Die größten Geschädigten des DeFi-Crashs haben über 100 Millionen US-Dollar verloren, und ihre Gelder können derzeit immer noch nicht abgehoben werden.
Können wir DeFi noch vertrauen?
BlockBeats Nachricht, am 11. November, aufgrund des DeFi-Protokolls Stream Finance, das zusammengebrochen ist, erklärte ein Großinvestor gegenüber BlockBeats, dass er über 100 Millionen US-Dollar an Einlagen nicht abheben könne und dass es derzeit keine weiteren Lösungsvorschläge der Plattform gebe.
Laut Angaben dieses Geschädigten gegenüber BlockBeats erfuhr er Anfang November aus Nachrichtenquellen, dass Stream Finance auf dem offiziellen Twitter-Account einen Verlust von 93 Millionen US-Dollar offengelegt hatte. Erst dann wurde ihm bewusst, dass Stream Finance in eine Überschuldungskrise geraten war und eine große Menge an Investorengeldern eingefroren wurde. Er versuchte sofort, Gelder abzuheben, stellte jedoch fest, dass die Liquidität des Protokolls vollständig erschöpft war.
Die Vermögenswerte dieses Geschädigten sind hauptsächlich im Euler-Protokoll verteilt, mit insgesamt etwa 82 Millionen US-Dollar USDT auf drei Adressen. Weitere 233,3 BTC (etwa 24,5 Millionen US-Dollar) sind bei Silo hinterlegt, insgesamt sind mehr als 107 Millionen US-Dollar blockiert. Die Adressen sind wie folgt:
1. 0xa38d6e3aa9f3e4f81d4cef9b8bcdc58ab37d066a; Euler: 57 Millionen USDT;
2. 0x0c883bacaf927076c702fd580505275be44fb63e; Euler: 3,8 Millionen USDT;
3. 0x673b3815508be9c30287f9eeed6cd3e1e29efda3; Euler: 22 Millionen USDT;
4. 0x5f8d594f121732d478c3a79c59bcd02823b6e7a3; Silo: 233,3 BTC;
Derzeit ist die Einzahlungsfunktion des Stream Finance-Protokolls deaktiviert, und die Gelder der Nutzer sind vollständig eingefroren. Aufgrund des Protokolldesigns kann das Abhebungslimit nur freigegeben werden, wenn neue Gelder eingezahlt werden. Da die Einzahlungsfunktion jedoch deaktiviert ist, ist dieser Mechanismus vollständig außer Kraft gesetzt. Seit der letzten Twitter-Erklärung am 4. November hat das Team keine weiteren Informationen oder Lösungsvorschläge veröffentlicht.
In mehreren Gruppen von Geschädigten versuchen einige Investoren, mit technischen Mitteln die begrenzte Liquidität zu erlangen, und es wurden sogar Versuche mit „Bot-Front-Running“ unternommen. Es ist bekannt, dass einige Investoren Opfer von Betrug wurden, nachdem sie anderen vertraut hatten, die angeblich technische Hilfe leisten konnten, und nach der Übertragung ihrer Einzahlungsnachweise Verluste erlitten haben. Die Community ist in völliges Chaos geraten.
Laut einer früheren Analyse und Schätzung des unabhängigen DeFi-Analysten YieldsAndMore beläuft sich das durch den Zusammenbruch von Stream Finance betroffene Schuldenexposure über mehrere DeFi-Protokolle hinweg auf 285 Millionen US-Dollar. Die größten Verbindungen bestehen zu TelosC (123,6 Millionen), Elixir (68 Millionen) und MEV Capital (25,4 Millionen). Das Team gibt an, dass die Verluste enorm sind und die Lösung des Problems unklar ist. Es könnten noch mehr Stablecoins und Liquiditätspools betroffen sein. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass das größte Einzelrisiko bei Elixirs deUSD liegt. Dieses Protokoll hat Stream 68 Millionen US-Dollar USDC geliehen, was etwa 65 % der gesamten deUSD-Reserven ausmacht. Weitere Details finden Sie im Artikel „DeFi’s potenzieller 8 Milliarden Dollar Crash, bisher ist nur 1 Milliarde explodiert“.
Da mehrere betroffene Protokolle wie Euler, Morpho und Silo dezentralisiert sind, gibt es kaum Eingriffsmöglichkeiten. Verschiedene Parteien bereiten gemeinsam mit Rechtsteams Klagen vor, aber der Fortschritt der Klagen und die Möglichkeit der Rückgewinnung der Gelder sind derzeit noch unklar. Für die betroffenen Investoren bleibt derzeit nur, die offiziellen Kanäle der jeweiligen Projekte zu verfolgen, um Informationen über den Fortschritt zu erhalten. Ein Zeitplan für die Freigabe der Vermögenswerte ist weiterhin nicht absehbar.
Dieser Vorfall hat erneut systemische Probleme im DeFi-Ökosystem wie rekursive Hebelwirkung, Protokollübergreifende Ansteckung und mangelndes Risikomanagement offengelegt. Selbst wenn das Stream-Team behauptete, dass seine Positionen ein „vollständiges Rückzahlungsrecht pro Dollar“ hätten, hängt dieses Versprechen in Extremsituationen von der Liquidität und Gesundheit der zugrunde liegenden Vermögenswerte ab. Sobald diese ausfallen, ist das Versprechen wertlos. Die Gläubiger erfuhren erst im Nachhinein durch Drittanalysen vom gesamten Risikoexposure, was zeigt, dass das aktuelle DeFi-Ökosystem erhebliche Defizite bei der Risikoberichterstattung und Echtzeitprüfung aufweist.
Die Komposabilität von DeFi ist ein zweischneidiges Schwert: Sie ermöglicht in guten Marktphasen eine effiziente Kapitalnutzung und höhere Renditen, sorgt aber auch dafür, dass sich Risiken schnell über mehrere Protokollschichten ausbreiten und ein komplexes Netzwerk von Risikopositionen entsteht.
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