USDJPY fällt unter die bedeutende Marke von 160,00, während verbale Interventionen zunehmen
Überblick über die Marktgrundlagen
US-Dollar (USD)
Gegen Ende der Woche gewann der US-Dollar gegenüber verschiedenen Währungen an Stärke, da Händler Schutz gegen das Risiko eines möglichen Bodenkonflikts suchten. Zu Beginn der neuen Woche zeigt der Dollar jedoch eine gewisse Schwäche, da diese Schutzpositionen wieder aufgelöst werden.
Das Augenmerk bleibt weiterhin auf den laufenden Gesprächen zwischen den USA und Iran. Es herrscht vorsichtiger Optimismus, nachdem Pakistan angekündigt hat, dass bald Gespräche in Islamabad stattfinden könnten. Darüber hinaus äußerte Trump Vertrauen in die Fortschritte und schlug vor, dass bald ein Abkommen erzielt werden könnte, räumte jedoch auch die Möglichkeit eines Scheiterns ein.
Der US-Dollar findet weiterhin Unterstützung und die Aufwärtsdynamik dürfte anhalten. Marktteilnehmer beobachten Nachrichtenentwicklungen genau, insbesondere Updates von Trumps Truth Social Account, da ein einziger Beitrag erhebliche Marktvolatilität auslösen könnte.
Derzeit rechnen Händler in diesem Jahr mit keinen größeren Änderungen der Zinssätze, lediglich eine minimale Straffung um 5 Basispunkte wird bis zum Jahresende erwartet.
Japanischer Yen (JPY)
Der Ausblick für den japanischen Yen bleibt weitgehend unverändert. Anhaltende Sorgen über die Inflation und geopolitische Spannungen setzen die Währung weiterhin unter Druck. Die jüngsten japanischen Verbraucherpreisdaten zeigten, dass die Kerninflation deutlich unter das 2%-Ziel der Bank of Japan gefallen ist.
Letzte Woche kündigte die Bank of Japan Pläne an, künftig monatliche Daten zur geschätzten Kernverbraucherpreisinflation zu veröffentlichen. Allerdings deuten selbst diese Prognosen nicht auf eine sofortige Änderung der Geldpolitik hin.
In Bezug auf Löhne zeigen die ersten Ergebnisse der Frühjahrslohnverhandlungen, dass Japan auf Kurs ist, das dritte Jahr in Folge einen durchschnittlichen Lohnanstieg von über 5% zu verzeichnen. Dieser Trend spricht für eine straffere Geldpolitik, doch die Zentralbank dürfte abwarten, bis sich der Konflikt zwischen den USA und Iran beruhigt hat, um keine zusätzlichen Sorgen um das Wirtschaftswachstum zu schüren.
Während der Asia-Pacific-Handelssitzung sorgten verbale Interventionen für etwas Erleichterung beim Yen. Die Märkte preisen derzeit eine 61%-ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung bei der nächsten Sitzung ein, wobei bis Jahresende insgesamt 50 Basispunkte Straffung erwartet werden.
USDJPY Technische Analyse – Tages-Chart
Der Tages-Chart zeigt, dass USDJPY kurzzeitig über das Niveau von 160,00 gestiegen ist, aber den Ausbruch nicht halten konnte und einen Rücksetzer verzeichnete. Käufer könnten in der Nähe der Unterstützung bei 157,65 eine günstigere Chance bezüglich Risiko und Ertrag vorfinden, mit dem Ziel eines möglichen Anstiegs bis 161,95. Verkäufer hingegen achten auf einen Bruch unter diese Unterstützung, was auf eine stärkere Korrektur in Richtung des Bereichs um 154,00 hinweisen könnte.
USDJPY Technische Analyse – 4-Stunden-Chart
Im 4-Stunden-Zeitrahmen stützt ein kleiner aufwärtsgerichteter Trendkanal den Aufwärtstrend, was mit dem zuvor überwundenen Widerstand in der Nähe von 159,60 übereinstimmt. Käufer dürften diesen Bereich verteidigen und ihre Stopps unterhalb der Trendlinie setzen, während sie neue Hochs anvisieren. Verkäufer hingegen könnten auf einen Durchbruch nach unten warten, um Positionen zu eröffnen, die auf das Unterstützungsniveau bei 157,65 abzielen.
USDJPY Technische Analyse – 1-Stunden-Chart
Im 1-Stunden-Chart gibt es nur wenige neue Erkenntnisse. Käufer könnten auf eine Erholung auf dem aktuellen Niveau hoffen, während Verkäufer auf einen Durchbruch nach unten achten. Die roten Linien im Chart zeigen die durchschnittliche Tagesrange für heute an.
Bevorstehende Schlüsselerereignisse
- Heute: Der Vorsitzende der Federal Reserve, Powell, hält eine Rede.
- Morgen: Veröffentlichung von Tokyo CPI, US-Verbrauchervertrauen und US-Stellenangeboten.
- Mittwoch: US-ADP-Beschäftigungsbericht, US-Einzelhandelsumsätze und US ISM Manufacturing PMI werden veröffentlicht.
- Donnerstag: Die neuesten Zahlen zu den US-Arbeitslosenanträgen werden veröffentlicht.
- Freitag: Die Woche schließt mit dem US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls, NFP) ab.
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