BUZZ - Les actions du raffineur Delek se stabilisent après l'émission d'obligations convertibles de 400 millions de dollars
路透社2026/09/25 12:2125 septembre - ** Le cours de l’action de la société de raffinage Delek US Holdings DK.N a baissé de 0,6 % avant l’ouverture vendredi, à 66,50 dollars, après que la société a achevé avec succès sa levée de fonds.
** Jeudi soir (lien), la société a annoncé avoir fixé le prix d’un placement privé d’obligations convertibles d’un montant de 400 millions de dollars, avec un taux d’intérêt de 0 % et une échéance au 1er novembre 2031.
** Le prix de conversion a été fixé à 85,31 dollars, soit une prime de 27,5 % par rapport au cours de clôture de jeudi de 66,91 dollars.
** Jeudi, le cours de l’action DK a baissé pour la cinquième séance consécutive, clôturant en baisse de 7,4 %, après que la société (lien) a révélé que l’émission servirait à des fins générales, dont le remboursement partiel de prêts à terme.
** La société prévoit d’utiliser une partie du produit pour réaliser des transactions d’options d’achat plafonnées ; le prix plafond de 117,09 dollars représente une prime d’environ 75 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action.
** À jeudi, l’action affichait une hausse de près de 126 % depuis le début de l’année. À titre de comparaison, l’indice S&P 600 Oil, Gas & Consumable Fuels .SPSMCOIG a grimpé de 34 %, tandis que l’indice S&P 1500 Oil, Gas Refining & Marketing .SPCOMENRM a gagné 123 %.
** Selon les données du London Stock Exchange Group (LSEG), la note moyenne de 13 analystes est « acheter » ; le prix cible médian a été relevé à 72 dollars contre 50 dollars au 25 juin.
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