BUZZ - As ações da refinaria Delek estabilizam após emissão de US$ 400 milhões em títulos conversíveis

25 de setembro - ** As ações da refinaria Delek US Holdings DK.N caíram 0,6% no pré-mercado desta sexta-feira, cotadas a 66,50 dólares, após a empresa ter concluído com sucesso uma captação de recursos

** Na noite de quinta-feira (link), a empresa anunciou que definiu a precificação de uma oferta privada de 400 milhões de dólares em títulos conversíveis seniores, com taxa de cupom de 0% e vencimento em 1º de novembro de 2031

** O preço de conversão foi fixado em 85,31 dólares, um ágio de 27,5% em relação ao preço de fechamento de quinta-feira, de 66,91 dólares

** Na quinta-feira, as ações da DK caíram pelo quinto pregão consecutivo, fechando com queda de 7,4%, após a empresa (link) divulgar que a emissão será utilizada para fins gerais, incluindo o pagamento parcial de empréstimos a prazo

** A empresa planeja usar parte dos recursos captados para realizar operações de opções de compra com preço-teto; o preço-teto de 117,09 dólares representa um ágio de aproximadamente 75% em relação ao último preço de fechamento das ações

** Até quinta-feira, as ações acumulavam alta de quase 126% no ano. Em comparação, o índice S&P 600 Oil, Gas & Consumable Fuels .SPSMCOIG subiu 34%, e o índice S&P 1500 Oil, Gas Refining & Marketing .SPCOMENRM teve alta de 123%

** Segundo dados da London Stock Exchange Group (LSEG), a classificação média de 13 analistas é “compra”; o preço-alvo mediano é de 72 dólares, acima dos 50 dólares registrados em 25 de junho

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