Mizuho hebt Seagate (STX) auf 475 $, unter Berufung auf anhaltenden Aufwärtstrend im Speicherbereich
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Am 17. Februar erhöhte Mizuho das Kursziel für Seagate Technology Holdings plc (NASDAQ:STX) von $440 auf $475 und bestätigte das Outperform-Rating, was das anhaltende Vertrauen in das Gewinnwachstum und die günstigen Branchenbedingungen im Bereich Massenspeicher widerspiegelt.
Seagate Technology Holdings plc (NASDAQ:STX) meldete für das Dezemberquartal einen Umsatz von 2,83 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 7% gegenüber dem Vorquartal und 22% im Jahresvergleich entspricht. Die Non-GAAP-Bruttomarge stieg auf 42,2%, ein Anstieg um 210 Basispunkte gegenüber dem Vorquartal, während die Non-GAAP-Betriebsmarge auf 31,9% anstieg, ein Zuwachs von 290 Basispunkten gegenüber dem Vorquartal. Der Non-GAAP-Gewinn je Aktie (EPS) erreichte 3,11 US-Dollar, ein Plus von 19% gegenüber dem Vorquartal. Das Unternehmen erreichte Rekordwerte bei ausgelieferten Exabytes, Bruttomarge, Betriebsmarge und Non-GAAP-EPS. Die Prognose für das Märzquartal sieht einen Umsatz von 2,9 Milliarden US-Dollar plus/minus 100 Millionen US-Dollar vor, was einem Wachstum von etwa 34% im Jahresvergleich in der Mitte der Spanne entspricht, und einen Non-GAAP-EPS von 3,40 US-Dollar plus/minus 0,20 US-Dollar, wobei die Betriebsmarge voraussichtlich in den mittleren 30%-Bereich steigen wird. Das Management erwartet eine fortlaufende sequentielle Verbesserung sowohl beim Umsatz als auch bei der Profitabilität bis ins Kalenderjahr 2026, was das Vertrauen in eine nachhaltige operative Hebelwirkung und Gewinnsteigerung untermauert.
Seagate Technology Holdings plc (NASDAQ:STX), gegründet 1978 und mit Hauptsitz in Fremont, Kalifornien, ist ein weltweit führender Anbieter von Datenspeicherlösungen und entwickelt sowie produziert Festplattenlaufwerke, Solid-State-Drives und Speichersysteme für Unternehmens-, Cloud- und Verbraucher-Anwendungen.
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