Takot sa 'AI Ghost Trade' ang Nagpabagsak sa CrowdStrike, Palo Alto Stock - Pero Nakakakita ng mga Panalo si Dan Ives
Ang mga stock ng cybersecurity ay naapektuhan ng tinatawag ni Dan Ives ng Wedbush Securities na isang "AI Ghost Trade" — ngunit naniniwala ang kompanya na maling binibigyang-kahulugan ng mga namumuhunan ang banta.
Ang mga shares ng Crowdstrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD), Palo Alto Networks Inc (NASDAQ:PANW), at Zscaler Inc (NASDAQ:ZS) ay naharap sa matinding presyon matapos ang paglabas ng mga bagong AI-driven security tools, habang nangangamba ang mga namumuhunan na maaaring gambalain ng artificial intelligence ang mga tradisyunal na cybersecurity vendor. Ang mga stock na ito ay bumaba ng 17%, 13% at 17%, ayon sa pagkakasunod, sa nakaraang limang araw lamang.
Ayon kay Ives, ang mga pangamba na iyon ay lumikha ng isang "malaking hindi pagkakatugma na pabigat" sa sektor, at iginiit na ang pagbebenta ay sumasalamin sa takot imbes na sa mga pundamental.
'AI Ghost Trade' na Nagpapabagsak sa Cyber Stocks
Nagmumula ang pag-aalala mula sa mabilis na pag-unlad ng AI security tools, kabilang ang mga bagong produkto mula sa Anthropic at iba pang AI na kumpanya. Nangangamba ang mga namumuhunan na maaaring lampasan ng mga platapormang ito ang mga legacy cybersecurity provider.
Ngunit ayon sa mga naging pag-uusap ng Wedbush sa dose-dosenang chief information security officer at IT professionals, kabaligtaran ang tunay na nangyayari. Ayon sa kompanya, ang paglitaw ng AI security tools ay aktwal na nagpapatunay na ang cybersecurity ang "susunod na hangganan ng AI Revolution," at hindi isang banta sa mga kasalukuyang lider.
Sa halip, ang AI ay labis na nagpapabilis ng mga cyber threat, pinapaikli ang oras ng paglulunsad ng mga sopistikadong atake mula linggo tungo sa ilang oras lamang. Pinalalawak din nito ang bilang ng mga mahihinang endpoint sa mga cloud system, API, at AI models.
Pinakamalaking Oportunidad sa Kasaysayan ng Cybersecurity
Naniniwala ang Wedbush na ang AI ang "pinakamalaking kabuuang addressable market opportunity para sa cybersecurity space sa kasaysayan nito," na lumilikha ng napakalakas na demand tailwind para sa mga napatunayang lider.
Patuloy na itinuturing ni Ives ang CrowdStrike bilang "gold standard ng cybersecurity," na binanggit ang Falcon platform nito at matibay na posisyon laban sa mga umuusbong na AI-driven na banta.
Pangunahing pagpipilian pa rin ang Palo Alto Networks, at nakikita ni Ives na ang pagkuha nito sa CyberArk ay potensyal na maging isang "game changer" habang pinalalawak ng kumpanya ang kakayahan nito sa AI security.
Ang Zscaler, sa kabilang banda, ay itinuturing na isang "premier name na dapat pagmamay-ari," na may tumataas na AI adoption na nagtutulak ng mas mataas na demand para sa Zero Trust at cloud security solutions.
Inaasahan ni Ives na ang CrowdStrike, Palo Alto, at Zscaler ang lalabas na malinaw na mga nagwagi habang pinapataas ng mga enterprise ang kanilang gastos sa cybersecurity upang ipagtanggol laban sa mabilis na nagbabagong AI threat landscape. Sa kanyang pananaw, ang kamakailang pagbagsak ng mga stock ay maling tugon sa isa sa pinakamalalaking long-term growth opportunities ng sektor.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Goldman Sachs: Huwag maghintay ng midterm elections, ang "Goldilocks" market ay maaaring mas maagang magsimula ng year-end rally sa U.S. stocks
Ayon sa Goldman Sachs, labis nang naipresyo ng merkado ang panganib ng stagflation at mataas na yield, humihina na ang epekto ng taripa, maaaring magdulot ng deflasyon ang enerhiya, at ang consumerisasyon ng AI at pagbaba ng gastos ay magpapababa ng inflation; bagamat bumabagal ang paglago, nananatiling matatag ang pangunahing kita, at limitado ang kakayahan ng central bank na maging hawkish. Sa sitwasyon ng "Goldilocks", muling sumiklab ang FOMO sa AI, hindi na kailangang maghintay ng midterm elections, maaaring maaga nang magliyab ang "Goldilocks" rally sa dulo ng taon ng US stock market.
Sa paparating na third quarter report, ang Samsung Electronics at SK Hynix ay haharap sa "napakataas na inaasahan", pagsubok sa "global AI trading"
Ang alon ng AI ay nagtutulak sa pandaigdigang "super cycle" ng semiconductors, at ang pinagsamang kita ng Samsung at SK Hynix sa ikatlong quarter ay maaaring lumapit sa rekord na 190 trilyong Korean won. Umiigting ang labanan sa HBM4, kung saan pinapataas ng intelligent AI agents ang pangangailangan sa bandwidth ng storage nang sampung beses, at ang memory ay nagiging tunay na "dugo" ng mga AI data center. Dalawang paparating na financial report ang magpapasya kung ang kasaganaan na ito ay panandalian lamang o magsasanhi ng isang estrukturang pagbabago sa pundasyon ng teknolohiya.
Meta AI pinuno Alexandr Wang: Bakit ko gustong gawin ang Muse
Muse ay naabot ang 2.8 milyong downloads sa loob ng 12 araw, nilampasan ang ChatGPT sa parehong panahon, at nagtala ng 264,000 downloads sa U.S. sa loob lamang ng isang araw—dahil dito, ang market value ng Meta ay tumaas ng $234 bilyon. Sa likod nito ay ang bukas na liham ng Chief AI Officer Alexandr Wang na tumatalakay sa "mga hangarin ng tao," at ang $14.3 bilyong "baliw" na pagkuha ni Zuckerberg noon na pinagtawanan. Ngayon, maaring ito na ang pinaka-kapaki-pakinabang na recruitment deal sa kasaysayan ng Silicon Valley.
UBS: Panatilihin ang “Neutral” na rating sa Tesla (TSLA.US) Target na presyo $385 Ang AI na naratibo ang pangunahing nagbibigay ng lohika sa pagpepresyo ng stock
Inaasahan ng UBS na ang global na bilang ng mga sasakyang idedeliver ng Tesla sa ikatlong quarter ng 2026 (3Q26) ay humigit-kumulang 470,000 units, na katumbas ng 5% pagbaba kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon at 1% pagbaba kumpara sa nakaraang quarter.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
