Ang kasalukuyang pandaigdigang industriya ng storage ay patuloy na nakararanas ng matinding kakulangan sa supply, at ang structural na paglago ng demand na dulot ng AI ay hindi pa nararating ang tugatog.

BlockBeats News, Hulyo 5 - Sa pinakabagong ulat nito, naniniwala ang Nomura Securities na ang pangunahing kontradiksyon sa kasalukuyang pandaigdigang industriya ng storage ay nananatiling malubhang kakulangan sa supply, at ang pagtaas ng istrukturang demand na dulot ng AI ay hindi pa nararating ang rurok nito. Kamakailan, labis na pinapalaki ng mga mamumuhunan ang kanilang mga alalahanin tungkol sa labis na supply, at ang labis na reaksyon ng merkado ay maaaring magbigay ng pagkakataon sa sektor ng storage upang muling suriin ang halaga nito.

Sa ulat, tahasang sinabi ng Nomura Securities na labis na pinalalaki ang mga alalahanin sa merkado. Napakahaba ng conversion cycle ng investment-to-actual capacity sa semiconductor, kung saan ang investment plan ng South Korea na hanggang 48 trilyong Korean won ay aabutin ng hindi bababa sa 5 hanggang 10 taon bago maging aktwal na kapasidad. Bukod dito, ang mataas na kita mula sa HBM (High Bandwidth Memory) ay nagpapaliit sa pangkalahatang storage capacity, na nagdudulot ng malalang kakulangan ng supply sa merkado.

Binigyang-diin ng Nomura Securities na ang desisyon ng Meta ay hindi kailanman magiging turning point para sa pagbaba ng demand sa AI-related hardware. Sa halip, dahil sa kasalukuyang kakulangan sa computing power na nagdudulot ng tumataas na trend sa presyo ng single Token, inaasahan na ang pagpasok ng computing power ng Meta sa merkado ay makakatulong upang magsimula ng downward stabilization sa presyo ng Token.