Itron ogłasza emisję zamiennych obligacji seniorskich o wartości 600,0 milionów dolarów
LIBERTY LAKE, Waszyngton, 23 lutego 2026 r. (GLOBE NEWSWIRE) -- Itron, Inc. (NASDAQ: ITRI) („Spółka”), która opracowuje nowe sposoby zarządzania energią i wodą dla firm użyteczności publicznej oraz miast, ogłosiła dziś zamiar rozpoczęcia prywatnej oferty, uzależnionej od warunków rynkowych i innych, o łącznej wartości nominalnej 600,0 mln USD w formie obligacji zamiennych senioralnych z terminem wykupu w 2032 r. („Obligacje”) skierowanej do osób, które uzasadnione sądzi się, że są kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi zgodnie z zasadą 144A Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”). Spółka zamierza udzielić pierwotnym nabywcom Obligacji opcji zakupu, z rozliczeniem w ciągu 13 dni od dnia emisji Obligacji, dodatkowych Obligacji o łącznej wartości nominalnej 90,0 mln USD.
Warunki Obligacji, w tym stopa procentowa, początkowy współczynnik konwersji oraz inne warunki, zostaną ustalone podczas ustalania ceny emisji.
W związku z ustaleniem ceny Obligacji, Spółka spodziewa się zawarcia prywatnie negocjowanych transakcji capped call z jednym lub większą liczbą pierwotnych nabywców lub ich podmiotami powiązanymi i/lub innymi instytucjami finansowymi („Kontrahenci Capped Call”). Transakcje capped call mają na celu ogólnie zmniejszenie potencjalnego rozwodnienia akcji zwykłych Spółki w przypadku konwersji Obligacji i/lub zrównoważenie wszelkich płatności gotówkowych przekraczających wartość nominalną zamienionych Obligacji, w przypadku gdy cena rynkowa akcji zwykłych przewyższa kurs wykonania transakcji capped call, przy czym to zmniejszenie i/lub zrównoważenie podlega limitowi. Jeśli pierwotni nabywcy skorzystają z opcji zakupu dodatkowych Obligacji, Spółka może zawrzeć dodatkowe transakcje capped call z Kontrahentami Capped Call.
Spółka przewiduje, że w związku z ustanowieniem początkowego zabezpieczenia transakcji capped call, Kontrahenci Capped Call lub ich odpowiednie podmioty powiązane mogą zawrzeć różne transakcje pochodne dotyczące akcji zwykłych jednocześnie z ustaleniem ceny Obligacji lub wkrótce po nim, a także mogą rozwiązywać te transakcje pochodne oraz kupować akcje zwykłe w transakcjach rynkowych wkrótce po ustaleniu ceny Obligacji. Działania te mogą spowodować wzrost (lub ograniczyć spadek) ceny rynkowej akcji zwykłych lub Obligacji w tym czasie. Ponadto Spółka przewiduje, że Kontrahenci Capped Call lub ich odpowiednie podmioty powiązane mogą modyfikować swoje pozycje zabezpieczające poprzez zawieranie lub rozwiązywanie transakcji pochodnych dotyczących akcji zwykłych i/lub kupowanie lub sprzedawanie akcji zwykłych lub innych papierów wartościowych Spółki na rynku wtórnym po ustaleniu ceny Obligacji i przed terminem wykupu Obligacji (i (i) prawdopodobnie zrobią to podczas każdego okresu obserwacyjnego związanego z konwersją Obligacji lub po wykupie Obligacji przez Spółkę lub po każdym wykupie Obligacji przez Spółkę w związku z istotną zmianą oraz (ii) prawdopodobnie zrobią to po każdym wykupie Obligacji przez Spółkę innym niż w związku z takim wykupem lub istotną zmianą, jeśli Spółka zdecyduje się rozwiązać odpowiadającą część transakcji capped call w związku z takim wykupem). Działania te mogą również spowodować lub zapobiec wzrostowi lub spadkowi ceny rynkowej akcji zwykłych lub Obligacji, co może wpłynąć na możliwość zamiany Obligacji przez ich posiadaczy, a w zakresie, w jakim czynności te mają miejsce podczas okresu obserwacyjnego związanego z konwersją Obligacji, mogą wpłynąć na wysokość i wartość świadczenia, jakie posiadacze Obligacji otrzymają w wyniku konwersji.
