CFTC-Daten zeigen: Spekulanten erhöhen Short-Positionen auf den US-Dollar auf das höchste Niveau seit Juni
Nach den Daten der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) für die Woche bis zum 10. Februar haben die Leveraged Funds ihre Wetten auf fallende Kurse des US-Dollars auf den höchsten Stand seit Juni 2025 erhöht. Derzeit halten sie Short-Positionen im Wert von etwa 19,9 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 17,4 Milliarden US-Dollar in der Vorwoche. Ende Juni letzten Jahres überschritten die Netto-Short-Positionen auf den US-Dollar kurzzeitig 20 Milliarden US-Dollar.
Gleichzeitig reduzierten diese Fonds zum vierten Mal in Folge ihre Wetten gegen den Yen; zuvor hatte die von Premierminister Sanae Takaichi geführte Regierungspartei LDP bei den Wahlen einen überwältigenden Sieg errungen, woraufhin der Yen stark anstieg. Außerdem erhöhten sie ihre Long-Positionen auf den Euro zum dritten Mal in Folge.
Die bereinigten Netto-Positionen der Leveraged Funds sind wie folgt:
Netto-Short-Positionen im Yen verringerten sich um 8.164 Kontrakte auf 48.686 Kontrakte;
Netto-Long-Positionen im Euro erhöhten sich um 2.773 Kontrakte auf 17.308 Kontrakte;
Netto-Long-Positionen im Pfund erhöhten sich um 2.908 Kontrakte auf 50.127 Kontrakte;
Netto-Long-Positionen im Australischen Dollar erhöhten sich um 6.559 Kontrakte auf 63.674 Kontrakte;
Netto-Short-Positionen im Neuseeland-Dollar erhöhten sich um 188 Kontrakte auf 10.785 Kontrakte;
Netto-Short-Positionen im Kanadischen Dollar verringerten sich um 3.746 Kontrakte auf 45.706 Kontrakte;
Netto-Short-Positionen im Schweizer Franken erhöhten sich um 853 Kontrakte auf 911 Kontrakte;
Netto-Long-Positionen im Mexikanischen Peso erhöhten sich um 1.570 Kontrakte auf 45.945 Kontrakte;
Die Veränderungen der Netto-Positionen von Asset Management Companies sind wie folgt:
Netto-Long-Positionen im Yen verringerten sich um 7.675 Kontrakte auf 25.808 Kontrakte;
Netto-Long-Positionen im Euro erhöhten sich um 11.043 Kontrakte auf 434.334 Kontrakte;
Netto-Short-Positionen im Pfund erhöhten sich um 8.515 Kontrakte auf 78.360 Kontrakte;
Netto-Short-Positionen im Australischen Dollar verringerten sich um 5.609 Kontrakte auf 13.098 Kontrakte;
Netto-Short-Positionen im Neuseeland-Dollar verringerten sich um 660 Kontrakte auf 29.222 Kontrakte;
Netto-Long-Positionen im Kanadischen Dollar erhöhten sich um 8.857 Kontrakte auf 57.948 Kontrakte;
Netto-Short-Positionen im Schweizer Franken erhöhten sich um 1.298 Kontrakte auf 52.570 Kontrakte;
Netto-Long-Positionen im Mexikanischen Peso verringerten sich um 1.207 Kontrakte auf 87.146 Kontrakte.
Verantwortlicher Redakteur: Li Tong
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