Raksasa pembayaran digital Klarna akan meluncurkan IPO di pasar saham AS, memimpin gelombang "siap meledak" IPO pada bulan September

Menurut laporan dari Jinse Finance, beberapa perusahaan yang dipimpin oleh Klarna Group mengajukan permohonan IPO di pasar saham AS pada bulan Agustus, yang meletakkan dasar bagi enam perusahaan untuk memulai roadshow IPO di AS paling cepat minggu depan, serta meningkatkan ekspektasi pasar terhadap pasar IPO AS dalam beberapa bulan mendatang.

Perusahaan pembayaran digital ini pada 15 Agustus memperbarui dokumen yang diajukan ke Securities and Exchange Commission (SEC) AS, dengan memasukkan kinerja keuangan terbaru, yang menunjukkan sinyal jelas untuk melanjutkan proses IPO. Menurut laporan pada Juli lalu, Klarna sedang mempercepat persiapan dan berencana untuk melanjutkan rencana IPO yang sebelumnya ditunda paling cepat pada bulan September.

Selain Klarna, bursa kripto Gemini Space Station Inc. yang dipimpin oleh miliarder Winklevoss bersaudara, serta perusahaan solusi keuangan blockchain Figure Technologies, juga telah memperbarui dokumen IPO mereka. Berdasarkan peraturan SEC AS, perusahaan harus menunggu 15 hari setelah pengajuan IPO publik pertama sebelum secara resmi memulai roadshow, yang berarti Gemini, Figure, dan perusahaan lainnya berpeluang memulai proses IPO setelah libur Labor Day.

Selain itu, kontraktor teknik HVAC yang didukung oleh Blackstone Group, Legence Corp., merek minuman berantai Black Rock Coffee Bar Inc., serta perusahaan perangkat lunak transportasi umum Via Transportation Inc. juga mengajukan permohonan IPO potensial pada bulan Agustus.

Menurut data yang dikumpulkan oleh media, jika keenam perusahaan ini menetapkan harga IPO pada minggu kedua September, ini akan menjadi salah satu periode dengan transaksi IPO besar paling padat sejak gelombang IPO pada akhir 2021. Data juga menunjukkan bahwa terakhir kali ada lima perusahaan AS yang mengumpulkan lebih dari 100 juta dolar AS melalui IPO dalam satu minggu terjadi pada Januari tahun ini, ketika raksasa daging Smithfield Foods Inc. melakukan IPO perdana dengan penggalangan dana sebesar 572 juta dolar AS, memimpin pasar IPO bulan itu.

Jendela Waktu IPO yang Ketat

Jumlah perusahaan cadangan IPO potensial di AS masih berada pada tingkat tinggi, dan jendela waktu IPO yang ketat dapat memaksa perusahaan kandidat untuk mempercepat rencana IPO mereka. Menurut laporan media, JPMorgan saat ini melayani hingga 30 perusahaan, yang telah mengajukan dokumen IPO atau sedang aktif menguji minat investor. Karena faktor seperti liburan akhir tahun dapat mengganggu jadwal IPO, bulan September dan Oktober menjadi periode emas bagi sebagian besar perusahaan untuk melanjutkan proses IPO.

Perusahaan keamanan siber Netskope Inc., perusahaan e-commerce Pattern Group Inc., serta perusahaan infrastruktur air WaterBridge Infrastructure yang didukung oleh Five Point Group, telah mengajukan permohonan IPO minggu lalu dan kemungkinan akan memulai roadshow pada minggu 8 September; platform tiket StubHub Holdings juga memperbarui dokumen IPO mereka bulan ini.