Cách thiết lập giao dịch sao chép futures (Hướng dẫn dành cho người sao chép)

[Thời gian đọc ước tính: 5 phút]

Giao dịch sao chép futures cho phép bạn tự động sao chép các lệnh vào và thoát lệnh của elite trader. Hệ thống tạo một tài khoản phụ giao dịch sao chép riêng biệt, hoàn toàn isolated với tài khoản futures chính của bạn. Các giao dịch được sao chép sẽ diễn ra trong tài khoản đó và hoạt động trong tài khoản chính của bạn sẽ không bị ảnh hưởng.

 

1. Trước khi bắt đầu: Kiến thức cơ bản

Bạn có thể sao chép đồng thời tối đa 10 elite trader. Mỗi danh mục sao chép hoạt động trong một tài khoản phụ riêng và được đặt ở chế độ ký quỹ cross và chế độ phòng hộ. Hiện tại, bạn không thể thay đổi các chế độ này. Chế độ ký quỹ isolated sẽ được hỗ trợ sau.

 

Cài đặt giao dịch sao chép được chia thành ba cấp độ:

1. Cài đặt cơ bản: chế độ giao dịch sao chép, số tiền và tùy chọn cặp giao dịch.

2. Cài đặt kiểm soát rủi ro: trailing stop, hệ số tùy chỉnh và nhiều tính năng khác.

3. Cài đặt nâng cao: đòn bẩy, trượt giá và giới hạn vị thế.

Nếu là người dùng mới, bạn nên bật ít nhất một tính năng kiểm soát rủi ro, tốt nhất là trailing stop, trước khi bắt đầu sao chép.

 

2. Bước 1: Chọn chế độ giao dịch sao chép

Chế độ giao dịch sao chép xác định số tiền ký quỹ bạn phân bổ cho mỗi vị thế được sao chép. Có hai lựa chọn.

2,1 Tỷ lệ cố định (Khuyến nghị cho người dùng mới)

Ký quỹ ban đầu cho mỗi vị thế = ký quỹ vị thế của elite trader ÷ vốn của elite trader × số tiền giao dịch sao chép của bạn. Khoản phân bổ của bạn tự động phản ánh khoản phân bổ của elite trader mà không cần quản lý thủ công. Phù hợp nhất với người dùng mới.

 

2,2 Ký quỹ cố định

Mỗi lệnh sử dụng số tiền ký quỹ cố định do bạn đặt (phạm vi: 10–50.000 USDT). Vì mỗi giao dịch sử dụng một số tiền cố định nên rủi ro của từng giao dịch sẽ dễ dự đoán hơn. Phù hợp nhất với người dùng giàu kinh nghiệm.

 

Điểm khác biệt chính: với tỷ lệ cố định, số tiền ký quỹ thực tế cho mỗi vị thế thay đổi mỗi khi bạn nạp hoặc rút tiền khỏi tài khoản giao dịch sao chép. Với ký quỹ cố định, mọi vị thế đều sử dụng số tiền bạn đặt, bất kể số dư tài khoản thay đổi.

 

3. Bước 2: Đặt số tiền giao dịch sao chép và tùy chọn cặp giao dịch

3,1 Số tiền giao dịch sao chép

Đây là số tiền bạn chuyển vào tài khoản phụ giao dịch sao chép. Tiền được chuyển từ tài khoản cấp vốn (đối với người dùng tài khoản giao dịch hợp nhất) hoặc tài khoản spot (đối với người dùng tài khoản truyền thống). Số tiền giao dịch sao chép của bạn phải đáp ứng mức tối thiểu của elite trader, như hiển thị trên trang hồ sơ của họ.

 

3,2 Tùy chọn cặp giao dịch

Theo mặc định, tất cả cặp giao dịch của elite trader đều được chọn. Bạn có thể bỏ chọn bất kỳ cặp nào không muốn sao chép. Bạn nên giữ nguyên cài đặt mặc định (chọn tất cả) để sao chép đầy đủ chiến lược của elite trader.

Tính năng tự động sao chép được bật theo mặc định. Nếu elite trader bắt đầu giao dịch một cặp mới, bạn cũng sẽ tự động sao chép cặp đó. Nếu không muốn, hãy tắt tính năng này trong quá trình thiết lập.

