Die Aufträge in der optischen Kommunikation sind für eineinhalb Jahre ausgelastet, während der Mangel an Vormaterialien kurzfristige Lieferungen einschränkt.

Die Aufträge für optische Kommunikation sind für anderthalb Jahre ausgelastet, aber kurzfristige Lieferungen werden durch vorgelagerte Materialien eingeschränktAngetrieben durch die Nachfrage nach künstlichen Intelligenz-Netzwerken ist die Produktionskapazität der Hersteller von optischen Bauteilen und Systemen für die nächsten 12 bis 18 Monate praktisch ausverkauft. Doch eine Auftragsüberfülle bedeutet nicht automatisch, dass die Auslieferungen sofort stark steigen können: Die Produktionskapazität für Indiumphosphid (InP)-Substrate, die von AXTI und Sumitomo geliefert werden, ist äußerst knapp, was die Auslieferung von elektro-absorption-modulierten Lasern und kontinuierlich wellenbetriebener Laser direkt behindert. Obwohl Cisco und Nokia einen Teil der strategischen Ressourcen gesichert haben und Ciena den Großteil seines Leitungsystemanteils behaupten konnte, ist die kurzfristige Umsatzobergrenze des gesamten Sektors durch die Engpässe bei den vorgelagerten Materialien strikt gedeckelt, solange die Substratproduktion und der Ertrag von Laserkernen nicht erweitert bzw. verbessert werden.Um die Flaschenhälse traditioneller Verbindungen zu durchbrechen, erwartet die Branche allgemein, dass Near Package Optics (NPO) im Jahr 2028 zum Testen in KI-Erweiterungsnetzwerken eingesetzt werden. Die Open CPX-Standardorganisation arbeitet derzeit an der Festlegung einheitlicher Parameter für optische Engines, womit die Sorgen der großen Cloud-Anbieter bezüglich einer technischen Bindung an einzelne Anbieter ausgeräumt werden. Die Kommerzialisierung wird durch langfristige Vereinbarungen vorangetrieben: Coherent plant, seine PhotonLink-Lösung im Jahr 2027 in großem Umfang auf den Markt zu bringen, und Lumentum rechnet in den kommenden Monaten ebenfalls mit Vertragsabschlüssen. Da die erste Generation der Architektur weiterhin auf externe Hochleistungslaser angewiesen ist, werden Coherent und Lumentum direkt von der stark steigenden Nachfrage nach Laserkernen profitieren.Im Vergleich zum zunehmend standardisierten Near Package Optics ist die Umsetzung von Optical Circuit Switching (OCS) unter den Cloud-Anbietern weiterhin sehr unterschiedlich. Bisher hat nur Google den groß angelegten praktischen Einsatz abgeschlossen und plant, die Massenproduktion in den kommenden Jahren an Lumentum auszulagern; bei anderen Cloud-Anbietern ist die Testgröße weiterhin gering. Einige potenzielle Cloud-Kunden haben die Implementierung sogar nach vollständiger Validierung storniert, was zeigt, dass Hindernisse beim Ersatz durch Optical Circuit Switching weiterhin bestehen. Obwohl Optical Circuit Switching die Bruttomargen der Anbieter erhöhen kann, bleiben die kurzfristigen Erträge der betreffenden Hersteller weiterhin abhängig von Googles Einkaufsplanung, solange nicht mehr Cloud-Anbieter nachziehen.