アマゾンが初のポンド建て債券発行を開始、3年から19年の期間をカバーする4つの取引を実施

⑴ アマゾンが初の英ポンド建て社債発行を開始しました。取引は4つのトランシェに分かれ、満期は3年から19年までさまざまです。最も短い満期の債券は、イギリス国債利回りより約70ベーシスポイント高い暫定価格で協議されており、最も長い満期の債券は約110ベーシスポイント高くなっています。⑵ 引受業務はJPMorgan、Barclays、HSBCおよびNatWest Groupが担当し、水曜日の遅い時間に価格が決定される見込みです。これはアマゾンが今年に入り、米ドル市場以外で発行する4回目の社債となります。⑶ 3月には初のユーロ建て社債を発行し、同通貨建て社債の発行規模で記録を更新しました。その後もスイスフラン市場で6本の債券を記録的に発行し、カナダドル市場でも最大規模となる債券発行を達成しました。⑷ 全体として、アマゾンは2026年の超大規模クラウドサービスプロバイダーの中で最大の社債発行者であり、発行総額は920億ドルを超えています。