 

3,3 Sao chép tất cả vị thế (Ngay lập tức)

Tùy chọn Sao chép tất cả vị thế được hiển thị trên trang cài đặt giao dịch sao chép và được bật theo mặc định. Khi tính năng này được bật, ngay sau khi bạn bắt đầu sao chép thành công một elite trader, hệ thống sẽ lập tức mở vị thế theo giá thị trường dựa trên chế độ sao chép và cài đặt kiểm soát rủi ro bạn đã chọn, đồng thời sao chép tất cả vị thế cặp giao dịch mà elite trader hiện đang nắm giữ. Nhờ đó, vị thế của bạn sẽ được đồng bộ với vị thế của họ mà không cần chờ họ mở vị thế tiếp theo.

Quy tắc sao chép như sau:

• Tuân theo tùy chọn cặp giao dịch: Chỉ sao chép các cặp giao dịch bạn đã chọn. Nếu bạn sửa đổi cài đặt cặp giao dịch, lựa chọn mới nhất sẽ được áp dụng.

• Tính riêng vị thế long và short: Vị thế long và short của cùng một cặp giao dịch được coi là hai vị thế riêng biệt và được sao chép độc lập.

• Cũng áp dụng khi sao chép lại: Nếu bạn dừng rồi tiếp tục sao chép cùng một elite trader, tất cả vị thế sẽ tự động được sao chép lại, miễn là tính năng này vẫn được bật.

• Giới hạn đòn bẩy: Đòn bẩy dùng để sao chép vị thế sẽ không vượt quá mức đòn bẩy tối đa của nền tảng dành cho cặp giao dịch. Nếu elite trader sử dụng đòn bẩy cao hơn, vị thế sẽ được mở bằng mức đòn bẩy tối đa cho phép.

• Lệnh dựa trên quy mô vị thế khả dụng: Đối với mỗi hướng của cùng một cặp giao dịch, quy mô vị thế thực tế sẽ dựa trên quy mô vị thế khả dụng tối đa cho hướng đó do hệ thống tính riêng.

Do thời điểm khớp lệnh và biến động thị trường, giá vào lệnh trung bình thực tế của bạn có thể khác với elite trader và một số vị thế có thể không được sao chép đầy đủ. Vị thế cuối cùng được xác định theo kết quả mở vị thế thực tế. Kết quả cũng có thể khác nếu bạn đã thiết lập các biện pháp kiểm soát rủi ro.

 

Tổng khoản đầu tư ước tính sau khi sao chép

Chọn biểu tượng trợ giúp bên cạnh tiêu đề Sao chép tất cả vị thế để xem các giá trị ước tính, bao gồm tổng khoản đầu tư ước tính sau khi sao chép và tỷ lệ sử dụng vốn ước tính sau khi sao chép. Các số liệu này chỉ mang tính tham khảo.

• Tỷ lệ cố định: Tổng khoản đầu tư = tổng của tất cả các cặp giao dịch theo công thức ký quỹ dự trữ của elite trader cho cặp giao dịch ÷ giá trị tài sản ước tính của elite trader × số tiền giao dịch sao chép của bạn, được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Nếu kết quả đạt hoặc vượt 95% số tiền giao dịch sao chép hiện tại, lệnh sẽ được đặt bằng 95% số tiền đó.

• Ký quỹ cố định: Tổng khoản đầu tư = số vị thế cần sao chép × số tiền ký quỹ cố định bạn đã đặt.

 

Tỷ lệ sử dụng vốn ước tính sau khi sao chép

Tỷ lệ sử dụng vốn = tổng ký quỹ ước tính được đầu tư sau khi sao chép ÷ số tiền giao dịch sao chép, được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Tổng ký quỹ được đầu tư là tổng ký quỹ của tất cả vị thế cặp giao dịch được mở thông qua tính năng sao chép ngay lập tức.

Lưu ý: Trong chế độ Ký quỹ cố định, nếu tổng ký quỹ ước tính được đầu tư lớn hơn hoặc bằng số tiền giao dịch sao chép, trang sẽ hiển thị thông báo “Số tiền giao dịch sao chép không đủ để sao chép tất cả vị thế” và khuyến nghị bạn đầu tư ít nhất gấp 1,05 lần tổng ký quỹ ước tính để tránh sao chép thất bại.

