Institution: Die aktuelle globale Speicherindustrie sieht sich weiterhin mit erheblichen Angebotsengpässen konfrontiert, das durch KI getriebene strukturelle Nachfragewachstum hat noch nicht seinen Höhepunkt erreicht.
BlockBeats News, 5. Juli – In seinem aktuellen Bericht ist Nomura Securities der Ansicht, dass der zentrale Widerspruch in der globalen Speicherindustrie weiterhin ein ernsthafter Angebotsmangel ist und das durch KI getriebene strukturelle Nachfragewachstum noch nicht seinen Höhepunkt erreicht hat. Die jüngsten Sorgen der Investoren hinsichtlich eines Überangebots sind deutlich übertrieben, und die übermäßige Reaktion des Marktes könnte eine Gelegenheit bieten, die Bewertung des Speicher-Sektors neu zu bewerten.
Im Bericht stellt Nomura Securities unmissverständlich fest, dass die Bedenken des Marktes stark übertrieben wurden. Der Umwandlungszyklus von Investitionen in Halbleiter zur tatsächlichen Kapazität ist äußerst lang; zum Beispiel wird der Investitionsplan Südkoreas von bis zu 48 Billionen Koreanischen Won mindestens 5 bis 10 Jahre benötigen, um sich in tatsächliche Kapazität umzusetzen. Darüber hinaus verdrängt das hochprofitable HBM (High Bandwidth Memory) die allgemeine Speicherkapazität, was zu einem gravierenden Angebotsmangel am Markt führt.
Nomura Securities betonte, dass die Entscheidung von Meta keinesfalls einen Wendepunkt für die Reduzierung der KI-bezogenen Hardware-Nachfrage darstellt. Im Gegenteil, aufgrund des aktuellen Mangels an Rechenkapazitäten, der zu einem steigenden Trend bei den Einzel-Token-Preisen führt, wird erwartet, dass Metas Eintritt in den Markt für Rechenleistung dazu beitragen könnte, den Preisrückgang der Token zu stabilisieren.
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