Strategy увеличивает предложение бессрочных привилегированных акций STRF до $722,5 млн для покупки большего количества биткойнов
Quick Take Strategy объявила о цене размещения своих бессрочных привилегированных акций STRF, увеличив объем сделки до 722,5 миллиона долларов. Strategy намерена использовать вырученные средства для общекорпоративных целей, включая приобретение биткоинов.
Компания по управлению биткоин-казначейством Strategy, ранее известная как MicroStrategy, объявила в пятницу о цене своего предложения STRF, увеличив сделку с $500 миллионов до $722,5 миллионов.
Strategy предложит 8 500 000 акций своих 10% бессрочных привилегированных акций серии A по цене $85,00 за акцию, согласно заявлению, при этом продажа должна завершиться 25 марта, при условии выполнения обычных условий закрытия. Предложение было первоначально объявлено во вторник.
Компания оценивает, что чистая выручка от предложения составит примерно $711,2 миллионов после вычета скидок на андеррайтинг, комиссий и других расходов.
Strategy заявила, что планирует использовать чистую выручку от предложения для общих корпоративных целей, включая приобретение биткоина и для оборотного капитала.
STRF будет накапливать кумулятивные дивиденды по фиксированной ставке 10% годовых на заявленную сумму $100 за акцию. Регулярные дивиденды будут выплачиваться ежеквартально, если они будут объявлены советом директоров Strategy, начиная с 30 июня. Невыплаченные дивиденды будут накапливаться и капитализироваться по увеличивающейся ставке, до 18% годовых.
Компания может выкупить все акции привилегированных акций при определенных условиях, таких как если менее 25% первоначально выпущенных акций остаются или если происходят определенные налоговые события. В случае крупного события в компании, известного как "фундаментальное изменение", держатели могут потребовать от компании выкупить их акции по заявленной сумме плюс любые накопленные и невыплаченные дивиденды. Ликвидационная преференция начинается с $100 за акцию и может корректироваться в зависимости от рыночных условий или недавних цен продаж.
Strategy привлекла крупные финансовые учреждения, включая Morgan Stanley, Barclays Capital, Citigroup Global Markets и Moelis & Company, в качестве совместных менеджеров по ведению книги для предложения STRF.
Приближение к 500 000 BTC
Продажа STRF следует за ранее объявленным планом компании по привлечению до $21 миллиарда через бессрочные привилегированные акции STRK 10 марта. На прошлой неделе она продала 123 000 акций STRK примерно за $10,7 миллионов. По состоянию на 16 марта, акции STRK на сумму $20,99 миллиардов остаются доступными для выпуска и продажи в рамках программы.
Предложение STRF также является дополнением к плану Strategy "21/21", который нацелен на привлечение капитала в размере $42 миллиардов через выпуск акций и долговых ценных бумаг для приобретения биткоина.
В понедельник Strategy объявила, что приобрела дополнительно 130 BTC примерно за $10,7 миллионов по средней цене $82,981 за биткоин — значительно ниже, чем многие из ее предыдущих покупок биткоина, которые достигали миллиардов.
Компания теперь владеет 499 226 BTC, стоимостью более $41 миллиарда. Общие активы Strategy были куплены по средней цене $66,360 за биткоин, общей стоимостью около $33,1 миллиарда, включая сборы и расходы, согласно соучредителю и исполнительному председателю компании Майклу Сэйлору. Чтобы представить это в перспективе, Strategy владеет почти 2,4% от общего предложения биткоина в 21 миллион.
Рыночная капитализация Strategy в $78,6 миллиардов торгуется с значительной премией к чистой стоимости активов биткоина, при этом некоторые инвесторы выражают опасения по поводу премии компании к оценке NAV и ее все более многочисленных программ приобретения биткоина в целом.
Обыкновенные акции класса A Strategy, MSTR, закрылись на 0,7% ниже в четверг на уровне $302,07 и снизились на 2% в предторговой сессии в пятницу. За последний год они выросли более чем на 112%, но только на 0,7% с начала года, согласно странице цен Strategy на The Block.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Американские акции открылись с ростом и колебаниями, иена в ходе сессии отскочила более чем на 1%, доходность 10-летних казначейских облигаций США снова превысила 5,22%, нефть марки WTI падала почти на 3%.
После публикации данных о доверии потребителей в США индекс S&P и Nasdaq временно перешли в минус, а индекс Dow Jones, возможно, прервёт трёхдневное падение, однако может закрыться в минусе четвертую неделю подряд; акции Meta снизились, во время торгов падали более чем на 3%. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снова превысила 5,22%, третий день подряд обновляя максимум с 2007 года; доходность тридцатилетних облигаций обновила максимум с 2004 года. Курс японской иены к доллару вырос на 1,2% за сессию, американские и японские официальные лица продолжают делать заявления о "проблеме слабой иены". На фоне роста ожиданий дипломатического решения между США и Ираном цены на нефть прекратили двухдневный рост.
Волатильность казначейских облигаций США резко выросла, что вызывает тревогу! Харнетт из Bank of America предупреждает об усилении риска снижения кредитного плеча, рост доходности становится основной угрозой для рынка.
Стратег Bank of America Майкл Хартнетт предупреждает, что недавний резкий рост волатильности на рынке облигаций США увеличивает риск более широкого процесса избавления от заемных средств на финансовых рынках.
В США цены на дизельное топливо выросли на 83% с начала года! Главный экономист Apollo предупреждает: передача издержек может сделать базовую инфляцию еще более устойчивой, и ФРС будет трудно это игнорировать.
Глава экономического департамента Apollo Global Management Торстен Слок предупредил, что инфляционная угроза, вызванная стремительным ростом цен на дизельное топливо в США до рекордно высокого уровня, может быть гораздо серьёзнее, чем в настоящее время осознаёт Федеральная резервная система.
Цены на крипто
Далее
