Los pedidos de comunicación óptica están completos para un año y medio, mientras que la escasez de materiales upstream limita las entregas a corto plazo.

Los pedidos de comunicación óptica están completos para el próximo año y medio, pero los materiales de suministros limitan las entregas en el corto plazoImpulsados por la demanda de redes de inteligencia artificial, la capacidad de los fabricantes de dispositivos y sistemas ópticos está prácticamente vendida para los próximos 12 a 18 meses. Sin embargo, tener pedidos llenos no significa que las entregas puedan aumentar de inmediato; la capacidad de sustratos de fosfuro de indio (InP) suministrados por AXTI y Sumitomo está extremadamente ajustada, lo que afecta directamente la entrega de láseres modulados por absorción eléctrica y láseres de onda continua. Aunque Cisco y Nokia han reservado parte del suministro estratégico, y Ciena mantiene la mayor parte de su cuota en sistemas de línea, el límite de ingresos a corto plazo de todo el sector está estrictamente controlado por los materiales de la cadena superior, hasta que aumente la capacidad de sustratos y mejore el rendimiento de los chips láser.Para superar las limitaciones de la conexión tradicional, la industria espera que la óptica cercana al encapsulado (NPO) se pruebe en redes de expansión de inteligencia artificial para 2028. La organización del estándar Open CPX está estableciendo parámetros unificados para los motores ópticos, eliminando la preocupación de los grandes proveedores de la nube sobre la dependencia tecnológica de un único proveedor. La comercialización avanza mediante acuerdos a largo plazo: Coherent planea aumentar la producción de su solución PhotonLink en 2027, y Lumentum también prevé firmar acuerdos en los próximos meses. Dado que la arquitectura de primera generación sigue dependiendo de láseres de alta potencia externos, Coherent y Lumentum se beneficiarán directamente del aumento de la demanda de chips láser.En comparación con la óptica cercana al encapsulado, que avanza hacia la estandarización, la adopción del switching totalmente óptico (OCS) entre los proveedores de la nube sigue mostrando fuertes discrepancias. Por ahora, solo Google ha completado la mayor implementación real a escala y planea delegar la producción masiva a Lumentum en los próximos años, mientras que las pruebas de otros proveedores de la nube siguen siendo muy limitadas. Algunos posibles clientes de la nube incluso cancelaron la implementación tras aprobar totalmente la solución, lo que demuestra que todavía existen resistencias al reemplazo por switching totalmente óptico. Aunque el switching totalmente óptico puede aumentar los márgenes brutos de los proveedores, los beneficios a corto plazo para las empresas implicadas siguen dependiendo del ritmo de compras de Google como cliente principal, hasta que más proveedores de la nube se sumen al movimiento.