 

4. Bước 3: Cài đặt kiểm soát rủi ro (Quan trọng)

Cài đặt kiểm soát rủi ro là công cụ cốt lõi để bảo vệ vốn của bạn. Dưới đây là tất cả tính năng kiểm soát rủi ro hiện có dành cho giao dịch sao chép futures. Người dùng mới nên bật tối thiểu tính năng trailing stop.

4,1 Trailing stop (Khuyến nghị)

Trailing stop là biện pháp bảo vệ toàn diện nhất hiện có ở cấp tài khoản. Khi vốn tài khoản giao dịch sao chép giảm so với mức đỉnh cao nhất (HWM) theo tỷ lệ phần trăm bạn đặt, hệ thống sẽ tự động đóng tất cả vị thế theo giá thị trường và dừng sao chép.

Tính năng này áp dụng cho hai trường hợp:

• Bảo vệ lợi nhuận: Khi tài khoản có lãi và vốn đạt mức đỉnh mới, HWM cũng được cập nhật. Nếu sau đó thị trường đảo chiều và vốn giảm theo tỷ lệ phần trăm bạn đặt, hệ thống sẽ chốt lợi nhuận chưa thực hiện và thoát vị thế.

• Kiểm soát thua lỗ: Nếu tài khoản chưa có lãi, HWM bằng vốn nạp ban đầu của bạn. Nếu thua lỗ khiến vốn giảm theo tỷ lệ phần trăm bạn đặt, hệ thống sẽ tự động thoát vị thế bằng lệnh cắt lỗ.

Thông số: mức sụt giảm từ 5% đến 99% (chỉ nhận số nguyên), độ trễ kích hoạt tối đa 10 giây và hỗ trợ cả chế độ tỷ lệ cố định lẫn ký quỹ cố định.

Việc nạp và rút tiền sẽ không gây kích hoạt nhầm: sau mỗi lần nạp hoặc rút tiền, hệ thống ngay lập tức đặt lại HWM theo mức vốn mới nhất của bạn và điều chỉnh mức kích hoạt tương ứng. Mức kích hoạt tăng sau khi nạp và giảm sau khi rút, vì vậy cả hai thao tác đều không vô tình kích hoạt trailing stop.

Ví dụ (mức sụt giảm 20%):

Thời điểm	Sự kiện	Vốn tài khoản (USDT)	HWM (USDT)	Mức kích hoạt (USDT)	Kết quả
T0	Nạp 1000, bắt đầu sao chép	1000	1000	800	Đã khởi tạo
T1	Vốn tăng lên 1500 nhờ lợi nhuận	1500	1500	1200	Đã cập nhật HWM ✓
T2	Nạp thêm 500, vốn là 2000	2000	2000	1600	Đã đặt lại HWM, không kích hoạt nhầm ✓
T3	Vốn giảm xuống 1800 do thua lỗ	1800	2000	1600	Không kích hoạt (1800 > 1600)
T4	Rút 400, vốn là 1400	1400	1400	1120	Đã đặt lại HWM, không kích hoạt nhầm ✓
T5	Vốn giảm xuống 1100 do thua lỗ	1100	1400	1120	⚠️ Đã kích hoạt trailing stop (1100 < 1120)

Sau khi trailing stop được kích hoạt, hệ thống sẽ đóng tất cả vị thế theo giá thị trường và tự động dừng sao chép. Bạn sẽ nhận được thông báo trong ứng dụng. Lịch sử giao dịch sao chép sẽ hiển thị “Đã kích hoạt trailing stop” làm lý do dừng.

 

4,2 Hệ số giao dịch sao chép tùy chỉnh (Chỉ dành cho chế độ tỷ lệ cố định)

Trong chế độ tỷ lệ cố định, bạn cũng có thể đặt hệ số cố định cho mỗi vị thế được sao chép. Ký quỹ ban đầu cho mỗi vị thế = ký quỹ của elite trader cho vị thế đó × hệ số của bạn.

Ví dụ: Elite trader mở một vị thế với 100 USDT ký quỹ và bạn đặt hệ số là 2, vì vậy bạn sử dụng khoảng 200 USDT ký quỹ cho mỗi vị thế được sao chép.