Spółka zamierza przeznaczyć część wpływów netto z oferty na pokrycie kosztów transakcji capped call opisanych powyżej. Spółka zamierza również przeznaczyć do około 125,0 mln USD netto z oferty Obligacji na skup własnych akcji zwykłych równocześnie z ustaleniem ceny Obligacji w ramach prywatnych transakcji negocjowanych za pośrednictwem jednego z pierwotnych nabywców Obligacji lub jego podmiotu powiązanego, jako agenta Spółki, co może spowodować wzrost (lub ograniczyć spadek) ceny rynkowej akcji zwykłych w tym czasie. Pozostałą część wpływów Spółka zamierza przeznaczyć na spłatę swoich Obligacji Zamiennych Senioralnych 0,00% z terminem wykupu w 2026 r. oraz na ogólne cele korporacyjne. Jeśli pierwotni nabywcy Obligacji skorzystają z opcji zakupu dodatkowych Obligacji, Spółka może przeznaczyć część wpływów netto ze sprzedaży dodatkowych Obligacji na zawarcie dodatkowych transakcji capped call dotyczących Obligacji.
Obligacje będą oferowane osobom, które uzasadnione sądzi się, że są kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi zgodnie z zasadą 144A Ustawy o Papierach Wartościowych. Obligacje nie zostały i nie będą zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych ani prawem papierów wartościowych jakiegokolwiek stanu lub innej jurysdykcji i, o ile nie zostaną zarejestrowane, nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub odpowiedniego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych.
Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu Obligacji i nie stanowi oferty, zaproszenia ani sprzedaży w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją i kwalifikacją zgodnie z przepisami o papierach wartościowych takiego stanu lub jurysdykcji.
O Itron
Itron jest uznanym światowym liderem w dziedzinie energii, wody, inteligentnych miast, IIoT i usług inteligentnej infrastruktury. Dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej, miast i społeczeństwa tworzymy innowacyjne systemy, budujemy nowe efektywności, łączymy społeczności, wspieramy oszczędność i zwiększamy zaradność. Chroniąc dziś i jutro nasze cenne zasoby naturalne, poprawiamy jakość życia ludzi na całym świecie.
Itron® oraz logo Itron są zarejestrowanymi znakami towarowymi Itron, Inc. w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach. Wszystkie znaki towarowe osób trzecich są własnością ich odpowiednich właścicieli, a wszelkie ich użycie w niniejszym dokumencie nie sugeruje ani nie oznacza jakiegokolwiek związku pomiędzy Itron a stroną trzecią, chyba że wyraźnie to zaznaczono.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Amerykańskie akcje rozpoczęły notowania od mocnych wzrostów i wahań, jen odbił się w ciągu dnia o ponad 1%, rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA ponownie przekroczyła 5,22%, a cena ropy amerykańskiej spadła chwilowo o prawie 3%.
Po publikacji danych o zaufaniu konsumentów w USA, indeksy S&P i Nasdaq odnotowały spadki, natomiast Dow Jones ma szansę przerwać trzydniową serię spadków, choć notuje już cztery tygodnie spadków z rzędu. Akcje Meta cofnęły się, notując w ciągu dnia spadek powyżej 3%. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA ponownie przekroczyła 5,22%, ustanawiając trzeci dzień z rzędu nowy szczyt od 2007 roku, a rentowność 30-letnich obligacji osiągnęła najwyższy poziom od 2004 roku. Kurs jena do dolara amerykańskiego wzrósł w ciągu dnia o 1,2%, po tym jak japońscy i amerykańscy urzędnicy kolejno wysyłali sygnały wskazujące, że „słaby jen to problem”. Rosnące oczekiwania na dyplomatyczne rozwiązanie między USA a Iranem spowodowały, że ceny ropy zakończyły dwudniowy wzrost. Aktualizacja w toku.
Zmienne wahania amerykańskich obligacji skarbowych biją na alarm! Hartnett z Bank of America ostrzega przed rosnącym ryzykiem delewarowania, wzrost rentowności staje się głównym zagrożeniem dla rynku
Strateg Michael Hartnett z Bank of America ostrzega, że ostatni gwałtowny wzrost zmienności na amerykańskim rynku obligacji zwiększa ryzyko szerszego delewarowania na rynkach finansowych.
Ceny oleju napędowego w USA wzrosły w tym roku o 83%! Główny ekonomista Apollo ostrzega: przenoszenie kosztów może sprawić, że inflacja bazowa będzie jeszcze bardziej uporczywa, a Fed nie będzie mógł tego zignorować
Główny ekonomista Apollo Global Management, Torsten Slok, ostrzega, że gwałtowny wzrost cen diesla w USA stanowi zagrożenie inflacyjne, które może być poważniejsze, niż obecnie zdaje sobie sprawę Rezerwa Federalna.
