Boliden planeja adquirir 64,7% de participação controladora da Nexa Resources (NEXA.US) por 1,31 bilhões de dólares, avançando no setor de mineração da América Latina.
A Boliden AB assinou um acordo definitivo com a Votorantim para adquirir todas as ações da Nexa Resources detidas pela Votorantim, obtendo assim aproximadamente 64,68% dos direitos de voto majoritários desta produtora latino-americana de zinco e prata.
De acordo com informações do APP da Zhihui Finance, a Boliden AB assinou um acordo definitivo com a Votorantim S.A. para adquirir todas as ações da Nexa Resources (NEXA.US) detidas pela Votorantim, obtendo assim aproximadamente 64,68% dos direitos de voto majoritários desta produtora latino-americana de zinco e prata. Conforme os termos do acordo, a Votorantim receberá 0,250 ações recém-emitidas da Boliden para cada ação da Nexa que possui; após a conclusão da transação, a Votorantim passará a deter cerca de 7,0% do capital da Boliden.
A valorização por ação da Nexa com base na relação de troca equivale a 15,29 dólares americanos, implicando um valor total de transação de cerca de 1,31 bilhão de dólares, um valor implícito de capital de aproximadamente 2,025 bilhões de dólares e um valor empresarial em torno de 3,666 bilhões de dólares.
Esta aquisição permitirá à Boliden expandir sua presença para o Brasil e o Peru; após a fusão, a empresa terá 12 unidades de mineração e 8 fundições distribuídas entre a Europa e a América Latina.
A transação será realizada integralmente por meio de troca de ações, sem impactar negativamente o balanço patrimonial da Boliden. A expectativa é de um aumento superior a 8% no lucro por ação, mantendo-se inalteradas tanto a política de dividendos quanto os objetivos financeiros da Boliden.
A Votorantim receberá aproximadamente 21,4 milhões de novas ações emitidas da Boliden, acompanhadas de um período de carência escalonada de três anos, e também terá direito a um assento de representação no conselho de administração da Boliden.
Após a liquidação da transação, a Boliden lançará uma oferta pública voluntária em dinheiro para adquirir os aproximadamente 35,32% restantes das ações em circulação da Nexa e, simultaneamente, fará uma oferta obrigatória para as subsidiárias da Nexa listadas no Peru.
A Boliden já obteve um empréstimo-ponte totalmente comprometido no valor de 2 bilhões de dólares para apoiar as necessidades de financiamento desta oferta de aquisição e eventuais operações de refinanciamento de dívida.
A transação ainda está sujeita à aprovação dos acionistas da Boliden e da Nexa em assembleias gerais extraordinárias, bem como à aprovação dos reguladores de concorrência e de investimento externo.
A conclusão da transação está prevista para o primeiro trimestre de 2027.
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