Pożegnaj się z bezmyślnym podążaniem za tłumem! Jak początkujący mogą przeprowadzać badania projektów?

Przeprowadź własne badania.

Autor: le.hl

Tłumaczenie: Luffy, Foresight News

Jako inwestor najłatwiej stracić pieniądze, ślepo podążając za tłumem i wchodząc w projekt, o którym nie ma się żadnej wiedzy, jedynie na podstawie cudzych rekomendacji. Sam miałem takie doświadczenia, dlatego dzielę się tutaj własnymi metodami badania projektów.

Jeśli jesteś nowicjuszem w świecie kryptowalut i potrzebujesz sprawdzonych, praktycznych metod, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie.

Określ narrację projektu

Narracja to jeden z kluczowych elementów branży kryptowalut, a ruchy rynkowe często koncentrują się wokół określonych narracji. Jeśli chcesz zainwestować w dany projekt, najpierw musisz zrozumieć logikę narracji, która za nim stoi. Jeśli projekt nadal opiera się na przestarzałych narracjach, takich jak metaverse czy GameFi, prawdopodobnie trudno będzie mu odnieść sukces.

Zazwyczaj sprawdzam narrację projektu na platformach CoinMarketCap i CoinGecko.

Kroki postępowania:

1. Wejdź na stronę internetową;
2. Wpisz nazwę projektu;
3. Przewiń do sekcji „Tagi”, aby zobaczyć, do jakiej narracji należy projekt.

Po poznaniu narracji kolejnym krokiem jest znalezienie lidera w danej kategorii. Obserwuj ostatnie zmiany wolumenu handlu, aby ocenić dynamikę rynku; jednocześnie oceń, czy projekt, którym się interesujesz, ma szansę konkurować z liderem. Pamiętaj, że inwestowanie w konkurentów lidera często daje większe szanse niż gonienie za już mocno wzrostowymi liderami.

Wybieranie aktualnie popularnych narracji (takich jak AI, rynki predykcyjne InfoFi itp.) to najlepsza droga do zysków.

Sprawdź inwestorów projektu

Obecnie wiele osób nie przepada za określeniem „venture capital” i woli projekty finansowane samodzielnie, ale fakty są takie: jeśli produkt projektu nie jest wystarczająco dobry, zespół jest przeciętny i nie jest liderem żadnej narracji, to potrzebuje solidnych inwestorów, aby się rozwijać.

Najczęściej korzystam z platformy CryptoFundraising do sprawdzania inwestorów projektu. Pokazuje ona wszystkich kluczowych inwestorów, zespół, konta społecznościowe, oficjalną stronę i inne ważne informacje – całkowicie za darmo.

Kroki postępowania:

1. Wejdź na stronę internetową;
2. Wyszukaj interesujący Cię projekt;
3. Sprawdź kwotę finansowania i poziom venture capital.

Zauważyłem, że projekty z mniejszym finansowaniem i wsparciem tylko 2-3 inwestorów venture capital zwykle radzą sobie lepiej niż te, w które zaangażowanych jest ponad 20 inwestorów. To jak z ciastem – jeśli zbyt wiele osób chce je podzielić, zespół musi uzyskać zgodę wszystkich inwestorów na każdą decyzję, co tylko utrudnia działanie.

Poziom inwestorów venture capital jest również bardzo ważny. Osobiście preferuję projekty wspierane przez: Coinbase VC, a16z, Polychain Capital, Paradigm, GSR.

Sprawdź aktywność projektu w mediach społecznościowych

Ten krok jest bardzo ważny. Jeśli projekt wyłączył możliwość komentowania lub często zmienia nazwę konta w mediach społecznościowych, lepiej go unikać.

Liczba „wzajemnych obserwujących znanych osób” również jest warta uwagi: jeśli projekt śledzi ponad 20 znanych osób z branży, to zazwyczaj pozytywny sygnał.

Aby sprawdzić legalność projektu, możesz także użyć Ethos Network:

1. Wejdź na stronę internetową;
2. Zainstaluj wtyczkę do przeglądarki Chrome;
3. Ustaw następujące opcje: jeśli projekt ma negatywne opinie, zablokuj go, aby uniknąć rozpraszających informacji na X.

Nie potrzebujesz kodu zaproszeniowego do Ethos, aby korzystać z tej wtyczki za darmo.

Dogłębna analiza kluczowych aspektów

Założyciel

Wolę inwestować w projekty, których założyciel jest codziennie aktywny w społeczności kryptowalutowej i wchodzi w interakcje z użytkownikami. Dobry założyciel wierzy w swój projekt i potrafi przyznać się do błędów.

Unikaj założycieli, którzy twierdzą, że społeczność jest najważniejsza, ale zachowują się wyniośle, są oderwani od użytkowników lub są anonimowi.

Zachowanie założyciela często decyduje o kierunku rozwoju projektu po jego uruchomieniu.

Produkt

Najważniejszym dla mnie wskaźnikiem jest łatwość użycia. Tylko proste i przyjazne dla użytkownika produkty mogą przyciągnąć prawdziwych użytkowników i generować przychody.

Nawet najbardziej efektowna koncepcja (np. „blockchain kwantowy rozwiązujący globalny głód”), jeśli jest trudna w obsłudze i skomplikowana, nie przyciągnie uwagi.

Model ekonomiczny tokena

W przypadku projektów z już wyemitowanymi tokenami należy zachować ostrożność, jeśli występują następujące sytuacje: tokeny są przydzielane grupom niezwiązanym z projektem (np. w celu krótkoterminowej spekulacji, tokeny przydzielane są platformom takim jak Binance Alpha, bez uzyskania realnego wsparcia). Takie działania zwykle prowadzą do niepowodzenia TGE i słabego zachowania ceny w przyszłości.

Model ekonomiczny tokena nie musi zakładać, że wszystkie tokeny trafią do społeczności, ale musi istnieć jasny i przejrzysty harmonogram odblokowania dla wszystkich interesariuszy (w tym zespołu). Przejrzystość zespołu zawsze jest najważniejsza.

Aby sprawdzić model ekonomiczny tokena i harmonogram odblokowania, możesz użyć Dropstab:

1. Wejdź na stronę internetową;
2. Wyszukaj interesujący Cię projekt;
3. Sprawdź, jak zachowywała się cena po ostatnim odblokowaniu tokenów, aby ocenić wpływ odblokowania na cenę.