhöhungen vor

Die Wall Street sucht in den Äußerungen der Federal Reserve nach Hinweisen und bereitet sich auf mögliche weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr vor.

Goldman Sachs: Die Sorge um eine „Gewinnblase“ ist übertrieben, der S&P 500 könnte im nächsten Jahr auf 8.700 Punkte steigen

Goldman Sachs prognostiziert, dass die Unternehmensgewinne im nächsten Jahr um 11 % steigen werden, was den S&P 500 im kommenden Jahr voraussichtlich um 14 % auf etwa 8.700 Punkte steigen lässt.

Die ersten, die es bemerken, sind die Frühaufsteher am Spring River! Wall Street warnt: „Der Handelstaumel verliert an Schwung“

Ist die Wall Street Handels-Party vorbei? Die Aktienkurse amerikanischer Banken brachen an einem Tag um 5% ein, nachdem der CEO der Bank of America von „Seitwärtsbewegung“ sprach, und zogen auch andere Banken mit nach unten. Nachdem der Aktienhandelsertrag der vier größten Banken im zweiten Quartal um insgesamt 72% auf ein neues Rekordhoch gestiegen war, passten die Manager nun ungewöhnlich gemeinsam ihre Prognosen für das dritte Quartal nach unten an. Das „außergewöhnliche Quartal“, angetrieben durch den AI-Hype, die asiatische Halbleiterspekulation und das rekordgroße IPO von SpaceX, lässt sich nur schwer replizieren.

Die Wall Street hat über Nacht kollektiv ihre Meinung geändert! KKR erwartet, dass die Zinsen "für länger höher bleiben" bis 2029 und setzt darauf, dass die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen bis Jahresende 5,1% überschreitet.

Nach der einstimmigen Zinserhöhung der US-Notenbank hat KKR seine Prognose für die langfristigen Renditen von US-Staatsanleihen nach oben korrigiert und erklärt, dass die Federal Reserve voraussichtlich den Leitzins auf einem höheren Niveau als bisher erwartet halten wird.

Warum sind die US-Bankaktien diese Woche stark gefallen? Die Warnung von Bank of America war nur der Auslöser, Inflation ist der „unsichtbare Killer“.

Der KBW Bankenaktienindex schloss am Mittwoch mit einem Rückgang von 2,9 %, was den größten Tagesverlust seit Februar darstellt; der Rückgang in dieser Woche hat sich auf 5 % ausgeweitet.