Dow, S&P 500, Nasdaq und Bitcoin geben nach, während die Spannungen zwischen den USA und China sowie Banken in den Mittelpunkt rücken
- Dow- und S&P 500-Futures handeln niedriger
- China verhängt Sanktionen und verschärft Handelskonflikte
- Ergebnissaison der großen Banken beginnt
Die Futures der wichtigsten US-Indizes fielen am Dienstag, da der Markt auf die erneuten Handelskonflikte zwischen Washington und Peking sowie auf die Erwartungen rund um die Ergebnissaison der großen Banken reagierte. Der Dow Jones Industrial Average fiel um etwa 0,6 %, der S&P 500 sank um 1 %, und der stark mit dem Technologiesektor verbundene Nasdaq 100 verlor mehr als 1,4 %.
Die negative Stimmung folgte auf eine vorherige Erholungssitzung, wurde jedoch schnell umgekehrt, nachdem China neue Sanktionen angekündigt hatte. Peking verbot chinesischen Unternehmen, Geschäfte mit fünf Einheiten von Südkoreas Hanwha Ocean zu tätigen, aufgrund deren Verbindungen zu den Vereinigten Staaten. Diese Maßnahme wurde als direkte Reaktion auf die Handelspolitik des aktuellen US-Präsidenten Donald Trump interpretiert, insbesondere im Schifffahrtssektor.
Diese Eskalation der Streitigkeiten hat die Aussichten auf eine mögliche Waffenruhe zwischen den Mächten erschüttert und den Handelskrieg wieder auf den Radar der Investoren gebracht. Beide Nationen hatten bereits Hafenzuschläge als strategisches Instrument eingesetzt, und die neue Vergeltungsmaßnahme erhöht den Druck auf die globalen Märkte weiter.
Unterdessen begann die Ergebnissaison für das dritte Quartal mit Resultaten von Giganten wie JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs und Wells Fargo. JPMorgan überraschte positiv, angetrieben durch starke Handelsaktivitäten an der Wall Street. CEO Jamie Dimon betonte, dass die US-Wirtschaft „widerstandsfähig geblieben“ sei, wies jedoch darauf hin, dass weiterhin mehrere Risiken am wirtschaftlichen Horizont bestehen.
Mit dem anhaltenden Regierungsstillstand wurden mehrere wichtige Datenpunkte, wie der Verbraucherpreisbericht für September, verschoben. Das neue Veröffentlichungsdatum für den Index ist für den 24. Oktober angesetzt. Auch Informationen zu Einzelhandelsumsätzen und Erzeugerpreisen werden voraussichtlich verzögert, was ein vollständiges Verständnis der Wirtschaft erschwert.
Angesichts dieses Daten-Blackouts richten Investoren ihre Aufmerksamkeit auf die Rede von Federal Reserve Chairman Jerome Powell auf dem jährlichen NABE-Treffen, bei der Hinweise auf die nächsten Schritte der Geldpolitik erwartet werden.
Nach Chinas Reaktion fiel Bitcoin – der sich in der Nähe von $115 befand – zurück auf etwa $110 und wird nun bei rund $111.553 gehandelt, was die weit verbreitete Nervosität am Markt widerspiegelt.
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Drei Fed-Beamte geben am selben Tag eine restriktive Stellungnahme ab, die Marktprognosen für eine Zinserhöhung im Oktober steigen auf 69%.
Am Donnerstag erklärte der Präsident der Federal Reserve von Philadelphia, dass eine weitere Straffung der Geldpolitik notwendig sein könnte; der Präsident der New York Federal Reserve äußerte, dass eine erneute Zinserhöhung im Laufe des Jahres angemessen sei; die Präsidentin der Cleveland Federal Reserve wies darauf hin, dass das Risiko einer Entankerung der Inflationserwartungen erheblich gestiegen sei. Zuvor sagte am Mittwoch das Fed-Direktionsmitglied Michael Barr, dass eine weitere Anpassung der Geldpolitik möglicherweise notwendig sei; am Dienstag wies der Präsident der Richmond Federal Reserve darauf hin, dass das Risiko einer Verfestigung der Inflation zunimmt. Aufgrund dieser hawkishen Äußerungen und starker Wirtschaftsdaten ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober laut Markterwartungen von 53 % am vergangenen Wochenende auf 69 % gestiegen.
Verstärkte Verkäufe von US-Staatsanleihen! Siebenjährige US-Staatsanleihen stoßen auf geringes Interesse bei der Auktion, das Rückkaufvolumen des Finanzministeriums bleibt erneut unter dem Limit, und die Renditen von Kommunalanleihen erreichen ein 15-Jahres-Hoch.
Am Donnerstag stieg die Rendite der 7-jährigen US-Staatsanleihe bei einer Auktion des US-Finanzministeriums auf 5,085% und erreichte damit einen historischen Höchststand für diese Laufzeit. Der Anteil der zugeteilten Auslandsinvestoren fiel auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren. Das US-Finanzministerium erweiterte die Rückkaufoperationen, erreichte jedoch lediglich 68% des Höchstlimits, was unter den 86% der letzten Runde liegt und geringer als erwartet ausfiel. Der Druck griff auch auf den US-Kommunalanleihemarkt über: Die Rendite der 30-jährigen Anleihen überschritt die 5%-Marke und erreichte den höchsten Wert seit 2011, während das Verkaufsvolumen das größte seit Beginn der Pandemie war. Am Donnerstag stieg die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen erstmals seit 2007 über 5,2%.
Macron: Frankreich wird Saudi-Arabien militärisch unterstützen, um die Ölanlagen im Hafen Yanbu am Roten Meer zu schützen
Macron erklärte, dass Frankreich Truppen nach Yanbu entsenden sowie Radar- und Verteidigungssysteme bereitstellen werde. Er betonte, dass die Aufgabe des Einsatzes darin bestehe, die Einrichtungen in Yanbu zu schützen und nicht in regionale Konflikte einzugreifen. Am vergangenen Freitag sagte er, nachdem die Straße von Hormus blockiert war, sei die saudische Ost-West-Ölpipeline zeitweise zur wichtigen alternativen Transportroute geworden, aber die Öllieferungen durch die Pipeline seien infolge des Angriffs der Huthi-Miliz aus dem Jemen auf Yanbu stark zurückgegangen.
Das verlangsamte Wachstum von KI-Modellen ist nicht unbedingt ein negatives Signal: Drei strukturelle Rückenwinde traditioneller Rechenzentren überwiegen den Anstieg der Zinssätze.
HSBC ist der Ansicht, dass sich das Wachstum traditioneller Rechenzentren von der Entwicklung fortschrittlicher Modelle hin zur Kommerzialisierung von KI verlagert. Die steigende Nachfrage nach Inferenz, die expandierenden Investitionsausgaben der Cloud-Anbieter sowie strengere Vorgaben bei Strom und Regulierung führen dazu, dass das angespannte Verhältnis von Angebot und Nachfrage voraussichtlich bis 2028 anhalten wird. Selbst bei steigenden Zinssätzen wird das durchschnittliche jährliche Wachstum des AFFO je Aktie von 2025 bis 2028 weiterhin auf 11 % bis 12 % geschätzt, was auf eine starke Ertragsresilienz hinweist.
Krypto-Preise
Mehr
