Naghahanda ang Metaplanet ng $531 milyon bilang 'karagdagang lakas' para sa 210,000 BTC na plano, ayon kay CEO Gerovich
Sinabi ng CEO ng Metaplanet na si Simon Gerovich noong Lunes na ang Tokyo-listed na investment firm ay nakakuha ng humigit-kumulang $255 milyon mula sa mga global na institusyonal na investor sa pamamagitan ng share placement na may presyo na 2% premium, bahagi ng isang financing package na maaaring makapagbigay ng hanggang $531 milyon sa “karagdagang pondo” upang suportahan ang target ng kumpanyang 210,000 bitcoin.
Ang financing ay pinagsasama ang 107.4 milyong bagong common shares sa halagang 380 yen ($2.39) bawat isa na may 1.07 milyong warrants na maaaring gamitin sa presyong 410 yen ($2.57) bawat share — 10% premium sa placement price — na maaaring makalikom ng karagdagang $276 milyon kung magagamit lahat bago ang expiration noong Marso 2028, ayon sa isang abiso na inaprubahan ng board ng Metaplanet noong Marso 16.
Inaprubahan din ng kumpanya ang pag-isyu ng 100 milyong bagong "MS Warrants" na may exercise conditions na nakatali sa mNAV metric nito, isang sukatan ng enterprise value kaugnay sa bitcoin holdings.
Plano ng Metaplanet na ilaan ang 56.9 bilyong yen ($357 milyon) ng net proceeds para sa karagdagang pagbili ng bitcoin sa pagitan ng Abril 2026 at Marso 2028, ayon sa filing. Ang kumpanya ay may hawak na 35,102 BTC noong Disyembre 31, 2025, na halos 19 na beses na mas mataas mula sa 1,762 BTC na hawak nito sa simula ng taong iyon, at nagtakda ng mga target sa pamamahala na umabot sa 100,000 BTC pagsapit ng katapusan ng 2026 at 210,000 BTC pagsapit ng katapusan ng 2027.
D karagdagang alokasyon ng kapital at pananalaping posisyon
Bukod sa mga pagbili ng bitcoin, itutuon ng Metaplanet ang 21.1 bilyong yen ($132 milyon) upang bayaran ang mga utang sa ilalim ng credit facility nito at 6.3 bilyong yen ($39.5 milyon) sa negosyo ng pagbubuo ng kita sa bitcoin bilang margin collateral para sa options underwriting, ayon sa filing. Mayroong $500 milyon na credit facility ang kumpanya na may collateral na bitcoin, kung saan humigit-kumulang $280 milyon ang nahila na noong Marso 11.
Nagaganap ang pagbabayad kasunod ng pag-angat ng borrowing ratio ng kumpanya kaugnay ng mark-to-market net asset value ng bitcoin holdings nito sa tinatayang 11% hanggang Marso 11, pataas mula sa 9% noong pagtatapos ng taong 2025, matapos ang kamakailang pagsasaayos ng presyo ng bitcoin. Layunin ng Metaplanet na panatilihin ang mga utang nito sa mas mababa sa 10% ng BTCNAV upang mapanatili ang pananalaping flexibility, sabi ng kumpanya.
Nag-ulat ang Metaplanet ng non-operating impairment loss na 104.6 bilyong yen, o humigit-kumulang $680 milyon, para sa fiscal 2025 na naka-ugnay sa volatility ng presyo ng bitcoin. Sa parehong panahon, tinaasan ng kumpanya ang revenue outlook nito para sa taon sa 8.58 bilyong yen mula sa dating projeksiyon na 6.8 bilyong yen, dahil sa mas malakas na performance kaysa inaasahan mula sa negosyo ng pagbubuo ng kita ng bitcoin (BTC).
Tumaas ng halos 5% sa 391 yen ang shares ng Metaplanet (MTPLF) noong Lunes. Ang U.S.-traded shares ng kumpanya sa OTC Markets Group ay nagtapos nang tumaas ng halos 6% nitong Biyernes sa $2.33.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Humina ang inaasahan sa pagtaas ng interest rate ng Federal Reserve sa Oktubre! Mga opisyal nagpakita ng senyales na hindi kailangang magmadali; Ang kasikatan ng AI investment maaaring maging pangunahing panganib ng inflation sa susunod na taon
Ilang matataas na opisyal ng Federal Reserve ang sunod-sunod na nagbigay ng pahiwatig ngayong linggo, na bagamat mataas pa rin ang inflation sa Estados Unidos at maaaring kailanganin pa ng karagdagang pagtaas ng interest rates sa hinaharap, hindi nagmamadali ang Federal Reserve na kumilos ngayong Oktubre.
Iniulat na pinakamabilis na maglulunsad ng IPO ang Anthropic sa kalagitnaan ng Nobyembre, maaaring abutin ng 2 trilyong dolyar ang pagpapahalaga, plano nitong pumasok sa US stock market bago ang Thanksgiving
Ayon sa mga taong may kaalaman, ang kumpanya ng artificial intelligence na Anthropic ay naglalayong simulan ang kanilang paunang pag-aalok ng mga stock (IPO) sa pinakamaagang petsa sa kalagitnaan ng Nobyembre, at magsusumikap na opisyal na makapasok sa merkado ng US stock bago ang holiday ng Thanksgiving noong Nobyembre 26.
Anthropic lumapit na sa pag-lista: Inihayag na nagtutungo sa IPO na may 2 trilyong halaga bago ang Thanksgiving, gaganapin ang Investor Day sa Oktubre 14
Ayon sa ulat, posibleng simulan ng Anthropic ang roadshow sa Nobyembre at maghangad na makumpleto ang public listing bago ang holiday ng Thanksgiving sa Amerika sa Nobyembre 26. Magkakaroon ng Pre-IPO Investors' Day kasama ang mga potensyal na mamumuhunan sa Oktubre 14, at nagpadala na ng imbitasyon sa ilang institusyonal investors. Naniniwala ang ilang potensyal na mamumuhunan na maaaring umabot sa $1.8 trilyon hanggang $2 trilyon ang makatwirang pagpapahalaga sa kumpanya.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
