Обзор доходов за четвертый квартал: Invesco (NYSE:IVZ) и остальные участники сегмента кастодиальных банков
Оценивая квартальные результаты банков-депозитариев за 4 квартал, мы рассматриваем лучших и худших игроков этого периода, включая Invesco (NYSE:IVZ) и его конкурентов.
Банки-депозитарии обеспечивают сохранность финансовых активов и предоставляют такие услуги, как расчет, бухгалтерский учет и соблюдение нормативных требований для институциональных инвесторов. Возможности для роста связаны с увеличением глобальных активов под управлением, спросом на аналитические данные и внедрением блокчейн-технологий для повышения эффективности расчетов. Ключевыми вызовами остаются давление на комиссии со стороны крупных клиентов, значительные инвестиции в технологии и конкуренция как со стороны традиционных игроков, так и финтех-компаний, выходящих на этот рынок.
16 акций банков-депозитариев, которые мы отслеживаем, показали сильные результаты за 4 квартал. В совокупности их доходы превысили консенсус-прогнозы аналитиков на 2,4%.
Хотя некоторые акции банков-депозитариев показали себя немного лучше других, в целом они снизились. В среднем, цены акций упали на 3,6% с момента публикации последних отчетов о прибылях.
Invesco (NYSE:IVZ)
Invesco (NYSE:IVZ), основанная в 1935 году и запустившая первый паевой инвестиционный фонд с целью роста капитала, — это глобальная компания по управлению активами, предлагающая инвестиционные решения в области акций, облигаций, альтернативных и мультистратегий.
Invesco отчиталась о доходе в $1,26 млрд, что на 8,8% больше по сравнению с прошлым годом. Этот показатель превысил ожидания аналитиков на 0,9%. В целом, это был сильный квартал для компании: результаты по EBITDA и прибыли на акцию оказались выше прогнозов аналитиков.
Неудивительно, что акции упали на 7,2% после публикации отчета и сейчас торгуются по $26,56.
Лучший Q4: Franklin Resources (NYSE:BEN)
Работая под широко известным брендом Franklin Templeton с 1947 года, Franklin Resources (NYSE:BEN) — это глобальная инвестиционная компания, предлагающая финансовые услуги и решения для частных лиц, институциональных и инвестиционных консультантов по всему миру.
Franklin Resources отчиталась о доходе в $1,75 млрд, что на 3,8% больше по сравнению с прошлым годом и превзошло ожидания аналитиков на 1,9%. Это был исключительно успешный квартал с результатами по прибыли на акцию и доходу выше прогнозов аналитиков.
Рынок положительно отреагировал на результаты: акции выросли на 5,9% после публикации отчета и сейчас торгуются по $27,42.
Самый слабый Q4: Voya Financial (NYSE:VOYA)
Изначально выделенная из голландского финансового гиганта ING в 2013 году и переименованная в название, ассоциирующееся с "путешествием", Voya Financial (NYSE:VOYA) предоставляет решения по корпоративным льготам и накоплениям для работодателей США, помогая их сотрудникам достигать лучших финансовых результатов с помощью пенсионных планов и страховых продуктов.
Voya Financial отчиталась о доходе в $2,01 млрд, что на 5,7% больше по сравнению с прошлым годом и соответствует ожиданиям аналитиков. Квартал оказался слабым, так как прибыль на акцию значительно не дотянула до прогнозов, а доход соответствовал оценкам аналитиков.
Как и ожидалось, акции упали на 1,3% после публикации результатов и сейчас торгуются по $74,54.
Hamilton Lane (NASDAQ:HLNE)
Управляя и контролируя активы на сумму свыше $100 млрд, Hamilton Lane (NASDAQ:HLNE) — компания по управлению инвестициями, специализирующаяся на частных рынках и предлагающая консультационные услуги и решения в области фондов институциональным и частным инвесторам.
Hamilton Lane отчиталась о доходе в $198,6 млн, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом. Этот показатель превысил прогнозы аналитиков на 2,4%. Это был очень сильный квартал, также показавший хорошие результаты по EBITDA и прибыли на акцию.
Акции упали на 13,2% после публикации отчета и сейчас торгуются по $122,75.
BNY (NYSE:BK)
Уходя корнями в 1784 год, когда банк был основан Александром Гамильтоном, BNY (NYSE:BK) — это глобальная финансовая организация, предоставляющая услуги по обслуживанию активов, управлению капиталом и инвестиционным решениям для институтов, корпораций и состоятельных частных клиентов.
BNY отчиталась о доходе в $5,18 млрд, что на 6,8% больше по сравнению с прошлым годом. Этот показатель превысил ожидания аналитиков на 0,7%. Квартал был удовлетворительным, также были превышены прогнозы по прибыли на акцию.
Акции упали на 2,6% после публикации отчета и сейчас торгуются по $117,50.
Аналитическая команда StockStory — это опытные профессиональные инвесторы, которые используют количественный анализ и автоматизацию для предоставления рыночной информации быстрее и с более высоким качеством.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться

Спрос на AI стремительно растет, однако "кредитные ворота" финансирования сужаются! Под давлением доходности американских облигаций в 5% проигравшие в гонке вычислительных мощностей постепенно выходят на поверхность
По мере того как доходность государственных облигаций США достигает самых высоких уровней с 2007 года, общая стоимость финансирования строительства инфраструктуры искусственного интеллекта вот-вот станет еще выше. JPMorgan прогнозирует, что к 2030 году объем долгов, связанных с искусственным интеллектом, достигнет 4,1 триллиона долларов США.
От спасения Credit Suisse до рассмотрения трансграничного слияния: UBS столкнулся с «капитальным осадом», следующий этап — объединение с Wall Street?
В связи с тем, что крупнейший банк Швейцарии сталкивается с давлением из-за более строгих требований к капиталу, несколько крупных международных банков уже обратились к UBS по поводу потенциального слияния или других форм объединения.

Волатильность отдельных акций против индексов! Популярная торговая стратегия на американском рынке: покупка опционов на отдельные акции с хеджированием опционами на индекс
Разделение повествования об искусственном интеллекте, резкие колебания цен на нефть и рост доходности государственных облигаций США до максимума за 20 лет — тройная катализирующая сила привела к тому, что степень дифференциации компонентов S&P 500 достигла 95-го процентиля за последние 30 лет. Сжатие волатильности отдельных акций делает стоимость открытия позиций относительно низкой, разрыв между волатильностью отдельных акций и индекса вновь расширился, и для диверсифицированной торговли («лонг опционы на отдельные акции + шорт опционы на индекс») наступило редкое окно возможностей.