• Phạm vi: 0,1–10 (tối đa một chữ số thập phân).

• Thời điểm áp dụng: Chỉ áp dụng cho các vị thế mới được mở sau khi bạn thay đổi cài đặt. Các vị thế hiện có không bị ảnh hưởng.

• Chuyển đổi chế độ: Tùy chọn này bị ẩn trong chế độ ký quỹ cố định. Khi chuyển lại sang tỷ lệ cố định, tùy chọn sẽ xuất hiện trở lại cùng giá trị trước đó đã được lưu.

Nếu ký quỹ ban đầu ước tính cho một vị thế đạt hoặc vượt tổng số tiền giao dịch sao chép, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo rủi ro. Hãy đảm bảo số tiền giao dịch sao chép có thể đáp ứng hệ số bạn đặt để một vị thế không chiếm dụng quá nhiều ký quỹ.

 

4,3 Trượt giá vào lệnh tối đa

Nếu giá khớp của một lệnh vào được sao chép chênh lệch so với giá gần nhất nhiều hơn tỷ lệ phần trăm bạn đặt, giao dịch sao chép sẽ không được thực hiện. Điều này giúp bạn tránh khớp lệnh ở mức giá bất lợi khi trượt giá cao.

• Vị thế long: Giá khớp ≤ giá gần nhất × (1 + % trượt giá)

• Vị thế short: Giá khớp ≥ giá gần nhất × (1 – % trượt giá)

• Mặc định: 0,5%. Phạm vi tùy chỉnh: 0,1%–3%, theo bước 0,5%.

Mức trượt giá thấp hơn sẽ bảo vệ giá vào lệnh của bạn tốt hơn, nhưng nhiều giao dịch sao chép hơn có thể thất bại khi thị trường biến động mạnh. Người dùng mới nên giữ mức mặc định là 0,5%.

 

4,4 Cài đặt rủi ro vị thế

Hai cài đặt này phối hợp với nhau để giới hạn quy mô vị thế của bạn.

4.4.1 Tỷ lệ ký quỹ tối đa cho mỗi vị thế (Chỉ dành cho chế độ tỷ lệ cố định)

Ký quỹ cho một vị thế được sao chép không được vượt quá X% vốn tài khoản giao dịch sao chép của bạn. Nếu vượt quá, hệ thống sẽ mở vị thế với số tiền đã giới hạn thay vì bỏ qua. Phạm vi: 5%–95%.

Ví dụ: Với số tiền giao dịch sao chép là 1.000 USDT và cài đặt 5%, mỗi vị thế có thể sử dụng tối đa 50 USDT ký quỹ.

4.4.2 Giá trị vị thế tối đa

Khi tổng giá trị của tất cả vị thế, bao gồm cả long và short, vượt quá giá trị bạn đặt, hệ thống sẽ tạm dừng các lệnh vào được sao chép mới cho đến khi giá trị giảm xuống dưới ngưỡng. Phạm vi: 10–2.500.000 USDT. Mức mặc định 2.500.000 USDT có nghĩa là không giới hạn.

Ví dụ: Với cài đặt 5.000 USDT, hệ thống sẽ không mở vị thế mới khi tổng giá trị vị thế của bạn đạt 5.000 USDT.

 

5. Cài đặt nâng cao: Đòn bẩy và chế độ ký quỹ

Chế độ ký quỹ

Chế độ ký quỹ được cố định ở ký quỹ cross, giống với elite trader và không thể thay đổi.

 

Cài đặt đòn bẩy

Có hai lựa chọn:

• Theo elite trader (mặc định): Mỗi vị thế sử dụng mức đòn bẩy mà elite trader áp dụng khi mở vị thế. Nếu elite trader thay đổi đòn bẩy trong khi đang nắm giữ vị thế, đòn bẩy của vị thế bạn cũng được cập nhật.

• Đòn bẩy cố định: Đặt mức đòn bẩy của riêng bạn từ 1x đến 10x. Tất cả vị thế được sao chép đều sử dụng mức đòn bẩy này và không thay đổi theo elite trader.

Lưu ý: Nếu bạn có giới hạn rủi ro rõ ràng (ví dụ: đòn bẩy không quá 3x), hãy chọn đòn bẩy cố định và tự đặt mức phù hợp. Nhờ đó, bạn sẽ không sử dụng đòn bẩy quá mức chỉ vì elite trader làm vậy.

