Canaccord eleva o preço-alvo da Rogers Communications Inc. (RCI) para C$57 e mantém recomendação de compra

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Em 30 de janeiro, a Canaccord elevou seu preço-alvo para Rogers Communications Inc. (NYSE:RCI) de C$55 para C$57, mantendo a recomendação de Compra, refletindo maior confiança na trajetória de lucros e nas perspectivas de fluxo de caixa da empresa. A revisão para cima segue um desempenho trimestral que superou modestamente as expectativas e reforça a visão de que a base diversificada de ativos da Rogers começa a se traduzir em maior visibilidade financeira. A recomendação de Compra indica que, apesar das pressões competitivas contínuas no segmento sem fio, a empresa vê potencial de valorização suficiente, apoiada pelo impulso operacional e avaliação.

Os resultados do quarto trimestre da Rogers Communications Inc. (NYSE:RCI) superaram as previsões, impulsionados principalmente pela força do segmento de Mídia, onde ativos esportivos e canais de conteúdo lançados recentemente geraram contribuições acima do esperado. Esse desempenho superior sustentou um EBITDA e fluxo de caixa livre melhores do que o previsto. As orientações da administração para 2026 foram construtivas, com projeções de receita de serviços e fluxo de caixa livre acima das expectativas dos analistas, enquanto os planos de despesas de capital foram ligeiramente reduzidos, sugerindo uma geração de caixa mais forte no médio prazo e melhoria do balanço. Embora a receita de serviços sem fio tenha permanecido estável e o ARPU continuasse pressionado, a estabilização da taxa de churn e a melhora sequencial sugerem que a intensidade competitiva pode estar diminuindo. O segmento de TV a cabo continuou fornecendo uma base estável de ganhos, enquanto Mídia se destacou como um importante motor de crescimento quando o desempenho da programação é favorável. Apesar da alavancagem ainda elevada, a melhoria do fluxo de caixa livre e a alocação disciplinada de capital sustentam um perfil administrável. Uma abordagem de avaliação por soma das partes, aplicando múltiplos diferenciados de EV/EBITDA entre sem fio, cabo e mídia, indica potencial de valorização atraente, sustentando a visão positiva do investimento.

Fundada em 1960 e com sede em Toronto, a Rogers Communications Inc. (NYSE:RCI) é uma empresa canadense de comunicações e mídia com operações abrangendo serviços sem fio, TV a cabo, telefonia, internet e ativos esportivos profissionais. Sua plataforma diversificada e infraestrutura integrada posicionam a empresa para gerar fluxos de caixa resilientes, ao mesmo tempo aproveitando tendências de conteúdo, conectividade e consumo de dados.

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