Versão atualizada 3 - OPay, apoiada pela SoftBank, mira uma avaliação de IPO nos EUA de até US$ 4,4 bilhões

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Reuters, 23 de outubro - Esta empresa de pagamentos digitais informou na sexta-feira que a OPay planeja buscar uma avaliação de até 4,42 bilhões de dólares em sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, com o objetivo de aproveitar a crescente demanda por serviços financeiros digitais em mercados emergentes.

Com a Nigéria como principal mercado, a empresa planeja emitir cerca de 16 milhões de American Depositary Shares (ADS), com preço entre 19 e 21 dólares cada, para arrecadar até 366 milhões de dólares.

O lançamento ocorre enquanto o mercado de IPO nos EUA enfrenta uma nova onda de pressão causada pelo aumento da inflação e vendas de ações relacionadas à inteligência artificial, o que desanimou o interesse dos investidores em novas ações e levou várias empresas a adiarem seus planos de listagem.

A OPay foi fundada em 2018 e oferece serviços financeiros digitais, incluindo pagamentos, transferências, poupança e empréstimos, com operações também na Indonésia, Egito e Paquistão.

Segundo dados da Tracxn, a Nigéria, sexto país mais populoso do mundo, tornou-se um dos principais mercados de fintech da África, dando origem a empresas como Moniepoint, Flutterwave e Interswitch.

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A OPay foi fundada pelo bilionário chinês Zhou Yahui, que também é fundador da empresa de jogos de Pequim, Kunlun Tech, que anteriormente possuía o aplicativo de encontros Grindr.

A empresa levantou 400 milhões de dólares em 2021 com uma avaliação de 2 bilhões de dólares. Conforme o prospecto do IPO, até 31 de julho a companhia contava com cerca de 50 milhões de usuários ativos mensais.

De acordo com o documento de registro, uma entidade do SoftBank detinha 6,6% das ações da OPay antes do IPO.

Investidores como o Redwheel Group, Coronation Africa Frontiers Fund e outros já existentes manifestaram interesse em adquirir até 270 milhões de dólares em American Depositary Shares (ADS), embora este interesse não seja vinculativo. A Stanbic Africa Holdings concordou separadamente em investir até 200 milhões de dólares por meio de uma colocação privada concorrente.

A OPay pretende usar os recursos da oferta pública inicial e da colocação privada concorrente para investimentos em tecnologia, expansão da rede e do mercado de distribuição, desenvolvimento de novos produtos, bem como para possíveis aquisições e investimentos estratégicos.

Citigroup, Deutsche Bank, Standard Bank e CICC são os subscritores da oferta.

A OPay será listada na Bolsa de Valores de Nova York sob o código "OPAY".

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