 

6. Câu hỏi thường gặp

1. Điều gì xảy ra với các vị thế của tôi sau khi trailing stop được kích hoạt?

Hệ thống ngay lập tức đóng tất cả vị thế theo giá thị trường, sau đó tự động chấm dứt quan hệ giao dịch sao chép. Vì các vị thế được đóng theo giá thị trường nên kết quả cuối cùng có thể chênh lệch đôi chút so với mức vốn kích hoạt do trượt giá. Sau khi các vị thế được đóng, tiền vẫn nằm trong tài khoản phụ giao dịch sao chép và bạn có thể chuyển thủ công về tài khoản chính.

2. Tôi có thể tiếp tục nạp hoặc rút tiền sau khi thiết lập trailing stop không?

Có. Sau mỗi lần nạp hoặc rút tiền, hệ thống sẽ đặt lại HWM theo mức vốn mới nhất của bạn và cập nhật mức vốn kích hoạt trong vòng 10 giây. Các điều chỉnh vốn thông thường sẽ không kích hoạt nhầm trailing stop. Tuy nhiên, nếu vốn của bạn sau khi rút đã thấp hơn mức kích hoạt, trailing stop sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Hệ thống hiển thị mức vốn kích hoạt hiện tại khi bạn rút tiền, vì vậy hãy chú ý theo dõi.

3. Trailing stop khác gì với Chốt lời/Cắt lỗ cho từng lệnh?

Trailing stop theo dõi biến động vốn trên toàn bộ tài khoản giao dịch sao chép, vì vậy đây là biện pháp bảo vệ ở cấp tài khoản. Chốt lời/Cắt lỗ cho từng lệnh áp dụng cho từng vị thế riêng lẻ và đóng vị thế đó khi lợi nhuận hoặc khoản lỗ đạt đến mức bạn đặt. Bạn có thể bật cả hai cùng lúc và mỗi tính năng sẽ hoạt động độc lập.

4. Các vị thế hiện có của tôi có thay đổi sau khi tôi chỉnh sửa hệ số tùy chỉnh không?

Không. Các thay đổi đối với hệ số tùy chỉnh chỉ áp dụng cho những vị thế mới được mở sau khi thay đổi. Các vị thế hiện có không bị ảnh hưởng. Để tất cả vị thế sử dụng hệ số mới, hãy chờ đến khi các vị thế hiện có được đóng. Các tín hiệu giao dịch sao chép sau đó sẽ tuân theo cài đặt mới.

5. Tôi có thể sử dụng trailing stop trong chế độ ký quỹ cố định không?

Có. Trailing stop hoạt động trong cả chế độ tỷ lệ cố định và ký quỹ cố định. Lưu ý rằng hệ số giao dịch sao chép tùy chỉnh chỉ xuất hiện trong chế độ tỷ lệ cố định và tự động bị ẩn khi bạn chuyển sang ký quỹ cố định.

6. Tôi có thể chỉnh sửa cài đặt giao dịch sao chép sau khi tạo không?

Có. Truy cập Trung tâm Người sao chép, tìm danh mục sao chép liên quan rồi chọn Chỉnh sửa cài đặt để thay đổi tỷ lệ trailing stop, hệ số tùy chỉnh và các thông số khác. Các thay đổi về kiểm soát rủi ro có hiệu lực ngay lập tức và lịch sử chỉnh sửa của bạn sẽ được lưu.

7. Bạn khuyến nghị cài đặt kiểm soát rủi ro nào cho người dùng mới?

• Bật trailing stop với mức sụt giảm 20%–30%. Nhờ đó, khoản lỗ của bạn vẫn được giới hạn ngay cả khi thị trường biến động mạnh.

• Đặt giá trị vị thế tối đa không quá 200% số tiền giao dịch sao chép để tránh mức độ tiếp xúc rủi ro quá cao.

• Giữ mức trượt giá mặc định là 0,5%. Nếu sao chép các cặp có biến động cao, bạn có thể tăng lên 1%–1,5%.

Điều chỉnh các cài đặt còn lại khi bạn tích lũy thêm kinh nghiệm.