Raymond James passt Mobileye Global Inc. (MBLY) auf 16 $ an, verweist auf Ertragshebelpotenzial
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Am 24. Januar senkte Raymond James das Kursziel für Mobileye Global Inc. (NASDAQ:MBLY) nach den Ergebnissen des vierten Quartals von 19 auf 16 US-Dollar, behielt jedoch die Outperform-Bewertung bei. Das Unternehmen bekräftigte, dass das Geschäftsjahr 2026 ein Übergangsjahr darstellen dürfte, sieht jedoch für Ende 2026 mögliche Aufwärtsimpulse. Raymond James hob das günstige Chancen-Risiko-Verhältnis hervor und verwies auf eine bedeutende Gewinnhebelwirkung, wenn der zusätzliche Umsatz skaliert.
Am Vortag hatte RBC Capital das Kursziel für Mobileye Global Inc. (NASDAQ:MBLY) nach Überprüfung der Ergebnisse des vierten Quartals von 14 auf 13 US-Dollar gesenkt und die Bewertung auf Sector Perform belassen. Die EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 lag unter dem Konsens und spiegelte erhöhte Forschungs- und Entwicklungsausgaben im Zusammenhang mit der Übernahme von Mentee Robotics wider. Während RBC weiterhin von den Robotaxi- und humanoiden Robotik-Initiativen des Unternehmens überzeugt ist, wurden kurzfristige Gegenwinde durch die Eigenentwicklung fortschrittlicher Autonomie-Funktionen durch OEMs festgestellt.
Am 22. Januar meldete Mobileye Global Inc. (NASDAQ:MBLY) für das Gesamtjahr 2025 einen Umsatz von 1,9 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 15 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die bisherigen Prognosen leicht übertrifft. Das Unternehmen führte künstliche Community Intelligence (ACI) für die Planung, fortschrittliche Sim-to-Wheel-Transfer-Methodologien und eine Fast-Think/Slow-Think Vision-Language-Modellarchitektur ein, die auf eine höhere Präzision, Skalierbarkeit und geringere Abhängigkeit von Teleoperatoren abzielt. Die Übernahme im Bereich Robotik erweitert die Plattform um vertikal integrierte humanoide Systeme mit kontinuierlichem passiven Lernen. Kundenerprobungen in Form von Proof-of-Concepts werden für 2026 im hohen zweistelligen Bereich erwartet, während die Kommerzialisierung für 2028 geplant ist und Synergien mit Mobileyes Simulations- und KI-Stack schafft. Auch wenn das Geschäftsjahr 2026 erhöhte Investitionen widerspiegeln könnte, erweitert der Ausbau im Robotik- und fortschrittlichen Autonomiebereich den insgesamt adressierbaren Markt von Mobileye und verbessert die langfristigen Optionen, was den Einsatz geduldigen Kapitals untermauert.
Mobileye Global Inc. (NASDAQ:MBLY) mit Hauptsitz in Israel entwickelt fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme und autonome Fahrtechnologien. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Computer Vision, Kartierung und KI-basierte Entscheidungsplattformen, die sowohl für Fahrzeuge von Endverbrauchern als auch für zukünftige Mobilitätslösungen konzipiert sind.
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